Неопределенность в экономике Китая заставляет богатых китайцев вывозить капитал из страны. В нынешнем году отток достигал $50 млрд в месяц. Разбираемся, куда утекают деньги состоятельных китайцев и есть ли угроза экономике страны
Почему богатые китайцы вывозят деньги из страны
Нестабильная экономическая ситуация в Китае привела к тому, что в нынешнем году обеспеченные китайцы стали активно вывозить свои средства из страны. Воспользовавшись снятием действовавших ранее пандемийных ограничений, которые полностью закрыли границы Китая почти на три года, богатые китайцы уже вывезли из страны сотни миллиардов долларов.
Получив возможность снова летать в Токио, Лондон и Нью-Йорк, состоятельные китайцы более активно начали покупать квартиры в Японии, либо класть деньги на депозиты в банках США и Европы, где ставки более высокие, нежели в Китае, пишет The New York Times.
Отток денег из страны отчасти отражает беспокойство жителей Китая по поводу медленного восстановления экономики страны после пандемии, а также обращает внимание на более глубокие проблемы, и в частности — сильный спад в сфере недвижимости, в которую граждане также инвестировали. Строительство и недвижимость составляет важную часть экономики Китая — на этот сектор на пике его развития приходилось 25–30% ВВП страны.
Для некоторых китайцев вывод средств из страны таким образом — это реакция на политику, проводимую Компартией во главе с Си Цзиньпином. В стране усиливается давление на бизнес и весь частный сектор одновременно с расширением влияния правительства на многие аспекты жизни общества.
Чтобы обойти строгий государственный контроль Китая за переводом денег за границу, граждане страны придумывают разнообразные схемы: они покупают маленькие золотые слитки, чтобы их можно было незаметно разместить в ручной клади, либо таким же образом перевозят в своих вещах наличную иностранную валюту.
Китайцы стали основными покупателями токийских квартир стоимостью $3 млн и выше, и зачастую они расплачиваются чемоданами наличных денег, рассказал исполнительный директор онлайн-сервиса по продаже недвижимости в Токио Shenjumiaosuan Чжао Цзе. «Очень тяжело пересчитывать такие деньги», — признается он.
По словам Чжао Цзе, до пандемии клиенты из Китая обычно покупали квартиры-студии в Токио за $330 тыс. или меньше для сдачи их впоследствии в аренду. Теперь же китайцы приобретают большие квартиры, а также получают инвестиционные визы для переезда вместе с семей.
Еще один способ вывода средств из страны, который используют жители материкового Китая, — это открытие банковских счетов в Гонконге, а затем перевод этих денег на покупку страховых продуктов, похожих на банковские депозитные сертификаты. По данным страхового управления Гонконга, размер страховой премии по новым полисам, проданным жителям материкового Китая в первой половине этого года был на 21,3% выше, чем в первой половине 2019 года.
Китайские семьи обычно вкладывают $30–50 тыс. в подобные страховые продукты, что в несколько раз больше, чем раньше, что говорит о том, что они ищут безопасные места для хранения своих сбережений. «Есть клиенты с мощным капиталом, и им нужен инвестиционный инструмент, который сохранил бы их деньги», — говорит страховой агент из Гонконга Валериус Луо.
Китайцы вывозят из страны по $50 млрд в месяц
По данным The New York Times, в нынешнем году из Китая ежемесячно вывозилось по около $50 млрд, в основном китайскими семьями и частными компаниями.
Эксперты отмечают, что темпы вывода денег из Китая не представляют угрозы для экономики страны, так как экспорт многих ключевых промышленных товаров из КНР сохраняется на высоких уровнях. Это обеспечивает возврат поток денежных средств в страну.
Но если переток средств из страны продолжится и усилится, это может привести к серьезным проблемам. Масштабный отток денег уже спровоцировал финансовые кризисы последних десятилетий в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и даже в самом Китае в конце 2015-го — начале 2016 года.
Но китайские власти дают понять, что держат ситуацию под контролем. Отток денег из Китая ослабил юань по отношению к доллару и другим валютам, что помогло поддержать экспорт КНР. Потоки выводимых из Китая денег «очень управляемы», отмечает главный экономист по Китаю в Hang Seng Bank Ван Дань.
