🤚 Приветствую, друзья! Приближаются сумерки, а значит нужно успеть рассмотреть все главные новости дня в облигационном мире. Говорят, в темноте они воспринимаются совсем иначе. В случае крайне необходимости придется воспользоваться фонариком под одеялом - стартуем!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔸 Долгожданный ЯТЭК наконец делится всеми деталями своего нового выпуска. Что мы имеем? По порядку - первичное размещение состоится 10 октября (организаторы Газпромбанк и Россельхозбанк), а торги на бирже начнутся 13 числа. В комплекте также имеют место быть следующие цифры: объем не более 5 миллиардов рублей, срок размещения три года, квартальные купоны. Их ориентир установлен на уровне G-curve на сроке 1,5 года + 400 б.п. - обожаю моменты, когда надо пользоваться облигационно-русским переводчиком. Попробуем вместе - сам параметр, как я понимаю, находится на сайте Мосбиржи (https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) и на сегодня имеет значение 12,58. Получается, если бы расчет купона производился сегодня, мы бы получили 16,58%, что очень неплохо. Но не забывайте - пока это лишь ориентир, финальную цифру, которая наверняка будет меньше, выкатят после сбора заявок. Пожалуйста, поправьте меня, если я где-то ошибся в данных расчета, я на стажировке еще :) Добью этот невероятно большой абзац рейтингом эмитента - уверенная буква 🅰️ от Акры.
🔸 ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ запланировал новый выпуск, которой планирует появиться на свет в октябре. Солидный объем в один миллиард рублей, 3 года обращения, амортизация по 2,77 % прямо с первой выплаты - своим правилам компания не изменяет. Утаили лишь купонную ставку, но тут нам на помощь придут предыдущие выпуски: в двух последних $RU000A106KW4 $RU000A105V74 она составляла 10 и 10,55 % соответственно. Честно говоря, явилось для меня сюрпризом - однако посмотрим, как будет действовать компания в условиях новой реальности. Рейтинг от Эксперта - также 🅰️, но обратите внимание, какое безумие творится на рынке долговых бумаг на самом деле, и насколько могут отличаться доходности эмитентов с одинаковым кредитным рейтингов, взглянув на прошлого товарища.
🔸 Государственные бумаги тоже не отстают - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ завтра предложит инвесторам свой лучший продукт в данных условиях - облигацию-флоатер 29025. Честно говоря, в каталоге ее не нашел пока что - может быть кому-то из вас повезет больше. Погашение в 2037 году, купон рассчитывается как среднее значение ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.
🔸 РУСГИДРО финализирует значение купона по своему новому выпуску - финальная цифра составит КС+1,2 % (в районе 14,2% годовых в текущей реальности). Срезали, но совсем немного, первоначально обещали добавить 1,3%. Выход на биржу состоится 11 октября, а за первичкой уже поздновато. Финальный объем выпуска, кстати, составит 27 миллиардов рублей. Начинаю скучать по мелким выпускам любимых ВДОшек, но пока не дают (
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ Новый выпуск АФК СИСТЕМЫ 001Р-026 $RU000A106Z46: присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖, как и у самого эмитента, ничего интересного. Эксперт, кстати, присвоил аналогичный рейтинг, но смысла нет совсем писать отдельной строкой.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
Новости, достойные внимания, отсутствуют.
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
🔸 Не могу не отметить знаменательное событие - два эмитента сегодня закончили размещение своих выпусков! НИКА закрыла свой выпуск 001Р-02 $RU000A106U74 на 300 миллионов рублей (старт был 5 сентября), а МИГКРЕДИТ "прощается" с выпуском 002МС-02 $RU000A106UK8, который гостил на бирже с 7 сентября и составил 200 миллионов. Поздравляем героев и желаем обойтись без дефолтов :)
----------
🎈 Надеюсь, было интересно и познавательно, друзья! На сегодня еще не прощаются, день закончу чуть позже традиционными цифрами. Великолепных вечерних часов и отличного настроения, друзья)
#новости
#облигации
#новые_размещения
