Эксперты считают, что на оживление потребительской активности повлиял рост доходов населения. Несмотря на это, граждане продолжают пользоваться заемными средствами.
В марте 2024 года клиентам-физическим лицам в Татарстане выдали 76,2 миллиарда рублей кредитных средств, что на 23% больше, чем в феврале, когда жители республики получили 61,6 миллиарда заемных средств, следует из данных Банка России. Исходя из статистики регулятора, общая сумма кредитов превысила в республике 1 триллион рублей, что на 32% больше, чем в марте 2023 года, когда сумма задолженности составляла 806,1 миллиарда рублей.
Примечательно, что 76,2 миллиарда рублей 59,7 миллиарда составляют потребительские кредиты, и только 16,5 миллиарда рублей ипотечные. По сравнению с мартом 2023 года выдача кредитов в розничном сегменте в целом увеличилась на 30%. Объем потребительского кредитования в марте год к году увеличился на 52,5%, а объем ипотечного кредитования снизился на 15,1%.
Как считают аналитики Банка России, подобная динамика связана с изменением условий ипотечных программ с господдержкой с 1 января 2024 года вкупе с высокими рыночными ставками и отсутствие льготных программ ипотечного кредитования для приобретения квартир на вторичном рынке.
При этом объем просроченной задолженности год к году вырос незначительно: в марте текущего года сумма составила 27,5 миллиарда рублей, в то время как в марте 2023 года она составляла 25,5 миллиарда рублей.
В общем по России объем выданных кредитов по состоянию на март превысил прошлогодние значения: показатель составил 2,3 триллиона против 2,1 триллиона в марте 2023 года.
Автокредиты стали рекордсменами рынка
Как заметили в исследовании Frank RG, восстановление шло по всем сегментам рынка, однако абсолютным лидером стали автокредиты. Так, например, только в банке ВТБ клиентам из Татарстана в марте выдали рекордные 2,2 миллиарда заемных средств на покупку автомобиля.
Руководитель центра продаж «Росбанк Авто» в Татарстане Айрат Шайхелов подтвердил, что жители республики стали оформлять больше автокредитов, а сам регион оказался в списке лидеров роста по России. Рост автокредитования, по его словам, обусловлен повышением ключевой ставки и новостями об удорожании автомобилей, связанными с изменениями в таможенном законодательстве. Этот фактор и вызвал ажиотаж. Многие хотели приобрести автомобили по выгодной цене. На быстрый темп роста рынка автокредитования также оказывают влияние государственная поддержка и стимулирующие программы производителей.
В целом по России в марте российский рынок автокредитования обновил рекорд предыдущего месяца. По оценке ВТБ, в этот период российские банки выдали физлицам максимальные 220 миллиардов рублей на покупку автомобилей. Показатель более чем в два раза превышает итоги февраля и более чем в два раза результат прошлогоднего марта.
Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова сообщила, что в автокредитовании положительная динамика спроса наблюдалась в течение всего первого квартала 2024 года. Так, в феврале по отношению к январю число заявок пользователей на Банки.ру выросло на 2%, а в марте к февралю – на 18%. Как результат, на годовом горизонте спрос на автокредиты на финансовом маркетплейсе по итогам первых трех месяцев 2024 года вырос на 70%, а по отношению к последнему кварталу 2023 года на 8%.
— Объясняется такая динамика как более низкими по сравнению с необеспеченными потребительскими кредитами ставками, так и поиском потенциальными автолюбителями возможностей для приобретения машин в условиях растущих цен на них. Вероятнее всего, их интерес подогревало и изменение с 1 апреля порядка расчета утилизационного сбора, из-за чего цены на машины, в ближайшей перспективе, скорее всего, увеличатся еще больше, — рассуждала Солдатенкова.
Эксперт заметила, что в первом квартале 2024 года большинство потенциальных заемщиков (80%) выбирали на Банки.ру цель кредита «просто деньги» и за год их удельный вес увеличился.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов уверен, что взрывной рост автокредитования связан прежде всего с продолжающимся быстрым ростом российского авторынка. Он привел данные Автостата, согласно которым в марте в стране было продано 146,5 новых легковых машин, что 2,1 раза больше, чем в том же месяце прошлого года.
