🍷 Здравствуйте, друзья! Отмечаю завершение недели заключительным вестником - для пятницы он весьма неплох. События, мы идём :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍃 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅱️🅱️🅱️➕) фиксирует важные даты по новому выпуску 001Р-04. Первичка - 23 апреля, старт торгов 26 числа. Важный момент - минимальная заявка на первичке должна составлять 1,4 миллиона рублей. Выпуск на 2 миллиарда и 3 года, ежеквартальные выплаты, ориентир купона не выше 17,25%. Доступно всем, подойдет не каждому :)
🍃 О новом выпуске сообщает ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ (🅰️). Эмитент в рамках бумаг серии 001Р-08 планирует занять не менее 1,5 миллиардов рублей на 3 года. Оферт нет, но амортизация начнется уже с первой выплаты. Купоны ежемесячные, ориентир не выше 16,25%. Последнее размещение 001Р-07 $RU000A1080N5 c купоном 15,75% торгуется около номинала. Первичка - 23 апреля, старт торгов - 26-го.
🍃 ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП (🅱️🅱️) раскрывает параметры своего (формально) дебютного выпуска. На бирже широко представлен эмитент УК ОРГ (материнская компания) и выглядит ситуация так, что нефтетрейдеру на основное юр.лицо денег уже просто не дают, приходится выкручивать. Будьте, пожалуйста, внимательны при покупках. Объем - 1 миллиард рублей, 3 года торгов, ежемесячные выплаты, купон на 1 год: 21%, второй - 19%, третий - 17%. Начало торгов - 22 апреля, предварительные заявки тут неактуальны, мне кажется.
🍃 МФК ФОРДЕВИНД (🅱️🅱️) анонсирует выпуск 001Р-04. Бумаги, предназначенные только для квалов, начнут торговаться (предварительно) 18 апреля. Объем выпуска 300-500 миллионов рублей, срок торгов - 3,5 года, ставка ежемесячного купона - 20,75%. Но лишь до оферты, которая состоится через год - на ней купон будет пересмотрен, а также имеется возможность погашения по номиналу. Первичку курирует Иволга Капитал, поэтому не забудьте получить предварительное согласование, если желаете принять участие - в противном случае заявки могут быть не удовлетворены.
🍃 Марафон анонсов закрывает эмитент РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖), который также определился с датами размещения выпуска БО-П-25. Первичка - 24 апреля, старт торгов уже 26го. Объем - 5 миллиардов рублей, срок обращения - 10 лет, но через 3 года выставлена оферта, купоны ежемесячные, а ориентир доходности (!) - ОФЗ на сроке 3 года + не выше 2,4% (купон 14-14,5%, как я понимаю). Как по мне - зажали, но у каждого свое чувство прекрасного.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
🆕 Выпуску РУСАЛ БО-001Р-07 $RU000A1089K2 присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕.
➡️ ВУШ $RU000A106HB4 $RU000A104WS2: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖, установлен позитивный прогноз.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
🆕 Присвоены рейтинги новым выпускам: СЕГЕЖА 003P-04R $RU000A108991 - 🅱️🅱️🅱️, ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 $RU000A1089G0 - 🅰️, СЕЛЕКТЕЛ 001Р-04R $RU000A1089J4 - 🅰️🅰️➖.
🆕 ПАО РОССЕТИ $RU000A105PH6 $RU000A105VQ5: присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный.
⬆️ НЗРМ $RU000A104EP6: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом.
👨🎓 НКР:
➡️ ЗАВОД КЭС $RU000A107U40 $RU000A106QS9 $RU000A105AW7: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️➖, установлен позитивный прогноз.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍃 РОССЕЛЬХОЗБАНК БО-09 $RU000A0JVWB3: купоны № 35 и 36 (19.07.2024-18.10.2024) установлены в размере 16%. Ранее лишь 8,65%. В октябре вновь оферта с пересмотром значения.
🍃 РЖД 001Р-27R $RU000A106VV3: купон № 8 (18.05.2024) составит 16,92% против 16,95% в прошлую выплаты. В основе расчета средняя Руониа за период + 1,25%, а она за последний месяц более-менее стабильна.
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🍃 Поистине дьявольская бумага от КИВИ ФИНАНС $RU000A107548 продолжает фонтанировать новостями. Промежуточный итог - случился технический дефолт, ибо по прошедшей оферте погашено менее 2% от заявок - занятно, но хоть что-то. Однако в связи с отзывом кредитного рейтинга инициирована новая оферта! Прием заявлений на нее пройдет с 11 апреля по 23 мая, расчеты должны провести 28 мая. Но вот проведут ли - прекрасный вопрос.
Это уже не казино, а нечто большее, друзья, будьте осторожны.
---------------
🎈 Статистика и полное обновление таблиц - после закрытия торгов, дамы и господа. Замечательного пятничного вечера!
#облигации
#новости
