Акция Северсталь на рынке растет на основании выплат дивидендов за 2023 год в размере 191,51 рубль на одну акцию. Также компания готова выплатить квартальные дивиденды в размере 38,30 рублей на одну акцию вместе с годовыми дивидендами за 2023 год 02 июля 2024 года. Закрытие реестра по выплатам дивидендов провести 18 июня 2024 года, для компании это сильный ход, чтобы поддержать свою акцию на фондовом рынке.
Также компания Северсталь у себя опубликовала положительное сообщение в своем пресс-центре: «Операционные и финансовые результаты "Северстали" за 3 месяца 2024 года». Из этого сообщения взял несколько абзацев, чтобы вы могли ознакомиться, если хотите полностью прочитать информацию Вам придётся зайти на сайт Северстали в раздел: Новости.
«ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF) сообщает, что в 1 кв. 2024 года выручка выросла на 20% г/г до 188 706 млн. руб. благодаря увеличению продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. Показатель EBITDA увеличился на 25% г/г до 65 343 млн руб. вслед за выручкой, а рентабельность по EBITDA составила 35% (+2 п.п. г/г).
Анализ 1 кв. 2024 года в сравнении с 1 кв. 2023 года:
Консолидированные операционные результаты
Производство: Производство чугуна выросло на 2% г/г до 2,78 млн тонн, а производство стали увеличилось на 7% г/г до 2,9 млн тонн.
Продажи металлопродукции снизились на 11% г/г до 2,47 млн тонн на фоне накопления запасов слябов на период ремонта доменной печи № 5. Продажи полуфабрикатов (чугуна и слябов) снизились до 0,02 млн тонн (-94% г/г). Продажи готовой металлопродукции не изменились г/г и составили 2,45 млн тонн, при этом продажи коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) снизились на 7% г/г до 1,19 млн тонн из-за снижения продаж горячекатаного проката в результате его перенаправления на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.
Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 6% г/г до 1,26 млн тонн. Доля продукции ВДС в общем объеме продаж выросла на 8 п.п. до 51%.
Продажи железной руды третьим лицам увеличились на 11% г/г до 0,41 млн тонн, в основном благодаря росту производства концентрата на Олконе на фоне снижения вскрышных работ.
Консолидированные финансовые результаты
Выручка выросла на 20% г/г до 188 706 млн руб. в связи с ростом средних цен реализации, что было достигнуто в том числе благодаря улучшению продуктовой структуры продаж на фоне роста доли продукции ВДС.
Показатель EBITDA вырос на 25% г/г до 65 343 млн руб. вслед за ростом выручки, а также благодаря увеличению загрузки мощностей. Рентабельность по EBITDA составила 35% (+2 п.п. г/г).
Свободный денежный поток вырос на 33% г/г до 33 180 млн руб за счет увеличения показателя EBITDA. Отток денежных средств на пополнение оборотного капитала составил 9 781 млн руб., что главным образом связано с увеличением запасов слябов перед остановкой доменной печи № 5 на капитальный ремонт.
CAPEX увеличился на 47% г/г до 18 192 млн руб.
Финансовая позиция
Денежные средства и эквиваленты увеличились до 403 466 млн руб. (в сравнении с 373 568 млн руб. по состоянию на 31.12.2023), благодаря стабильному денежному потоку от операционной деятельности.
Общий долг увеличился до 164 850 млн руб. (в сравнении с 163 105 млн руб. по состоянию на 31.12.2023) из-за валютной переоценки долларовой части долга на фоне ослабления рубля в 1 кв. 2024 года.
Чистая денежная позиция составила 238 616 млн руб. Показатель Чистый долг/EBITDA составил -0,87».
На основании этой информацию и сообщения о дивидендах с помощью технического анализа, спрогнозирую динамику движения акции до середины июня.
Часовой график показывает, что акция Северстали находится на уровне 1900, это критический уровень для Северстали. Если не получится удержаться на нем может начаться процесс просадки акции на фондовом рынке.
Индикатор RSI показывает движение наверх и попытку выйти на уровень 50%.
Индикатор MACD располагается ниже нулевого уровня, где медленная линия двигается вниз, быстрая линия перешла в горизонтальное движение.
