Добрый день, уважаемые подписчики. Последняя неделя августа будет августа будет достаточно жаркой. Если не в прямом, то в переносном смысле. Посмотрим, что нас будет ждать в ближайшие дни?
1. Рынок продолжает заливать облигациями лизинговых компаний. Сегодня, 28.08.2023 размещается Интерлизинг на общую сумму 4,5 миллиардов рублей.
Основные параметры таковы:
- Объем: 4 500 000 000 рублей;
- Номинал: 1 000 рублей;
- Срок обращения: 3 года;
- Ставка купона: 13,5% на весь срок обращения;
- Периодичность: ежеквартально;
- Амортизация: да, с 7 купонного периода по 16,5% от номинала.
Компания успела собрать уже более 10 ярдов, разместив 5 выпусков облигаций. Аппетиты немаленькие, однако. Рейтинг А- от Эксперт РА.
2. Также размещается третий выпуск облигаций ООО «МФК «Фордевинд». Условия следующие:
- Объем: 250 000 000 рублей;
- Номинал: 1 000 рублей;
- Срок обращения: 3,5 года;
- Ставка купона: 17% на весь срок обращения;
- Периодичность: ежемесячно;
- Амортизация: да, в последние полгода обращения.
Общий объём средств, уже привлечённых ранее компанией на бирже немного больше, чем 1 миллиард. Компания имеет рейтинг от Эксперта на уровне ВВ-. Как и все мфо-шные облигации, эти бонды только для квалов.
3. Одним из главных событий вторника будет старт размещения второго выпуска облигаций ООО «Истринская Сыроварня». Напомню, что компания планирует собрать 100 миллионов рублей. Несмотря на то, что ставка купона маловата для компании с не самым высоким рейтингом, у меня мало сомнений в том, что бонды удастся впарить. Даже если не будет того ажиотажа, который наблюдался полгода назад. Кроме того, я сильно подозреваю, что средства пойдут на погашение первого выпуска, которое компания может учинить в декабре сего года.
4. Также вторник порадует любителей «серийного заёмщика» ФПК «Гарант-Инвест». Компания, инвестирующая в коммерческую недвижимость, попытается собрать с инвесторов ещё четыре ярда. Кратко по условиям седьмого выпуска:
- Объём: 4 000 000 000 рублей;
- Номинал: 1 000 рублей;
- Срок обращения: 5 лет;
- Ставка купона: 14,5% за первый год, далее снижение до 13%.
- Периодичность: ежемесячно;
- Амортизация: да, в дату уплаты 36 купона погашение 25% от номинала, в 48 и 60 – по 37,5%
Не фанат эмитента. Из условий прельщает только периодичность уплаты купонов. Рейтинги от НРА и НКР – на уровне ВВВ.
5. АО ХК «Новотранс». Не ВДО, но вдруг будет кому-то интересно прикупить себе бумаг четвёртого выпуска со следующими условиями:
- Объём: 6 000 000 000 рублей
- Номинал: 1 000 рублей;
- Срок: 3 года;
- Ставка купона: 12,25% на весь срок;
Из плюсов – рейтинг на уровне АА-.
6. Наконец, в последний день августа нас снова ждёт лизинг. На бирже собирается дебютировать ООО «КОНТРОЛ Лизинг» со своим первым выпуском облигаций. Параметры выпуска выглядят привлекательно, как мне кажется:
- Объём: 1 000 000 000 рублей;
- Номинал: 1 000 рублей;
- Срок: 5 лет;
- Ставка Купона: до 16,5%
- Периодичность: ежемесячно.
- Амортизация: да, с даты уплаты 13 купона
Агентство Эксперт РА присвоило эмитенту рейтинг на уровне ВВ+ в марте сего года. Лично мне кажется интересным этот выпуск в силу периодичности выплат и наличия плавной амортизации долга. А вам как?
Таковы пока планы на неделю. Хотелось бы верить, что далее потенциальные эмитенты не станут сбавлять обороты и у нас будет ещё возможность подобрать для себя что-то вкусненькое в портфель.
А в каких размещениях готовы поучаствовать или уже участвуют подписчики канала?