До сих пор действуют некоторые ограничения на вывод денег из страны, которые власти ввели для борьбы с валютным кризисом восемь лет назад. Однако такие меры, как проверка экспорта и импорта для выявления замаскированных схем международных денежных переводов, сейчас не действуют, даже несмотря на возобновившийся отток денег.
Отток средств из Китая примерно соответствует уровню денег, поступающих благодаря положительному сальдо торгового баланса страны. Китай экспортирует все больше солнечных панелей, электромобилей и других современных технологических товаров, несмотря на продолжающееся торговое противостояние со странами Запада.
Деньги из страны выводили в нынешнем году и иностранные бизнесы. По данным Национального бюро статистики Китая, за 18 месяцев до сентября иностранные компании вывели из страны в общей сложности $160 млрд. Только за летний квартал вывод средств превысил приток иностранных инвестиций — впервые за очень долгое время Китай столкнулся с чистым оттоком средств иностранных фондов на $11,8 млрд. Такой значительный отток средств привел к падению юаня по отношению к доллару в нынешнем году примерно на 5%.
Как китайцы прячут капитал в Сингапуре
Богатые китайцы выводят из страны деньги, в том числе через Сингапур, где для состоятельных инвесторов есть много возможностей для вложений. В середине августа полиция Сингапура арестовала на острове Сентоза пару по подозрению в отмывании денег. По данным The Straits Times, они имеют двойное гражданство: у одного из партнеров гражданство Сент-Китса и Невиса, у другого есть паспорт Доминиканской Республики, но одновременно пара — и граждане Китая.
Всего по Сингапуру тогда были арестованы 10 человек с гражданством Китая, и всем им предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с отмыванием денег. Полиция конфисковала у них активы, включая коллекционное вино, ювелирные изделия, автомобили Bentley и Rolls-Royce, а также часы Patek Philippe на общую сумму в $1 млрд сингапурских долларов (более $750 млн).
Сингапур становится убежищем как для бизнес-элиты Китая, работающих законно бизнесменов, пытающихся защититься от давления властей, так и небольшой группы людей, подозреваемых в финансовых преступлениях.
Сложная экономическая ситуация, давление на бизнес, а также периодические исчезновения в стране китайских миллиардеров нервируют сверхбогатых, побуждая многих из них бежать из Китая. По мере роста напряженности между Китаем и Западом пути отхода для них сужаются. Ирландия, Португалия и Великобритания отменили программы «золотых виз», которые помогали получить вид на жительство в обмен на инвестиции.
Однако Сингапур продолжает развивать глобальную программу для инвесторов, которая дает право на вид на жительство в стране. К примеру, в Сингапуре живут такие известные китайцы, как основатель материнской компании TikTok — ByteDance Чжан Имин, основатель Fosun Лян Синьцзюнь. По неофициальной информации, в стране проживают некоторые топ-менеджеры Alibaba. Ряд китайских компаний, включая Shein, открыли свои глобальные штаб-квартиры в Сингапуре, а китайский производитель электромобилей Nio в прошлом году получил листинг на Сингапурской фондовой бирже.
В Сингапуре, где общество очень дисциплинированно, демонстративное богатство приезжающих китайцев очень бросается в глаза и вызывает недовольство местных жителей.
На фоне давления со стороны общественного мнения регуляторы Сингапура ужесточили политику в отношении иностранных денег. Власти запросили как минимум у 10 банков, включая сингапурскую дочернюю компанию Citigroup, документы для расследования преступлений, связанных с отмывания денег.
Банки, в свою очередь, усилили контроль за клиентами. Ожидается, что власти Сингапура начнут требовать от инвесторов, которые рассматривают страну как место для хранения богатства, вложения именно прямых инвестиций в экономику, что позволит развивать в стране бизнес и трудоустроить большое количество населения.
В середине декабря стало известно, что финансовый регулятор Сингапура запретил использование небанковских и некарточных каналов для перевода денег в Китай с 1 января. Ранее правоохранительные органы страны заморозили денежные переводы из Сингапура в Китай.
