В 2018 году ВТБ принял решение войти на зерновой рынок и стать крупнейшим экспортером российского зерна. В результате в кратчайшие сроки на свет появился подконтрольная банку "Деметра-Холдинг".
Справка
«Деметра-Холдинг» – крупнейший в России вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяет активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. Это крупнейшие российские зерновые терминалы – Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в Объединённой зерновой компании и железнодорожном операторе «Рустранском», включающем крупнейшего перевозчика зерна по железной дороге – «Русагротранс».
Но самое что интересное, зерновой бизнес, который в априори должен быть прибыльным, на бумаге своим владельцам приносит лишь одни убытки. Например, по итогам 2020 года компания "Деметра Трейдинг", входящая в "Деметра-Холдинга", при выручке свыше 84 млрд рублей официально показала убыток почти в 3 миллиарда. А в 2019 году, при выручке 43 млрд рублей компания озвучила убыток в 1,7 млрд рублей.
Глядя на всю эту официальную бухгалтерию, приходят на ум старые, проверенные ещё в лихих 90-х, офшорные схемы. И офшорный след в деятельности компании действительно прослеживается. Несколько лет назад в состав учредителей "Деметра-Холдинга" вошла Marathon Group, которая по слухам аффилирована с кипрской компанией "Эмджи марафон групп ЛТД".
О том, что зерновой экспорт далеко не столь убыточен, как пытается показать компания, эксперты косвенно подтверждают и тем, с каким усердием глава ВТБ пытался занять рынок.
"Экспортёры из недружественных западных стран владеют 15 процентами перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне. Это позволяет им извлекать дополнительную прибыль от торговли российским зерном, в то время как российский бюджет и экономика упускают очень большие доходы",
– заявлял осенью 2022 года Костин.
Но что-то подсказывает, что если отечественный бюджет и теряет большие доходы, то вот некоторые бенефициары напротив, значительно улучшают своё финансовое положение. Впрочем, с девелоперскими компаниями, находящимися под контролем банка ВТБ, происходили похожие метаморфозы.
Учитывая все вышеизложенное, новые приватизационные мечты Костина выглядят вполне логично. Правда не совсем понятно как это поможет российской экономике. Но выход определился...
Оманный ход
9 июня глава ВТБ Андрей Костин заявил, что финансовая организация продает свою долю в «Деметра-Холдинге» и ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными покупателями. 7 июля господин Костин сообщил, что ВТБ вышел из зернового бизнеса.
Оманская компания Southern Sea Investment LLC приобретет долю в российской компании—экспортере зерна «Деметра-холдинг», сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к планирующейся сделке. Зернотрейдер подтвердил изданию эту информацию и отметил, что бенефициаром Southern Sea Investment LLC является инвестиционный фонд, принадлежащий государству Оман. Какую долю в «Деметра-холдинге» получит оманская компания, не уточняется.
Один из собеседников издания уточнил, что сделка сложноструктурированная, одним из ее этапов является допэмиссия. Он сообщил, что Southern Sea Investment LLC выступил в роли якорного инвестора и не является прямым покупателем доли в российской компании. Источник заявил, что по результатам сделки доли российских владельцев «Деметра-холдинга» будут увеличены, отметив, что эти данные не будут раскрываться.
Госбанк ВТБ продал свою долю в компании «Деметра-Холдинг» – одном из лидеров среди экспортёров российского зерна. В своё время та создавалась на деньги госбанка, чтобы потеснить с российского рынка иностранцев. Теперь совладельцем «Деметры» стал фонд из Омана. Банку принадлежало 45% акций холдинга. Банк не уточнил, кто стал покупателем. По словам Костина, доля ВТБ была продана по «объективной цене».
Москва засыплет мир зерном
Россия становится мировым лидером-экспортером зерна. А объявление блокады черноморских портов привело к тому, что у Украины резко сократились возможности экспорта своего зерна, от продажи которого она получала деньги для закупки вооружений.
