🙃 Приветствую, друзья! И в голову не пришло, что самым разгрузочным днем месяца станет пятница - правда вот похудел почему-то мой портфель, а не я :( Надеюсь, что у счастливых обладателей полного портфеля флоатеров ситуация обратная - а пока мы ждем реанимации долгового рынка, расскажу о новостях :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍃 В полку флоатеров новое пополнение, друзья - в центре событий сегодня ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️). 4 июня эмитент планирует сбор первички по выпуску 003Р-05 объемом 10 миллиардов рублей. Размещение десятилетнее, однако через три года установлена оферта с пересмотром купона и возможностью погашения инвесторами по номиналу. Купон переменный, его ориентир - КС + не более 1,3%, выплаты ежеквартально. Короче, вагон и маленькая тележка таких вариантов уже, успевай только разбирать :)
🍃 Любители ВДО также дождались свою порцию новостей - с дебютным выпуском выходит НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК (🅱️). Пятилетний выпуск объемом 1 миллиард рублей (!) начнет свой биржевой путь 6 июня, за день до заседания ЦБ. В хитрости эмитенту не занимать - ежеквартальный купон представлен следующим образом: 1 и 2 выплаты по ставке 21%, а дальше значение составит КС + 4,5%. Лично у меня сложилось ощущение, что недоплатили относительно кредитного качества, объема выпуска и специфики бизнеса. А уж сколько времени в нынешних условиях займет размещение миллиарда - даже гадать не буду. Важный момент - бумага будет доступна только квалам, что сделает путь еще длиннее.
🍃 Заявление на регистрацию выпуска подал ненасытный УРОЖАЙ (БО-05, 🅱️➕,🅱️🅱️➖) - пока известен лишь трехлетний срок и объем займа в 200 миллионов рублей. Также не обойдется без возможности досрочного погашения на усмотрение эмитента. Регистрацию прошел выпуск ТД РКС (002Р-04, 🅱️🅱️🅱️➖, первичка 10 июня), а также бумаги эмитента ЛЕГЕНДА (002Р-03, 🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➖).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ $RU000A1082W2 $RU000A106PW3: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖ с позитивным прогнозом.
➡️ ХМАО - ЮГРА $RU000A0ZYKW4: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, равно как и стабильный прогноз.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
⬆️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A1024L7 $RU000A1018A2: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍃 РОСДОРБАНК по выпуску 02 серии $RU000A0ZZZ25: купон № 12 (12.12.2024) составит 18%, в основе расчет КС+2%. Однако декабрьская выплата последняя, дальше только погашение. Ну и ликвидность в бумаге практически отсутствует.
🍃 МБЭС по выпуску 001Р-02 $RU000A101RJ7: купоны 9 и 10 (09.12.2024 и 09.06.2025) установлены в размере 16,4% по результатам оферты, через год показатель будет вновь пересмотрен. Предыдущее значение составляло всего 6,2%.
🍃 ППК РЭО серия 02 $RU000A106169: купон № 6 (28.09.2024) составит 19,35%. Настораживает в бумаге лишь неидеальная ликвидность и возможность досрочного погашения по номиналу каждый квартал, будьте аккуратны.
🍃 ОФЗ 29017 $SU29017RMFS9 (купон № 15) и 29018 $SU29018RMFS7 (купон № 14): 15,71% - в основе расчет среднее значение RUONIA.
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🍃 Хватит новостей на эту неделю :)
---------------
😉 Статистикой обязательно порадую - в день максимального падения, да под выходные это милое дело :) До скорой встречи!
#новости
#облигации
