Конец прошлой недели прошел негативно, американские фондовые рынки упали на фоне ястребиной позиции ФРС и опасений из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В пятницу истерика по поводу атаки Ирана стала резко нарастать, золото взлетело до новых исторических максимумов (2431.0). В субботу вечером Иран запустил в сторону Израиля беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, что вызвало обвал рынка криптовалют - он единственный, который торгуется в выходные. Но в воскресенье все криптовалюты стали отскакивать вверх, а сегодня на многих рынках низкая волатильность. Это связано с тем, что Иран считает миссию по возмездию выполненной и завершенной, хотя Израиль обещал дать ответ.
Но события на Ближнем Востоке останутся в центре внимания инвесторов на этой неделе. Если конфликт будет разрастаться, рост цен на нефть может подстегнуть инфляцию, нарушение логистических путей может нанести ущерб экономическому росту. С другой стороны, некоторые аналитики заявили, что усугубление геополитических рисков может привести к снижению ставки ФРС раньше, чем планируется сейчас. Тем не менее, фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром прибавляют около 0.4%-0.5%, инвесторы готовятся к насыщенной неделе. Состоится много выступлений членов ФРС, включая Пауэлла и начинается отчетность крупных компаний за 1 кв. Кстати, крупнейшие банки JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup сообщили в пятницу о результатах лучше, чем ожидалось, но столкнулись с распродажами своих акций, например бумаги JPMorgan упали более чем на 6%.
На этой неделе ждем отчетности от крупных компаний:
· В понедельник Goldman Sachs (GS), The Charles Schwab (SCHW) иM&T Bank (MTB);
· Во вторник UnitedHealth (UNH), J&J (JNJ), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS);
· В средуAbbott Labs (ABT), Prologis (PLD), CSX (CSX) и U.S. Bancorp (USB);
· В четвергNetflix (NFLX), Blackstone (BX), Intuitive Surgical (ISRG) иElevance Health (ELV)»
· В пятницуProcter&Gamble (PG), American Express (AXP) и Schlumberger (SLB).
В понедельник продолжит показывать свои цифры за 1 кв банковский сектор США. Goldman Sachs (GS) в конце марта обновил 2-летние high и почти дошел до исторических максимумов на 426.16. В апреле началась долгожданная коррекция, но сейчас бумага опустилась в границы вязкого бокового диапазона, шириной 15$ вдоль уровня 385.00, где простояла 3 месяца с середины декабря 2023г. Если цифры за 1 кв окажутся хорошими и комментарии руковдства Goldman Sachs будут позитивными, то бумага может возобновить рост и пробить круглую цифру 400.00. Следующими целями станут максимумы на отметках 419.20 и 426.16. Напротив, если инвесторам не понравится отчет и комментарии, то акции GSмогут полететь вниз, а ближайшей целью будет уровень 353.00, куда цена тыкалась много раз, начиная с марта 2021г. Это подтверждает осциллятор RSI, который движется вниз и еще не дошел до среднего уровня 50.
