Выпуск облигаций
МКПАО «ОК Русал» в первой половине июня начнет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-08 на сумму не менее $100 млн с расчетами в рублях. Ориентировочная ставка первого купона составляет 8-8,25% годовых, с квартальными выплатами. Облигации будут обеспечены внешними публичными безотзывными офертами от компаний группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск». Расчеты будут безналичными в рублях по курсу Банка России на дату сделки и выплат. Организатором выступит Газпромбанк, и выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов.
Конъюнктура
Примечательно, что выпуск облигаций «ОК Русал» анонсирован сразу после успешного сбора заявок на аналогичную эмиссию «НОВАТЭКА», объем которой после премаркетинга был увеличен с $200 млн до $750 млн.
В настоящее время «Русал Братск» имеет в обращении биржевые облигации на 10 млрд рублей. Кроме того, у МКПАО «ОК Русал» в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых облигаций на 370 млн дирхамов и четыре выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.
Читайте также:
Подписывайтесь на наш Дзен и читайте актуальные материалы из мира инвестиций!
