✌️ Добрый вечер, друзья! Вечер перестает быть томным - ведь наступает время облигационных новостей! Ничто не может порадовать так, как порция новой информации... или может. Например, бутылочка хорошего вина - почему бы и не в среду! Переходим к повестке - вперед!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔸 СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН (уж ты, сколько эмитентов спрятано пасхалкой внутри названия, гадайте теперь😀) 17 октября начнет размещение выпуска серии 03 на 10 миллиардов рублей сроком до декабря 2032 года. Купонная выплата, кажется, ежемесячная, ставка установлена на уровне 13,5 %. В моменте грустно, на дистанции, надеюсь, будет повеселее.
🔸 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ (САНЛАЙТ) анонсировал взрослые параметры нового выпуска. Сбор заявок состоится 20 октября (организаторы первички Газпромбанк, БКС). 1 миллиард рублей поступит на рынок на 1,5 года, купонные выплаты ежемесячные, а их ориентир составляет 16% годовых. Короткий срок размещения привлекателен, но есть еще один секрет. Если эмитент объявит о закрытии ввиду дефолта, то им все равно никто не поверит, сколько закрытий уже было пережито :) Последние натянутые рейтинги на днях были установлены на уровне 🅰️➖.
🔸 АРЕНЗА-ПРО пытается заинтересовать инвесторов лишней копеечкой. Сегодня компания сообщила об изменении ориентира ставки по новому выпуску 001Р-03 с 15 до 15,5%. Сильно ли повлияет на интерес? Маловероятно. Напомню, что сбор состоится 17 октября (организаторы БКС, Газпромбанк, Россельхозбанк, Синара, Солид... вроде все), а размещение на бирже запланировано на 19 число. Купоны ежемесячные, оферта через 2 года, объем 300 миллионов и пятилетний общий срок размещения.
🔸МТС БАНК также проведет сбор заявок на новый выпуск 001Р-03 17 октября (организаторы Локо-банк, МТС-банк (как удобно) и Росбанк). Размещение объемом не менее 5 миллиардов навестит биржу 23 октября на 1094 дня. Купонный период великолепный: длительность 1 периода составит 2 дня, а остальных 91. Ориентир ставки - RUONIA + 2,5%, но посмотрим, чем дело кончится. Рейтинг эмитента - 🅰️.
🔸 РУССОЙЛ - дебютант на облигационном поле. Первый выход состоится 24 октября с выпуском БО-01 на 200 миллионов рублей, которые займут на 3 года. Купоны квартальные, но ставка пока неизвестна, а кредитный рейтинг от Акры в июле был установлен на уровне 🅱️🅱️➕. Ждем самую интересную цифру, друзья. Настораживает, правда, специфика бизнеса - не очень люблю нефтетрейдеров.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 ЭКСПЕРТ
⬆️ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ $RU000A105DL4 $RU000A106PW3: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖ со стабильным прогнозом.
👨🎓 НКР
🆕 ГК ПИОНЕР $RU000A1016F5 $RU000A102KG6 $RU000A104735: присвоен рейтинг на уровне 🅰️➖ со стабильным прогнозом.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔸 НОВОСИБИРСКХЛЕБПРОДУКТ по выпуску БО-П01 $RU000A102036: 40 купон (выплата 19.11.2023) в размере 12%. Не перестаю умиляться параметрам размещения - купон выбирается из двух меньших критериев. 1. КС + 7,5%, а 2. 12%. Весь бы выбор в жизни был таким простым)
🔸СМП-банк (Северный Морской Путь, если что) по выпуску БО-02 $RU000A0JVVP5: 33 купон в размере 13,2%. Порядок расчета сложный, грузить не буду)
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
🎈 Вдруг кто-то держит - ФПК досрочно погасит свои облигации серии 001Р-04 $RU000A0ZZRK1. Размещены они были в октябре 2018 года с купонной ставкой в 8,9% годовых, и видимо совсем неактуальны. Пульса у бумаги почти нет, но настоящие рыбаки могут поиграться - выкуп но номиналу состоится 25 октября.
----------
🤚 Пора закругляться, но еще вернусь с красивыми картинками. До скорого, друзья, отличного вечернего досуга!
#новости
#облигации
#новые_размещения