Тем не менее, аналитики банка ВТБ прогнозируют, что в ближайшие месяцы рынок автокредитования ждет охлаждение. Но это не помешает сегменту обеспечить рекордный объем выдач по итогам 2024 года. Положительную динамику определит восстановление авторынка, развитие совместных программ банков и производителей, господдержка, а также ужесточение риск-политики по необеспеченным потребительским кредитам, которая сместила спрос физических лиц в сторону залоговых инструментов.
Граждане могут и копить, и тратить
Директор Росбанка в Казани Руслан Юлбарисов пояснил, что потребительский рынок традиционно оживает в третьей декаде марта и достигает пика во второй половине апреля, перед майскими праздниками. В целом, в апреле и декабре банки фиксируют повышенный спрос на розничные продукты: кредиты, кредитные и дебетовые карты, срочные вклады.
Оживление спроса на кредитные продукты заметили и в татарстанском филиале Россельхозбанка. В организации сообщили, что объем выдач по потребительским и ипотечным кредитам по итогам первого квартала 2023 года составил 1,5 миллиарда рублей, что на две трети больше, чем годом ранее.
Наибольшей популярностью среди татарстанцев, по данным Россельхозбанка, пользуются кредитные продукты, нацеленные на улучшение жилищных условий и благоустройство домовладений в сельских территориях. За первые три месяца банк выдал жителям республики на сельских территориях 1,1 миллиарда рублей и более 350 миллионов на благоустройство сельских домов.
Заведующий кафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох считает, что продолжающийся рост объемов кредитования физических лиц в республике и в целом по стране определяется несколькими факторами.
— Во-первых, рост номинальных доходов приводит к росту кредитоспособности и позволяет гражданам обслуживать больший объем долга, и граждане этот объем наращивают, в том числе ввиду прочно укоренившейся кредитной модели потребления («потреблять максимум товаров и услуг в пределах кредитоспособности»). Таким образом, рост доходов населения скорее способствует росту кредитования, чем сдерживает его. Во-вторых, достигнутый значительным числом граждан чрезвычайно высокий уровень долга делает возможным его обслуживание только при его постоянном рефинансировании, то есть покрытии старого долга за счет новых заимствований, — перечислил эксперт.
Третьей причиной служат высокие темпы роста цен на товары, обычно приобретаемые в кредит, например, жилье и автомобили. Этот фактор заставляет покупателей брать кредиты в большем размере. В-четвертых, неуверенность в будущем, высокие инфляционные ожидания заставляют граждан отказываться от сбережений, накоплений в пользу немедленного приобретения (в том числе в кредит) товаров длительного пользования независимо от уровня процентных ставок по депозитам.
Кох прогнозирует, что влияние этих факторов продолжится и в дальнейшем, что приведет к росту кредитования физических лиц.
— Ужесточение регулятивных требований к коммерческим банкам со стороны Банка России, безусловно, несколько тормозит этот процесс, но не может остановить, поскольку банки крайне заинтересованы в росте объемов кредитования и будут стараться любыми средствами продвигать свои кредитные продукты, — напомнил экономист.
Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева согласилась, что рост доходов на фоне дефицита кадров и рекордно низкой безработицы позволяют россиянам одновременно и направлять средства на вклады под высокие проценты, и продолжать активно тратить, брать кредиты. Опережающий спрос в ряде сегментом, таких как ипотека и автокредитование, эксперт объяснила стремлением граждан взять кредит до отмены льготных ипотечных программ и до очередного повышения цен на автомобили, связанного с утильсбором.
— Рост кредитования, в том числе, выступает одним из факторов, который влияет на разгон инфляции. Именно поэтому Банк России уже в третий раз не только сохраняет ключевую ставку без изменения на уровне 16% годовых, но и вынужден периодически возвращаться к обсуждению повышения ставки, — обратила внимание Пырьева.
В то же время высокие ставки и ужесточение макропруденциального регулирования не сдерживают в желаемой мере кредитования, поэтому с 1 июля 2024 года Банк России в очередной раз планирует повысить макропруденциальные лимиты для сдерживания рисков по росту проблемных кредитов, которые могут негативно повлиять, как на потребителей, так и на банковский сектор. Этот фактор, а также сокращение числа получателей льготных ипотечных программ, могут привести к охлаждению рынка кредитования, спрогнозировала аналитик.
