Добрый день, Инвестсобщество!
Сегодня статья о спекулятивном портфеле. В нём произошли изменения и хочется их обсудить. Резкое поднятие ключевой ставки спутало мне все карты и заставило пересмотреть некоторые позиции.
Я планировал спокойно поразмышлять над потенциалом позиций и уровнями для выхода. В общем откорректировать план действий по спекулятивному портфелю, но рынок стал быстро переваривать новость на следующий день после повышения. Пришлось реагировать быстро.
Жаль, что рынок это не моя профессиональная сфера. Обычная работа по найму сжирает порой всё время и я не могу нормально заняться рынком. Получается, что машу кулаками после драки, но рефлексия тоже полезна.
ПРОСАДКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
После новостей о поднятии ключевой ставки ничего не поменялось и рынок встал в боковик, а вот на следующий день было снижение. После длительного роста на девальвации рубля коррекция напрашивалась сама собой.)
Я заметил, как моя прибыль на спекулятивном портфеле стала таять. И если в дивидендном портфеле меня это не смущает, даже наоборот радует, ведь я могу добрать подешевле, то в этом портфеле весь смысл в переоценке активов.
Ну и видя, как мои 10% профита превращаются уже 4%, я стал думать, а стоит ли что-то менять.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ В СПЕКУЛЯТИВНОМ ПОРТФЕЛЕ
ИНАРКТИКА
Основная идея в компании это большой обратный выкуп на 1 млрд. рублей и хорошая операционная отчётность. Причём первое гораздо важнее для переоценки.
Здесь возникли сомнения, а не дадут ли ей сползти ниже, чтобы выгоднее выкупить акции с рынка.
Изначально была цель 800 рублей за акцию и мы её достигли, но из-за продолжающегося бычего рынка я остался в позиции. В моменте ценник поднимался до 820.
Вообще я планировал в выходные спокойно сесть и построить выход из позиции по уровням (каскадом), но вместо этого сижу теперь провожу самоанализ.
Итог: Я срезал 1\3 позиции по 759 рублей и взял 18.4% профита.
Сейчас когда есть время и спокойно можно позалипать на график, то видно что диапазон 760 является хорошим уровнем поддержки. По идее от него можно было наоборот нарастить позицию.
СБЕР
Мне понравилась цена Лукойла и потенциал там намного выше, чем у СБЕРа, в основном из-за бочки нефти в рублях, которая болталась в районе 7000.
К тому же СБЕР значительно отрос и теперь ему будет труднее расти выше. Мы почти со 100% вероятностью увидим 330-350 рублей к следующему лету, но для этого зеленому банку нужно время. А Лукойл переоценивается сейчас.
Итог: Закрыл всю позицию по СБЕРУ по 255.46 рублей и взял 0,7%. С учётом комиссии, вышел в ноль.
ЛУКОЙЛ
В ближайшей перспективе сильное укрепление рубля маловероятно, а значит нефтяники будут хорошо зарабатывать. Глядя на то, что Лукойл бьётся в диапазоне 6000 рублей, я решил добрать позицию или по факту переложиться со СБЕРа.
Кстати, что вы считаете более перспективным на горизонте полугода СБЕР или ЛУКОЙЛ?
Я открыл график и мои старые уровни поддержки действительно работают)))
Пока в медиасреде обсуждают дивиденды Лукойла в районе 800-1000 рублей ждать ниже 6000 точно не имеет смысла. Сейчас мы уперлись в 6260, но думаю это временно.
САМОЛЁТ И СУРГУТНЕФТЕГАЗ
Эти позиции я не пересматривал и считаю, что там ещё очень высокий потенциал переоценки. Если будет и дальше расти ключевая ставка начну задумываться о выходе из Самолета - ипотека будет слишком дорогой.
ВМЕСТО ИТОГА
Я немного переживаю, что вы подумаете, что я забил на фундаментальный анализ и не опираюсь на сам бизнес, но в спекуляциях он вторичен, здесь важнее новостной фон и его восприятие людьми.
Я считаю, что когда на рынке 84% частных инвесторов (свежие данные Мосбиржи), то в первую очередь начинает работать поведенческая психология.
Фундаментальный анализ или проще говоря сам бизнес это основа дивидендного портфеля, но тут не про это.
Пока это "развлечение" выглядит вот так:
И возвращаясь к главной теме, которую предлагаю обсудить в комментариях: "Лукойл или Сбер? На чём легче заработать?"
Свою ставку я сделал)))
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАНАЛА:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
- Провожу индивидуальные занятия по финансовому образованию в области правильных инвестиций в г. Иваново. Моя личная страница в VK.
Пишите, буду рад пообщаться!
