JP Morgan опубликовал данные о доходности по классам активов за 2023 год.
Несмотря на ожидание рецессии, почти все группы активов показали позитивную доходность за год.
На графике ниже отражена доходность в порядке убывания. Самая высокая доходность по итогам года оказалась у акций большой капитализации - 26,3%; на втором месте акции развитых стран с доходностью 18,9%; далее идут акции малой капитализации с доходностью 16,9%; глобальные фонды высокодоходных облигаций 14%; REITs (фонды недвижимости) с 11,4%; акции развивающихся рынков с доходностью 10,3%; активы с фиксированной доходностью (облигации) 5,5%; кэш (эквиваленты кэша) принес доходность 5,1%.
Только товарные активы показали отрицательную доходность: -7,9%.
Смотря на эти результаты, надо понимать, что доходность прошлых периодов не является гарантией будущих доходностей. И лидеры 2023 года могут стать отстающими в будущем.
Именно поэтому инвестиционный портфель и составляется с правильным балансом по классам активов и рискам. И делать это нужно грамотно и осознанно.
Экосистема «Финансовая Независимость»: https://t.me/fndb777/1584
