🖐 Доброе утро, друзья! Выпусков на этой неделе многовато, работы у меня непочатый край. Надеюсь, вывезу, переходим к первой партии новичков!
✅ Два выпуска сегодня появятся в биржевых стаканах страны:
1️⃣ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-07 (🅰️🅰️🅰️)
🔢 Тикер: $RU000A1083A6
🔸 Переменный купон, значение привязано к КС
🔸 5 лет без оферт и досрочного погашения
Мамонт рынка, без преувеличения. За деньгами приходит нечасто, но если уж зашел, то потребует все деньги инвесторов сразу - сегодняшний выпуск аж на 100 миллиардов рублей. Правда, с учетом частоты посещений и репутации выглядит так, что они собраны. Компания известна абсолютному большинству, и, вроде как, в условии санкций продолжает функционировать более-менее, так что кандидат в долю надежных флоатеров вполне себе. Предыдущее размещение было в мае 2023 года (если не брать в расчет замещайки) - выпуск БО-09 $RU000A1069N8 на 60 миллиардов рублей привязан к RUONIA+1,3%. В комплекте презентация по итогам 2023 года, однако не везде она влезет ввиду технических ограничений.
____
2️⃣ СЕЛЛЕР БО-03 (🅱️)
🔢 Тикер: $RU000A1083C2
🔸 Выпуск только для квалов
🔸 2 года с фиксированным купоном
Абсолютная противоположность первому герою рубрики. Бумага с ограниченной титулов квала доступностью, откровенно мусорный рейтинг, да и 500 миллионов крайне сомнительно, что соберут одним днем... Тем не менее, купон в 20% кого-то да привлечет, однако помните, друзья, что держать в большой доле подобных эмитентов крайне опасно. Да и в небольшой тоже, но хоть не так обидно в случае негативного развития событий. Интернет - дискаунтер владеет брендом "Техпорт", с которым многие из вас наверняка сталкивались. С трудом, но нашел актуальную презентацию - в ней можете посмотреть на компанию, ее результаты и планы подробнее.
____
❇️ Два эмитента до обеда собирают первичные заявки:
▶️ РОСАГРОЛИЗИНГ 001Р-05 (🅰️🅰️➖)
🔸 Ориентир ставки: средняя RUONIA + не выше 2%
🔸 Выпуск только для квалов
🔸 В выпуске нет оферт и досрочного погашения
🔸 Начало торгов - 29 марта
▶️ СЭТЛ ГРУПП 002Р-03 (🅰️)
🔸 Ориентир ставки: не выше 15,9% (15 то хоть дадут, хех)
🔸 Оферта с пересмотром купона через 2 года
🔸 Начало торгов - 29 марта
Детальная информация по выпускам - на скриншотах тизеров.
____
😎 На сегодня пищи для финансовых размышлений достаточно, друзья, двигаемся дальше! Продуктивного рабочего и биржевого дня, увидимся еще неоднократно)
#облигации
#новые_размещения
