Конгломерат Уоррена Баффета продал 10 млн акций Apple и вновь попросил у SEC разрешения не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в портфеле. Вероятно, Баффет сделал крупную ставку на финансовый сектор.
Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за четвертый квартал 2023 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В минувшем квартале «оракул из Омахи», как называют Баффета, сократил долю в Apple и второй раз подряд попросил у регулятора разрешения не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в портфеле.
Согласно данным американского сервиса WhaleWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов, стоимость инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway по итогам четвертого квартала выросла до $347 млрд против $313 млрд кварталом ранее.
По данным сервиса GuruFocus, наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway по-прежнему занимает IT-сектор (51,5%). За ним следуют финансы (24,26%), потребительские товары первой необходимости (10,93%), энергетика (9,6%), коммуникационные услуги (1,85%) и здравоохранение (1,09%).
В четвертом квартале в портфеле Berkshire Hathaway были бумаги 41 компании. Apple сохранила лидерство по доле в инвестиционном портфеле (50,19% общей стоимости против 50,04% кварталом ранее). Второе и третье места по доле в инвестпортфеле заняли Bank of America (10,01%) и American Express (8,18%). На четвертой строчке — Coca-Cola (6,79%), а замыкает топ-5 Chevron (5.41%). На топ-10 компаний приходится 92,92% от всего инвестиционного портфеля, свидетельствуют данные WhaleWisdom.
На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway, которое прошло в мае 2023 года, Баффет говорил, что в портфеле конгломерата есть и непубличные компании. Это значит, что доля публичных компаний в действительности меньше, чем отображается в отчетах. Баффет упомянул об этом после того, как один из участников собрания обратил внимание на очень большую долю Apple.
Баффет продал акции Apple
Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2023 года продал чуть более 10 млн акций Apple, или около 1% пакета. У конгломерата осталось в портфеле 905,56 млн акций бигтеха, их общая стоимость на конец квартала составляла $174,35 млрд против $156,75 млрд на конец третьего квартала. Всего за три последних месяца 2023 года бумаги Apple подорожали на 12,5%, чем и объясняется рост стоимости доли вопреки продаже части акций.
Из отчета неясно, кто именно совершил продажи — сам Уоррен Баффет, который ранее принимал решение инвестировать в Apple и который управляет 90% портфеля Berkshire Hathaway, или два других управляющих — Тодд Комбс и Тед Вешлер. Аналитики, которые следят за Berkshire Hathaway, обычно говорят, что сделки на $1 млрд и меньше совершают Комбс или Вешлер. Reuters также предположил, что именно кто-то из них, а не Баффет, стоит за продажей части пакета Apple.
В 2021 году Баффет заявлял, что решение в конце 2020 года сократить долю в Apple было, вероятно, ошибочным. В мае 2023 года на собрании акционеров Berkshire Hathaway миллиардер назвал Apple лучшей компанией в портфеле.
Инвестиции в загадочный бизнес
Инвесторы внимательно следят за сделками Berkshire Hathaway в поисках инвестиционных идей. Однако в четвертом квартале конгломерат вновь обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за разрешением не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в своем портфеле в целях конфиденциальности.
Berkshire Hathaway и раньше прибегала к такой секретности при крупных сделках. Это делалось для того, чтобы другие инвесторы не начали скупать бумаги и тем самым не взвинтили цены на них, пока конгломерат не закончит формировать свою позицию в той или иной компании. Например, так было с многомиллиардными инвестициями в Chevron, Exxon Mobil, IBM и Verizon.
Но можно предположить, что Berkshire Hathaway скрывает инвестиции в какую-то компанию из финансовой отрасли, учитывая, что третьем квартале конгломерат потратил $1,2 млрд на покупку бумаг в этом секторе. Пока не сообщалось, куда именно пошли эти деньги.
