Операции с портфелем в июле не совершал. Рынок активно растет, ключевые инвестиции уже были сделаны раньше, теперь пожинаем плоды кропотливых непрерывных покупок акций в последние 1,5 года. Хотя лично я предпочел бы, чтобы рынок был в стагнации или в падении, давая возможность продолжать покупать акции с хорошим бизнесом и дивидендами как можно дольше.
Портфель приносит дивиденды - и это главное, хотя "двоечников" в портфеле тоже хватает. Но я все понимаю, готов дать определенным компаниям шанс до 2024 года. В целом есть совершенно реальный риск продолжения ужесточения налоговой политики в отношении крупнейшего бизнеса, что заставляет меня переосмысливать портфель в пользу добавления облигаций. Однако, размышления эти неспешные, в ближайшее время никаких значимых действий предпринимать не собираюсь.
Доля (но не объем) консервативных вложений падает из-за стремительного роста рынка акций. Никакие ребалансировки не провожу, гораздо выгоднее на текущем этапе быть сосредоточенным на основной работе и меньше времени уделять портфелю.
Сбербанк растет опережающими темпами. Вообще, для многих не очевидно, но банки прямые бенефициары роста денежной массы М2, а М2 у нас растет рекордно. Вторым неочевидным моментом будет тот факт, что из роста ключевой ставки банки также смогут извлечь дополнительную прибыль. Так что инвестиции в этот сектор в перспективе я рассматриваю как приоритетные.
В августе на рынок выйдет новый фонд недвижимости "Парус-Двинцев", параметры доходности еще не опубликованы, но я рассматриваю возможность его включения в свой портфель. Однако, с новыми покупками я аккуратен, так как примерно в октябре нужно будет совершить приличные единовременные выплаты по обязательствам, но из инвестиций деньги я извлекать не хочу, так что надо будет успеть сделать сбережения с зарплаты, хотя руки чешутся что-то еще прикупить.
Всем разумных инвестиционных решений, да прибудет с вами профит:)
Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом покупать / продавать какие-либо ценные бумаги. Покупка ценных бумаг связана с риском частичной и полной утраты вложенных средств. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно.