Добро пожаловать в VestnikWallStreet– ваш надежный источник новостей и аналитики в мире финансов и экономики! Подписывайтесь так же на наш Телеграм канал что бы не пропустить только самые важные новости и аналитические обзоры.
После четырех подряд рекордных закрытий рынкам требовалась передышка, и июньская пятница ее дала. Индекс S&P 500 снизился на 2,1 пункта, или 0,04 %, чего оказалось достаточно, чтобы не достичь пятой подряд отметки. В начале дня ситуация была еще хуже, но к закрытию рынки восстановились. Индекс S&P 500 все же смог набрать 1,6% за неделю.
Если инфляция наконец-то переломится, то эта неделя станет ключевой в этом путешествии. Как мы уже писали, индексы потребительских цен и цен производителей на этой неделе оказались мягче ожиданий, что позволило экономике вернуться на путь достижения целевого уровня инфляции в 2%, установленного ФРС.
Выступая в пятницу, президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби сказал, что больше отчетов, подобных последнему CPI, могут позволить ФРС начать снижать процентные ставки.
Его высказывания не оказали большого влияния на акции, учитывая, что инвесторы уже провели большую часть недели, переоценивая свои ожидания в отношении ФРС. К концу вчерашнего дня фьючерсы на фонды ФРС вернулись к цене снижения ставки на две четверти пункта к концу года.
DJIA: -0,15%
S&P 500: -0,04%
Nasdaq: +0,12%
Лучший сектор: Технологии +0,4%
Худший сектор: Промышленность -1,0%
Календарь
Неделя для американских инвесторов будет сокращенной: в среду рынки закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Компании-домостроители Lennar и KB Home публикуют свои последние результаты в понедельник и вторник, соответственно. В четверг отчитаются Accenture, Darden Restaurants и Kroger, а в пятницу - CarMax.
Во вторник Бюро переписи населения опубликует данные о розничных продажах за май. В пятницу S&P Global опубликует индексы менеджеров по закупкам в производственном секторе и сфере услуг за июнь.
В четверг Банк Англии и Швейцарский национальный банк объявят о решениях по монетарной политике. Ожидается, что ШНБ продолжит мартовское снижение ставки вторым понижением на четверть пункта. Банк Англии, по прогнозам, сохранит целевой уровень базовой ставки на прежнем уровне.
Ежедневная сводка по рынку
Понедельник
Фондовый рынок начал неделю с потерь, но завершил ее на оптимистичной ноте. Рынок продемонстрировал устойчивость к ранним продажам, которые переросли в поддержку роста. В выигрыше оказались акции NVIDIA (NVDA) и Eli Lilly (LLY). Казначейские облигации практически не изменились по сравнению с уровнями, наблюдавшимися до продажи 3-летних облигаций на сумму 58 млрд долларов. Значимых экономических данных из США не поступало.
Вторник
Индексы S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq Composite (+0,9%) поднялись на рекордную территорию. Apple (AAPL, финансы) достигла нового рекордного максимума после презентации продукта/Интерфейса. Другие акции крупнейших компаний набрали обороты, отреагировав на падение рыночных ставок. Казначейские облигации отреагировали на активную продажу 10-летних облигаций на сумму 39 миллиардов долларов. Опрос NFIB Small Business Optimism вырос до 90,5 в мае с 89,7 в апреле. Акции Paramount Global (PARA) резко подешевели из-за новостей о National Amusements и Skydance.
Среда
Фондовый рынок начал ралли после положительных данных по инфляции. Майский индекс потребительских цен показал дезинфляцию в годовом исчислении. FOMC оставил ставку по федеральным фондам без изменений, как и ожидалось. SEP показал, что медианная оценка предполагает только одно снижение ставки в этом году. Рынок колебался после выхода директив и пресс-конференции председателя ФРС Пауэлла. Индексы S&P 500 (+0,9%) и Nasdaq Composite (+1,5%) ушли на рекордную территорию. Индекс Dow Jones Industrial Average (-0,1%) немного снизился. Казначейские облигации демонстрировали волатильную динамику, но в конечном счете показали уверенный рост.
Ключевые экономические данные:
Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA: 15,6% (до -5,2%)
Майский индекс потребительских цен: 0,0% (консенсус 0,1%); предыдущее значение 0,3%.
