Уже через 2 недели заканчивается апрель, а значит, впереди нас ждет марафон дивидендных выплат: май — разогрев (14 выплат), июнь — разгон (23 выплаты), июль — дивидендный пик (35 выплат).
Не забывайте, что это только прогноз. Выплата дивидендов — не обязанность, а право компании. Сначала совет директоров предлагает сумму дивидендов, затем ее утверждает общее собрание акционеров, и только после этого прогноз становится фактом.
По расчетам Альфа-банка за эти три месяца ожидается поступление дивидендов на сумму до 3,4 трлн рублей, а всего в 2024 году будет выплачено почти 5 трлн рублей.
📌 Мои публикации не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💥 А еще у меня есть Телеграм-канал, где публикуется больше информации, в том числе "горячие" новости
Май
На данный момент наиболее интересны майские дивиденды, уже рекомендованные советами директоров компаний:
- ЛСР — годовые дивиденды за 2023 год в сумме 100 рублей на акцию, дивидендная доходность 8,88%. Дата закрытия реестра 02.05.2024 года.
- Банк С.Петербург — годовые дивиденды за 2023 год в сумме 23,37 рублей на акцию, дивидендная доходность 7,5%. Дата закрытия реестра 06.05.2024 года.
- Лукойл — годовые дивиденды за 2023 год в сумме 498 рублей на акцию, дивидендная доходность 6,42%. Дата закрытия реестра 07.05.2024 года.
- Московская биржа — годовые дивиденды за 2023 год в сумме 17,35 рублей на акцию, дивидендная доходность 7,52%. Дата закрытия реестра 13.05.2024 года.
- НЛМК — годовые дивиденды за 2023 год в сумме 2543 рублей на акцию, дивидендная доходность 11,76%. Дата закрытия реестра 27.05.2024 года.
Дивиденды на май (прогноз) можно посмотреть в таблице:
Июнь
В июне советом директоров рекомендованы дивиденды:
- Интер РАО — годовые дивиденды за 2023 год в сумме 0,326 рублей на акцию, дивидендная доходность 7,76%. Дата закрытия реестра 03.06.2024 года.
- Северсталь — дивиденды за IV кв. 2023 года в сумме 191,51 рублей на акцию, дивидендная доходность 10,34%. Дата закрытия реестра 18.06.2024 года.
Кроме этого, в июне 2024 года ожидаются высокие дивиденды (прогноз) от:
- Россети Урал — 12,90%. Дата закрытия реестра 23.06.2024 года.
- Россети Центр — 12,49%. Дата закрытия реестра 23.06.2024 года.
- Россети Центр и Приволжье — 11,23%. Дата закрытия реестра 23.06.2024 года.
- Россети Ленэнерго-п — 11,31%. Дата закрытия реестра 27.06.2024 года.
- МТС — 11,82%. Дата закрытия реестра 29.06.2024 года.
- Россети Московский регион — 12,09%. Дата закрытия реестра 30.06.2024 года.
Дивиденды на июнь (прогноз) можно посмотреть в таблице:
Июль
Самым богатым на дивиденды месяцем традиционно является июль. Это касается не только количества компаний, выплачивающих дивиденды, но и дивидендной доходности этих компаний. Если вы обратили внимание, то в мае я назвал интересными компании, по которым ожидаются дивиденды в 7-8%, в июне уже 10-12%. Так вот в июле обращать внимание на предприятия с дивидендной доходностью менее 13% — себя не уважать.
Наиболее интересные дивидендные акции на июль (прогноз):
- Сбербанк-п — 13,17%. Дата закрытия реестра 01.07.2024 года.
- Сбербанк-ао — 13,15%. Дата закрытия реестра 01.07.2024 года.
- Газпром — 13,53%. Дата закрытия реестра 11.07.2024 года.
И лидер 2024 года по дивидендной доходности:
- Сургутнефтегаз-п — 18,26%. Дата закрытия реестра 20.07.2024 года.
Дивиденды на июль (прогноз) можно посмотреть в 2-х таблицах, листайте, чтобы увидеть обе:
Вместо заключения
Заработать на дивидендах можно купив дивидендные акции и
- либо получить с них дивиденды
- либо продать перед дивидендной отсечкой
Под дивиденды акцию покупают не на один год, поэтому цена покупки не так важна, она впоследствии нивелируется. А вот в спекулятивном варианте желательно купить такие акции как можно раньше, пока на них еще низкая цена. Чем ближе покупка к дате дивидендной отсечки, тем дороже акция, и тем меньше окажется прибыль. Дальше мы рассматриваем ситуацию покупки дивидендной акции в спекулятивных целях — получить и зафиксировать прибыль до дивидендной отсечки.