Европа в очередной раз испугалась нового грозного российского «оружия», так некоторые западные политики окрестили активный экспорт зерновых Россией. Мол, раньше наша страна воздействовала на мир своим сырьем — нефтью и газом, а теперь — после введения санкций на поставки топлива — диктует свою волю с помощью зерна.
«У российской пшеницы не так много конкурентов, — считает Элен Дюфло, аналитик рынка зерна в компании Strategic Grains. — В данный момент цену определяет Россия».
А на днях министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по российскому экспорту, одновременно понизив прогноз по мировым поставкам, что в очередной раз подчеркнуло доминирующие позиции Москвы на рынке пшеницы. Так что, введя потолок цен на российскую нефть, чтобы в российской казне было меньше денег, США и Евросоюз явно не ожидали, что Россия справится с проблемой с помощью своего зерна.
Но некоторые общественные деятели уже призывают нас не расслабляться и не считать себя великой зерновой державой. Мы - лидеры по экспорту, но не по производству зерна в мире. И нам ли не знать, что может произойти, если, увлекшись экспортом рекордных урожаев, потеряем контроль над собственным рынком?
В истории страны такое уже бывало. И цены росли каждый день, и полки в магазинах были пустыми. Аграрные аналитики вспоминают, что во времена «позднего СССР», когда экономика страны разваливалась на глазах, советский Минсельхоз засекретил все данные по прогнозам и использованию урожая в стране.
Сейчас другая история: сельское хозяйство России на подъеме. А по словам аграриев введены запреты на публикации данных по экспорту, не публикуется баланс зерна...Ясно одно: продаем мы, в основном, сырье – зерновые, а не конечные продукты их переработки: муку или макароны с вермишелью. Теряем на этом прибавочную стоимость и валютную прибыль.
До введения запретов на публичную информацию доля выручки от экспорта переработанного зерна в общей выручке от экспорта зерна и зернопродукции в 2021 году в России составляла 13%, - говорит он. - Тогда как в Канаде и Франции эта цифра составляет более 40%, в Китае -75%, в Турции и Италии - 90%.
Сравнение экспортной выручки от реализации мяса и зерна в разных странах показывает, что соотношение этих двух показателей наименьшее в России. Хотя нужно признать, что в последние годы оно и растет. Так, в 2021 году мясной экспорт составлял 13% зерновой выручки. Для нашей страны это недостаточно. В других зернопроизводящих странах выручка от экспорта мяса и мясопродуктов превышает показатели от экспорта зерна. Например, в Бразилии – в 3,8 раза, в странах Евросоюза в 1,7 раза.
К этому надо и нам стремиться. И все для этого у нас есть.
Лидеры рейтинга крупнейших земледельцев России — 2023
По данным BEFL, в 2022 году цены на земельные активы, в составе которых была значительная доля качественной пашни, возросли, особенно ощутимо – в Центральной России. В 2023 году рост цен стабилизировался. При этом активность рынка земельных активов в первом полугодии 2023 года говорит о том, что сельхозземля не теряет своих позиций привлекательного инвестиционного объекта.
Помимо процесса очевидной консолидации земельных активов средними и крупными игроками рынка идет процесс выкупа земли сельхозназначения юридическими лицами. По данным Росреестра, на 01.01.2023 г. площадь земли в собственности юридических лиц достигла 23,6 млн га, что составляет 6,2 % от общего объема земель сельхозназначения в России. Для сравнения: в 2012 году такая площадь была на 9,6 млн га меньше (см. рисунок ниже). Ежегодно доля земли сельхозназначения в собственности юридических лиц увеличивается почти на 1 млн га. При этом сельскохозяйственными организациями на текущий момент используется на праве собственности, аренды и иных правах больше половины земли, находящейся в частной собственности (в собственности юридических и физических лиц), – 75,9 млн га из 127,6 млн га.
