Декабрь оказался не таким прибыльным для трейдинга, движения на рынке практически не было. Основной доход составили дивиденды по акциям, реестры которых закрывались в ноябре и начале декабря.
Итоговый результат 2023 года: трейдинг акциями принес 20% дохода (без НДФЛ) и 22,2% составил общий доход с учетом полученных дивидендов.
Оборачиваемость начального депозита в декабре составила всего 0,1, за весь год 26,3.
Еще раз напомню основные положения используемой торговой стратегии:
- Торгуем только в лонг и без кредитного плеча. Плечо используем для выставления отложенных ордеров на покупку при ловле шпилек. Шпильки закрываются к концу торговой сессии.
- Торгуем акциями с годовой дивидендной доходностью от 5%, в приоритете бумаги с квартальными или полугодовыми дивидендами. В этом году торговали и новыми эмитентами, которые только прошли IPO.
- Диверсификация портфеля:
- Одна бумага 1-3% стоимости портфеля, свободные средства на депозите не более 10%.
- При снижении цены актива убыток не фиксируем. Или ждем роста, получая при этом дивиденды, или пробуем усреднить цену, докупая такое же количество акций.
- Усреднение может проводится несколько раз, если лот не дорогой. При выходе в плюс по усредненной цене, сделку закрываем, фиксируя прибыль.
- Точки входа:
- Ловля шпилек отложенными ордерами на уровне нижней границы флэта.
- Вход при дивидендном гэпе после дня отсечки.
- Коррекция цены в 3-5% от текущей при устойчивом растущем тренде.
- При начале роста акций за 1-2 месяца до дня отсечки.
- Усреднение цены за счет докупки бумаги при движении цены более 5%.
- Точки выхода:
- Рост цены от 1% и выше путем профит стоп-ордера, который двигаем за ценой (здесь бы бот пригодился).
- Отработанная шпилька и возвращение цены к предыдущему уровню.
- Закрытие гэпа после дивидендной отсечки реестра.
- Фиксация профита перед днем отсечки.
- Движение цены к верхней границе флэта.
Текущий портфель на середину дня 03 января 2024 года (с утра были проданы акции СеверСтали и Роснефти).