Объем торгов упал на минимальный уровень.
Вывод: Если быки не смогут удержать уровень 1900, это будет радость для медведей, хотя возможно это будет ложный пробой, это дает возможность инвесторам положить акцию в свой портфель. Учитывая информацию о росте индикаторов RSI и MACD политический новостной фон пугает инвесторов и не дает расти акции. Это может заставить инвесторов удерживать уровень 1900.
Дневной график показывает, что акция Северсталь располагается в растущем коридоре 1500-2000 и расположена рядом с уровнем 2000.
Индикатор RSI сверху пробил уровень 70% и двигается к уровню 60%.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня и делает попытку развернуться в сторону роста.
Объем торгов имеют небольшой оборот обращения акции на рынке.
Вывод: Данная просадка вероятно связана снятием перегретости в акции на фондовом рынке перед длинными выходными. Это дает возможность быкам набраться сил, чтобы в дальнейшем закрепиться выше уровня 2000.
Недельный график показывает, что акция Северсталь расположена в растущем коридоре 1500-2000 и находится внутри расширяющегося тренда 600-2100.
Индикатор RSI снизу подошел к уровню 80% и желает дальше двигаться наверх.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня и практически перешел в горизонтальное движение.
Объем торгов показывает небольшое количество инвесторов на рынке.
Вывод: Быки не потеряли интерес к движению наверх, этому помогает предстоящие выплаты дивидендов в июле.
Месячный график показывает, что акция Северсталь в растущем коридоре один раз ударилась об линию сопротивления. Немного отошла с настроением повторить свою попытку пройти уровень 2000 и выйти на новый уровень 2100.
Индикатор RSI достиг уровня 85%, старается дойти до уровня 80%.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня и двигается наверх.
Объем торгов находится на минимальном уровне.
Вывод: Как видим быки сдаваться не собираются, это подтверждают индикаторы RSI и MACD, хотя объем торгов располагается на минимальном уровне.
Из обзора технического анализа видим ситуация в акции сложилась интересная, компания Северсталь выплачивает дивиденды, акция на пике роста. Индикаторы RSI, MACD располагаются в перегретом состоянии, объемы торгов на минимальном уровне. Исходя из всего быков не пугает такое состояние рынка, и они готовы сделать еще рывок вверх. Значит остается сделать несколько вариантов прогнозов до середины июня, где будет описаны возможности просадки и продолжение роста акции в этом в периоде времени.
1. Новостной фон от компании Северсталь остается положительный для инвесторов, это радует, политический новостной фон остается нейтральный. Акция до середины мая постарается немного снять перегретость и позволит зайти в коридор 1850-1870. Хотя быки могут не допустить продолжения удерживать уровень 1900, тем самым показать медведям, что быки сильны. С середины мая быки начнут давить на медведей и будут теснить и возвращать потерянные уровни и уже к началу июня практически подойдут к уровню 2000. Вначале июня акционеры будут утверждать дивиденды, это дает возможность к середине июня окончательно быкам закрепиться на уровне 2000, чтобы идти штурмовать уровень 2100.
2. До начала июня быки двигаются по варианту: 1 к середине июня быкам не удается закрепится на уровне 2000. Хотя собрание акционеров утвердила дивиденды, но ухудшается политический новостной фон, это все портит. К середине июня акция скатывается в коридор 1850-1900 и старается удержаться на данном уровне.
3. Политический новостной фон постепенно ухудшается, это печалит инвесторов, после середины мая доходит до уровня 1770-1820. До начала июня акция находится практически на уровне 1820, это удерживает акцию на данном уровне. После утверждения дивидендов на акционерном собрании к середине июня акция продолжит двигаться вниз и постарается дойти до коридора 1700-1720.
Как видим из вариантов прогнозов дивиденды держат акцию на высоте, но все может стремительно измениться, потому что политический новостной фон не устойчивый. Если придерживаться технического анализа, то политический новостной фон останется нейтральный, акция может удержаться на уровне 2000. Исходя из этого до середины мая или ближе к концу мая буду придерживаться варианта: 2. Если к концу мая не будет перемен или поступят резкие политические перемены можно будет перейти на вариант: 1 или 3.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