Майский базовый индекс потребительских цен: 0,2% (консенсус 0,3%); предыдущее значение 0,3%
Четверг
Индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq Composite (+0,3%) прибавили к своим рекордным максимумам, однако динамика рынка была негативной. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,2 %, а Russell 2000 - на 0,9 %. Основной негативный настрой был обусловлен обычными усилиями по консолидации. Казначейские облигации отреагировали на более низкий, чем ожидалось, индекс цен производителей за май, более слабый, чем ожидалось, отчет по первичным заявкам на пособие по безработице и высокий спрос на повторное размещение 30-летних облигаций на сумму 22 млрд долларов. Broadcom (AVGO) был в числе лидеров.
Ключевые экономические данные:
Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице: 242K (консенсус 224K); предыдущее значение 229K
Еженедельные заявки на пособие по безработице: 1,820 млн; предварительный пересмотр до 1,790 млн с 1,792 млн.
Майский индекс цен производителей: -0,2% (консенсус 0,1%); предыдущий пересмотрен до 0,1% с 0,5%
Майский базовый индекс цен: 0,0% (консенсус 0,3%); предыдущее значение 0,5%.
Пятница
Пятничные торги характеризовались негативным уклоном, вызванным обычной консолидацией после рекордных максимумов этой недели. Основные индексы закрылись с небольшими изменениями по сравнению с четвергом. Этому способствовал рост некоторых акций крупных компаний. Adobe (ADBE) стала лучшим исполнителем в S&P 500, закрывшись резко выше. На общий понижательный тренд повлияла политическая неопределенность в связи с выборами во Франции и опасения по поводу роста экономики после слабого отчета по настроениям потребителей за июнь.
Новости компаний
Компания Boeing (BA) сообщила своим поставщикам о трехмесячной задержке в достижении ключевого производственного рубежа для семейства самолетов 737. Новая цель по производству 42 самолетов в месяц была перенесена с июня на сентябрь. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что компания обращается к регулирующим органам и испытывает трудности с поставками. Несмотря на новости, акции Boeing остались относительно стабильными после небольшого падения после сообщений о поддельном титане в некоторых самолетах.
Акции Pfizer (PFE) упали седьмой день подряд, закрывшись на отметке $27,53, что означает снижение на 0,43 %. За последний год акции компании значительно отстали, потеряв 31,63 %. Аналитики неоднозначно оценивают акции Pfizer, но в целом придерживаются мнения "держать", хотя некоторые видят потенциал для восстановления, поскольку неблагоприятные факторы для коммерческого бизнеса компании начинают ослабевать.
Влиятельный инвестор Кэти Вуд и ее фонд Ark Invest сделали смелый прогноз для Tesla (TSLA), предсказав, что акции достигнут 2600 долларов за штуку к 2029 году. Бычий сценарий Вуд даже предполагает потенциальный максимум в $3 100 за акцию. Такой оптимистичный прогноз означает огромный рост на 1 500 % по сравнению с текущей ценой акций, составляющей около $182,50.
Компания Apple (AAPL, финансовый сектор) продолжает оставаться в центре внимания революции искусственного интеллекта. Стив Айсман из Neuberger Berman назвал Apple "скрытым игроком на рынке ИИ", предположив, что интеграция искусственного интеллекта в устройства компании может привести к значительному росту. Акции Apple значительно выросли и недавно достигли рекордных максимумов.
Акции RTX Corporation (RTX) также переживают полосу потерь, завершив седьмую сессию подряд в минусе. Несмотря на это, акции компании показали хорошие результаты за прошедший год, увеличившись на 23 %. Аналитики по-прежнему придерживаются разных мнений, в том числе "покупать" и "держать", что отражает высокую прибыльность компании, но слабые перспективы роста.
Акции компании Albemarle (ALB) движутся по нисходящей траектории, закрывшись на отметке $103,50, что ниже 52-недельного минимума. За последний год акции потеряли 54,4%, и аналитики присвоили им рейтинг "Продавать", ссылаясь на низкую рентабельность и низкую динамику.
Компании Meta Platforms (META) и Apple (AAPL) находятся под пристальным вниманием в связи с возможными нарушениями европейского Закона о цифровых рынках. Против бесплатных рекламных версий Facebook и Instagram компании Meta могут быть выдвинуты обвинения, что усугубляет проблемы с регуляторами, с которыми сталкиваются обе компании.
Это все новости на дынный момент, VestnikWallStreet– ваш надежный источник новостей и аналитики в мире финансов и экономики!