Объем «просрочки» не вызывает беспокойства
Рост выдач кредитов вопреки высоким ставкам начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил в первую очередь ростом доходов населения: рост доходов позволяет обслуживать кредиты.
— Закредитованность населения растет, увеличивается среднее количество кредитов на одного человека. Многие заемщики вынуждены обслуживать не менее пяти кредитов. Но в целом ситуация не является критической, — поделился мнением Осадчий.
Так, согласно данным Банка России, в марте 2024 года выдачи ипотеки гражданам Татарстана сократились на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В общем объеме выдачи кредитов в марте ипотека составляет менее половины объема, а именно 21,7%. Это, по словам Осадчего, связано с тем, что ЦБ и Минфин «закручивают гайки», ужесточая условия ипотечного кредитования. Эксперт ожидает, что с 1 июля программа льготного кредитования под 8% завершится.
Напомним, что по данным Нацбанка по Татарстану, доля просроченной задолженности по кредитам граждан республики на 1 апреля 2023 года составляла 2,6%, что на 0,6 процентных пункта ниже аналогичного показателя на начало апреля 2023 года. Уровень просроченной задолженности снизился как по потребительским, так и по ипотечным кредитам — до 5,8% и 0,2% соответственно.
Эксперт также отметил, что сберегательная активность россиян остается высокой. Так, объем средств физических лиц в банках без учета средств на счетах эскроу за март вырос на 892 миллиарда рублей, в то время как сумма кредитов физлицам увеличилась на 571 миллиард рублей. Это говорит о том, что высокие ставки по вкладам способствуют переходу с потребительской модели на сберегательную.
Почему спрос на кредитные карты растет?
По мнению заместителя директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадима Шамина кредитные карты пользуются популярностью, так как предлагают удобство и гибкость в оплате, возможность совершить необходимую покупку прямо здесь и сейчас. К тому же, многие банки предлагают длинные льготные периоды, повышенных кэшбэки и другие преимущества при использовании кредитных карт, и эти бонусы могут быть интереснее, чем у дебетовых карт.
— Многие люди обзаводятся кредитками самых разных банков, в том числе в рамках маркетинговых акций и ради бонусов – и теперь они просто лежат без дела. Многие потребители оформляют кредитные карты с бесплатным обслуживанием на случай внезапных трат и не пользуются ими на регулярной основе. Наличие нескольких кредиток не обязательно означает, что все они будут использоваться на полную мощность, а клиенты будут тратить больше, чем могут себе позволить, — пояснил эксперт.
Шамин убежден, что оформление кредиток напрямую не ведет к усилению долговой нагрузки, ведь банки активно внедряют инструменты для оценки кредитоспособности заемщиков и предлагают кредитные продукты, которые соответствуют их финансовым возможностям. Это в дальнейшем помогает снизить риск неплатежей и банкротств: кредитные учреждения стремятся работать с надежными клиентами, которые способны выплачивать займы.
— Как правило, банки дают возможность получить только одну кредитку, но некоторые разрешают оформить сразу несколько карт. В таком случае ключевой критерий – клиент должен быть кредитоспособен, а его доход достаточным для обслуживания всех карт, — поделился собеседник.
Рынок ожидает охлаждение
Шамин ожидает замедления прироста объема кредитования в течение 2024 года. Среди причин – макропруденциальные меры регулятора, направленные на охлаждение динамики потребкредитования, предотвращение финансовых рисков, оздоровление рынка в целом.
Эксперт напомнил, что в последнее время кредитование заемщиков с уже существующей высокой долговой нагрузкой существенно ограничивается. Так, например, ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска. Это значит, что снижаются риски формирования просроченной задолженности, невозврата займов и банкротств.
— Как отмечает Банк России, пока на рынок сильное влияние оказывают льготные программы, пользующиеся спросом у заемщиков, в результате чего сейчас наблюдается более слабая реакция рынка на меры, принимаемые регулятором, чем ожидалось. Потребительский спрос ограничивается, но все же пока остается на высоком уровне, — рассуждал Шамин.
В дальнейшем это может привести к более выраженному охлаждению кредитной активности. Фактически рынок только начинает реагировать на ужесточение денежно-кредитных условий, резюмировал эксперт.
Автор материала: Алия Резванова
