🙃 Добрый и теплый вечер, друзья! Итоги первого дня недели представит данный пост.
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 МГКЛ (🅱️🅱️➖) от всей своей широкой ломбардной души представляет новый выпуск 001Р-06. 500 миллионов рублей в студию, друзья! Выпуск пятилетний, купоны ежемесячные, оферты и досрочного погашения нет, ставка купона, по слухам - 23% на весь срок (однако информация о ставке пока не подтверждена финально на портале раскрытия информации). Ощущение, что компания сейчас хочет занять, а платить... Вот когда надо будет платить, там и разберемся. Безусловно, предложение рыночное, осталось найти уверенность в светлом будущем эмитента. Ну и статус квала для покупки требуется, без него никуда. Начало торгов - уже в среду, 17 июля.
🔆 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) планирует провести сбор заявок на выпуск БО-002Р-15 19 июля. Удивить долговому гиганту нас нечем, да и параметры пока раскрыты не полностью - не менее 20 миллиардов рублей, 3,5 года торгов, и всё пока что :) Деталями поделюсь по факту их появления.
🔆 МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) краев не видит от слова совсем, ориентир премии в новом выпуске уехал с минимальных 1,2% до 1% ровно. Удачи банкам, пенсионным фондам и прочим причастным. С данным значением выпуск официально получает медаль одного из худших флоатеров на рынке. Объем увеличен с 15 до 25 миллиардов рублей.
🔆 Зарегистрирована программа облигаций эмитента ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП (🅰️➕) объемом 20 миллиардов рублей. Дорога у IPOшников одна - собрали денег, теперь надо собрать еще денег. Выпуски ГРУППЫ ПОЗИТИВ (001Р-01, 🅰️🅰️) и МГКЛ (001Р-06, 🅱️🅱️➖) прошли регистрацию на Мосбирже.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
🆕 ООО СИМПЛ ГРУПП: присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕, прогноз стабильный. Выпусков облигаций у винного импортера пока нет, но, вероятно, имеются планы. Друзья, только не путайте название с СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ $RU000A107SG8 - это другое, и без рейтинга пока что :)
⬆️ ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ: в связи с повышением рейтинга поручителя повышен и рейтинг бумаг $RU000A108FX8 до уровня 🅰️➕.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 ГК СОЛТОН $RU000A108A19: купон № 4 (15.08.2024) составит 19% вместо 20% ранее. Эмитент очень хитро...сделанный - первые три купона для привлечения внимания были установлены на уровне 20%, а теперь расчет пойдет как КС + 3%, что в связке с рейтингом компании очень слабо. К слову, выпуск еще недоразмещен.
🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ по выпуску 002Р-02 $RU000A1078X8: купон № 9 (19.08.2024) составит 19%. Тут хоть без сюрпризов, размер трехпроцентной премии к ключевой известен с самого начала торгов.
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🔆 РОСНАНО выставляет оферту по выпуску БО-002Р-02 $RU000A101EW8. Условия для меня непонятны - выкуп пройдет по цене 83,35% от номинала, в стакане цена куда интереснее. Период предъявления - с 25 по 31 июля, непосредственно расчет пройдет 5 августа. Знатоки, расскажите, в чем смысл подобного действия для возможного владельца? Для того, чтобы запутать меня окончательно, новостная лента сообщает, что после проведения выкупа бумаги будут досрочно погашены.
---------------
😎 Статистика пожалует через пару-тройку часов, увидимся в ней, друзья!
#новости
#облигации
