Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости канала Зауральский инвестор.
Прошло время бессистемного наполнения портфеля акциями. Нужна диверсификация по отраслям, да и портфель акций перевалил за 300 000р. И сумма уже позволяет сделать неплохое разделение по секторам (если не считать акции с космической для меня ценой, такие как Транснефть).
Сами портфели, а их, как известно, у меня четыре, состоят примерно 50/50 из акций и облигаций.
Какие же сектора экономики взять? Сделал такие же сектора, как на Мосбирже:
· Нефть и газ;
· Электроэнергетика;
· Телекоммуникации;
· Металлы и добыча;
· Финансы;
· Потребительский сектор;
· Химия и нефтехимия;
· Информационные технологии;
· Строительство;
· Транспорт.
И каждому сектору отвел долю в своих портфелях. Вот что получилось:
Проценты по секторам взял пока примерно, в дальнейшем будут, скорее всего, корректироваться.
Компании в секторах расставил немного по-другому, чем в индексах. Таблица пока сырая и возможно будут изменения.
Как видно из таблицы в настоящий момент не хватает больше всего в потребительском секторе и секторе химии и нефтехимии. Возможно с них и начну.
В таблице присутствуют 29 компаний из 48 кандидатов. 48 компаний, конечно же, много, и поэтому список еще изменится. А пока – то что есть.
И что же входит в каждый сектор? Давайте разбираться.
1. Нефть и газ:
Здесь практически только голубые фишки, за исключением Газпромнефти и Сургутнефтегаза-п (эта полуголубая, т.к. в индексе обычная акция, а не преф).
Проценты в секторе тоже пока взяты на глаз и в дальнейшем будут меняться.
Как видно, пока перебор с Газпромом и недобор по Газпромнефти и Новатэку.
Как же будет происходить ребалансировка портфеля акций? Продавать ничего пока не планирую, буду покупать недостающие акции с пополнений или дивидендов. Процесс этот будет не быстрый, да я и не тороплюсь.
Текущие цены – это цены на акции после закрытия биржи в пятницу, буду менять каждую неделю. Так же показано, сколько акций в каждом портфеле. Акции есть в трех из четырех портфелей: БС№1 (красный брокер), БС№2 (синий брокер) и ИИС№2 (зеленый брокер). В ИИС№1 только облигации и поэтому он сюда не включен.
В столбике всего показано, сколько есть акций данной компании во всех трех портфелях. Показано, сколько занимает сектор от портфеля акций в текущий момент (на конец прошедшей недели) и сколько занимает компания в данном секторе.
Далее видно, какие компании нужно докупить и сколько лотов взять.
2. Электроэнергетика
В этом секторе, как генерирующие компании, так и сбытовые. Пока есть в портфеле только половина от желаемых. Проценты в компаниях, которых еще нет в портфелях, пока равны нулю и в дальнейшем будут меняться, по мере добавления в портфель.
В этом секторе есть ярко выраженный лидер – ОГК-2, но его доля будет уменьшаться. Ранее были и Русгидро (благополучно продан) и Россети Центр (был продан после дивов и куплены акции ОГК для дивидендов). Так что можно сказать, что с одной суммы два раза дивиденды получил.
3. Телекоммуникации
Пока представлены одной компанией – МТС, но буду разбавлять Ростелекомом и Таттелекомом – первый кандидат.
4. Металлы и добыча
В этом секторе разнообразие есть, но буду открывать со временем новые позиции. Выделенный красным Полиметалл – расписки, из за которых БС переехал к красному брокеру от синего. С ним жду выхода в плюс, а дальше будет видно, как поведет себя компании с казахской пропиской. Возможно что вместо Полиметалла будет Северсталь, но это не точно. Здесь первый кандидат на попадание в табличку – Полюс, но с моими пополнениями ждать нужно пару месяцев, а то и больше.
5. Финансы
Как и телекомы, представлены пока только одной компанией: Сбером-п. В дальнейшем планирую добавить Мосбиржу (которая уже была в портфеле и была благополучно продана, в основном из-за низких дивов) и Банк Санкт-Петербург (ну не ВТБ же, хоть являюсь его клиентом лет 10).
6. Потребительский сектор
В этом секторе представлено больше компаний, и больше половины из них это расписки. И как только красный брокер даст возможность их продавать, то буду избавляться. Озон, возможно, останется, а может и нет. Магнит добавил на этой неделе.
7. Химия и нефтехимия
Представлен, в настоящее время, двумя компаниями (примерно по 50% от сектора), еще две – планируется. Первый кандидат на попадание в табличку – ФосАгро, который с одного моего пополнения не купишь, поэтому - посмотрим.
8. Информационные технологии
Представлен только Позитивом. Остальные кандидаты – опять-таки расписки. Подожду, что будет переездом Яндекса и ВК.
9. Строительство
Пока – пусто. Со строителями еще не созрел. В дальнейшем, при росте портфеля акций, появятся и строители.
10. Транспорт
Есть две из трех желаемых компаний (НМТП и Совкомфлот). Можно было бы еще добавить Глобалтранс, но опять расписка.
Табличка составлена, приоритеты расставлены, остается следовать заданной стратегии. Постепенно буду набирать недостающие компании и приводить существующее количество акций к планируемому.
Хотелось бы сказать спасибо Андрей Ухватов и Рациональный подход | Инвестиции за то что надоумили создать такую табличку.
Спасибо за внимание.
Данный канал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вам не трудно, а мне приятно.