Адаптация крупных микрофинансовых компаний к новым регуляторным новшествам со стороны ЦБ — ограничению предельного размера процентной ставки по займам и ужесточению макропруденциальных лимитов — уже стоила им десятков, если не сотен, миллионов рублей недополученной прибыли. Но их бизнес по-прежнему процветает, чего не скажешь о небольших локальных игроках: если регулятор не смягчит свои требования, многие из них на рынке не удержатся.
Ставка уже не та
В 2023 г. Банк России усилил регуляторное давление на микрофинансовые организации (МФО). С 1 июля вступило в силу ограничение максимальной ставки по микрокредитам с 1% до 0,8% в день. При этом предельное значение полной стоимости займа уменьшено с 365% до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат — до 130%. Эти изменения могут значительно повлиять на работу около трети МФО, считают в Центробанке. По данным регулятора, во II квартале 2023 г. 443 МФО выдавали займы хотя бы в одном из сегментов, где полная стоимость кредита превышала 292%, в том числе у 358 компаний объем выдач в них был больше половины от общего объема займов, а у 288 компаний он превышал 90%.
Как отметил в беседе с Boomin финансовый директор группы компаний Eqvanta («Быстроденьги», «Турбозайм», «Кнопка Деньги») Яков Ромашкин, ограничения предельной ставки и размера переплат по займам были ожидаемы, и у участников рынка было время, чтобы адаптировать свои бизнес-модели под новые требования. В частности, по словам генерального директора МФК «Займер» Романа Макарова, были приняты меры по оптимизации расходов: снижая издержки, кредиторы усилили требования к заемщикам. «Качество заемщиков становится для МФО все более важным аспектом: раньше большая ставка была компенсацией кредитору за высокие риски дефолтности. Теперь риск-аппетит снижается пропорционально сокращению дневной ставки», — подчеркнул он.
«Однозначно снижение ставки повлияло на весь рынок. Последствия можно оценить в любой финансовой отчетности по чистой прибыли, — говорит управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. — Компании, которые уже давно существуют на рынке и располагают большой клиентской базой, будут иметь достаточно времени, чтобы адаптировать бизнес под новые условия, как это было предыдущие четыре года, в период снижения ставки с 2% до 1%. Организации же, которые только вышли на рынок и не имеют этих преимуществ, увидели серьезное давление не только на операционные результаты, но и на чистую прибыль».
По прогнозам «Лайм-Займа», ограничение по ставке будут стоить компании потери одного миллиарда рублей выручки. По итогам 2023 г. году организация рассчитывает получить доход в размере более 9 млрд рублей. Без ужесточения требований со стороны ЦБ эта сумма превысила бы 10 млрд рублей. При этом Олеся Киселева оговаривается: компания не собирается выдавать большую часть кредитов под максимальную ставку 0,8% годовых: «Чтобы получить больший входящий поток трафика от постоянных или новых партнеров, приходится давать клиентам более конкурентное предложение. Для этого мы используем различные скидки и промокоды. Раньше при максимальной ставке 1% в день мы выдавали займы в среднем под 0,76%, сейчас средняя ставка для новых клиентов — 0,55%».
