На Московской бирже стартовали торги акциями «Алкогольной группы Кристалл» (АГК), материнской компании «КЛВЗ Кристалл». Бумаги под тикером KLVZ после начала торгов подешевели на 19,47%% по сравнению с ценой размещения (9,5 руб.) до 7,65 руб. за бумагу.
По состянию на 16:19 мск стоимость бумаг составила 8,112 руб. (-14,6%).
Акции включены в третий уровень листинга Московской биржи. Общий объем размещенных акций составил около 121,05 млн шт., или 13,14% от акционерного капитала.
В рамках первичного публичного предложения (IPO) компания привлекла 1,15 млрд руб. Сбор заявок проходил в период с 12 по 21 февраля 2024 г. Привлеченные в ходе IPO средства «Кристалл» планирует направить на реализацию стратегии развития до 2026 г. В рамках нее компания намерена увеличить объемы производства и вывод новых продуктов на рынок в сегменте ликеро-водочных изделий. АГК не планирует выплачивать дивиденды раньше второй половины 2025 г.
Сделка предполагает lock-up (запрет на продажу акций) в течение 180 дней для компании и основного акционера (владеет долей более 85% АГК). А также механизм стабилизации, предусмотренный в размере до 15% от объема IPO. Если в рамках него в течение 30 дней после сделки будут приобретаться акции компании, то АГК выкупит их у агента по стабилизации и эти бумаги перейдут в собственность АГК.
