За первое полугодие экспорт всех видов российского угля увеличился на 4,7%. По итогу же всего года ожидается результат не хуже, чем в 2022 году, даже с учётом прогноза на второе полугодие. Дело в том, что из-за снижения цен на сырьё в мире производители стали с июня сокращать отправку угля на экспорт, в результате чего запасы этого энергетического товара начали расти в Кузбассе.
При этом в целом по России производство каменного угля сократилось на 1,9% в годовой динамике, до 167 млн тонн. Выпуск коксуемого угля снизился на 2,7%, до 49,5 млн тонн, а вот производство антрацита увеличилось на 2,6%, до 13,2 млн тонн.
Любопытно, что в России правительство планирует увеличить долю угля в энергобалансе, с 13% до 15% к 2050 году. Уже сейчас виден тренд на увеличение потребления угля внутри России, учитывая, что цена на него практически не изменилась с начала года.
Россия не одинока в том, что потребление угля растёт. Германия также движется в этом направлении, но в Берлине это рассматривают как временную меру. КНР также традиционно строит экономику на угле, хотя и развивает производство природного газа и нефти, что неудивительно: вопросы экологии заботят Пекин давно, а природный газ даёт на 40% меньше негативной нагрузки на окружающую среду, чем уголь, и на 30% меньше, чем нефть.
На внешнем рынке Россию ждёт большая конкуренция в энергетической сфере, и даже если цена на уголь пойдёт вверх, то не факт, что нам удастся продать больше. В июне было продано 16,5 млн тонн при том, что в среднем за предыдущие три месяца отправлялось каждый месяц на экспорт по 18 млн тонн. Если снижение производства угля связано с непростой адаптацией к санкциям, когда нужно понимать, откуда взять необходимые компоненты для отраслевых машин, то на внешнем рынке, помимо снижения цены, нас «ждут» сильные конкуренты.
Так, ЮАР нарастила продажи угля в Европу более чем в шесть раз, если сравнивать с 2021 годом, с 2,3 млн до 14,3 млн тонн. Всего же планируется отгрузить 60 млн тонн по всем направлениям при экспортном потенциале в 91 млн тонн в год. Большие планы на поставку угля в Европу и КНР — у Канады: Оттава из 29 млрд долларов, которая она всего заработала на экспорте в 2022 году, 3,49 млрд долларов получила от Пекина за уголь. Примечательно, что 60% канадцев поддерживают вложения страны в инфраструктуру, которая позволит увеличить поставки энергетических товаров в Европу и Азию.
А что у России? За первое полугодие мы нарастили продажи в КНР на 86%, до 51,7 млн тонн, в 2 раза выросли поставки в Индию, до 14,8 млн тонн; на 10%, до 13,5 млн тонн, увеличилась отгрузка сырья в Южную Корею. До 100 млн тонн угля в год для КНР мы можем дойти через пять лет, но если решим вопрос с импортозамещением необходимых комплектующих. Потенциал продаж угля в Индию — 40 млн. Ещё перспективными направлениями являются Таиланд, Малайзия, Вьетнам и Шри-Ланка: суммарный потенциал продаж угля в эти страны — 50 млн тонн.
Но пока главное направление — это КНР. В 2022 году мы продали Пекину 67,1 млн тонн угля (+25%), став вторым после Индонезии поставщиком этого энергетического товара в КНР. Поставки в Индию выросли в три раза, до 20 млн тонн.
Несмотря на всё это, нельзя забывать, что большую часть денег страна всё же зарабатывает не на угле, а нефти. С 14 по 20 августа РФ продала нефти на 1,85 млрд евро, на 750 млн евро — нефтепродуктов и продукции нефтехимической промышленности, получила 390 млн евро за природный газ и только 290 млн евро было заработано на угле.
Самая крупная схватка в мире будет за нефтяной экспорт — это понимают и в США, и делают выбор в пользу нефти. Угольная же генерация энергии в стране рухнула в первом полугодии на 28%, но по энергобалансу — это те 15%, к которым Россия также движется.
Сейчас экспорт угля на Восток занимает до 70% места в российских отгрузках, что вынудило наших нефтяников сократить объёмы поставок на 9,2% уже в I квартале: всем места не хватает на терминалах. А значит, нужно наращивать экспортную инфраструктуру, чтобы не проиграть ни на угольном, ни на нефтяном рынке.