Акцию можно купить:
1️⃣ После выхода отчета компании (МСФО или РСБУ, смотря какой отчет использует компания при назначении суммы дивидендов). Но дивидендная политика многих компаний достаточно сложная для самостоятельного расчета, поэтому чаще всего можно оценить будущие дивиденды весьма приблизительно. Кроме того, отчет появляется за несколько месяцев до принятия решения о выплате дивидендов и в этот период могут произойти события, негативно влияющие на дивиденды.
2️⃣ После опубликования рекомендаций совета директоров. Этот этап дает точную сумму дивидендов и больше шансов на их выплату.
3️⃣ После одобрения собранием акцинеров.
Третий вариант — самый надежный, но к этому моменту цена уже отыграла большую часть роста. А самым оптимальным по соотношению прибыль/риск является второй вариант. Логика здесь простая — совет директоров если и не состоит из мажоритарных акционеров, то, как минимум, подчиняется им. При этом мажоритарные акционеры имеют большинство голосов в собрании акционеров и по факту определяют результат его решения. Таким образом, рекомендации совета директоров (по крайней мере по подавляющему числу компаний) равнозначны окончательному решению. За одним небольшим исключением — если мажоритарные акционеры до собрания не поменяют своего решения в силу изменившихся обстоятельств, либо в целях манипуляции рынком.
Хотите при покупке дивидендной акции добиться высокой надежности при минимальном риске, берите ее после опубликования рекомендаций совета директоров. Но помните, как только информаця появится в открытом доступе, цена моментально подскочит на несколько процентов, и не факт, что вы успеете закупиться на приемлемом уровне. Выжать из акции максимум вы уже не успеете, тем не менее, дальше рост цены продолжится и вы все-таки сможете получить неплохую прибыль.
Я же предпочитаю такую тактику:
1️⃣ В начале года, с помощью сайта Доход.ру и из собсвенных наблюдений за предыдущие периоды, составляю перечень акций с предполагаемой высокой дивидендной доходностью.
2️⃣ По мере выхода финансовых отчетов изучаю их и прикидываю, можно ли в текущем году ожидать от выбранных акций высоких дивидендов или нет. Корректирую перечень, исключая акции с плохими финансовыми результатами и добавляя (если встречу) акции с хорошими результатами, отсутствующими в моем перечне. Кроме финасовых показателей учитываю обновленные прогнозы дивидендов на сайте Доход.ру.
3️⃣ За 2 месяца до дивидендной отсечки изучаю доступную информацию о выбранных компаниях (новости, отчеты, рекомендации), чтобы исключить те из них, которые на негативе могут привести к отказу от дивидендов или снижению их суммы. В это время, как правило, совет директоров еще не вынес рекомендаций (а значит цена ниже), но заседание уже не за горами.
4️⃣ Исходя из выводов, сделанных в первых трех пунктах, покупаю выбранные акции, а дальше контролирую графики цен и продолжаю мониторить новостные ленты.
5️⃣ При неблагоприятном развитии ситуации продаю акции, зафиксировав прибыль, которая успела образоваться к этому времени. Я не фиксирую убытки. Если цена акции упала ниже моей цены покупки, а дивиденды, хотя и ниже ожиданий, но не отменены, то остаюсь в акции на дивиденды, после чего вывожу ее в плюс и фиксирую дополнительную к дивидендам прибыль.
6️⃣ При благоприятном развитии — продаю акции перед дивидендной отсечкой.
Напомню, у меня дивидендные акции имеются в блоке Генератор кэш — их я не продаю, использую для получения дивидендов, а также в блоке Генератор доходности, в Списке №3 — дивидендные акции покупаю спекулятивно, чтобы поучить прибыль от роста цены в ожидании дивидендов. В Списках №1 и №2 тоже имеются дивидендные акции, но при торговле ими я на дивиденды практически не обращаю внимания (учитываю, как один из факторов, способствующих росту цены).
🔥 С вами был Старый биржевик. До новых встреч!
