Ну вот и пришла к нам коррекция, индекс Московской биржи упал примерно на 5%. Но я вижу индекс в районе 2800 пунктов (+10%), так как будут рекордные дивиденды российских компаний в мае-июне (конечно, если курс рубля будет в районе 75 руб, а нефть не укатают ниже $70).
Прогнозные дивиденды российских компаний в мае-июле – 1,8 трлн руб (год назад было около 633 млрд руб).
📌Газпром
Цена – 173 руб
- Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы России в апреле снизились на 5,9% мес/мес.
- Добыча газа в РФ в 1кв2023 снизилась на 10% из-за падения производства у Газпрома.
- Заявка на транзит газа из РФ в Европу через Украину составляет 40,8 млн куб м/сут
Газпром пока держится, быки не дают слить. Сломили локальный нисходящий тренд. С 3 апреля формируется диапазон 172-174 руб. Преодоление вверх 174 руб укажет на дальнейший рост, а снижение за 172 руб – на дальнейшее снижение. Цель на 200 руб остается.
📌Новатэк
Цена – 1231 руб
- Добыча газа Газпромом в 1кв2023 продолжает снижаться почти на 18% на фоне падения экспорта в ЕС, а добыча Новатэка – растет.
- Цены на газ в Европе упали до $410 (уровень июля 2021 года) из-за стабильно высокого предложения СПГ из США, теплой погоды и сильного ветра, повышающего генерацию электроэнергии на ВЭС.
- Россия нарастила экспорт газа в Европу на 7,5% в марте (в основном за счет роста транзита через Турцию).
После дивидендной отсечки бумага ожидаемо снизились, но после цену укатали еще ниже, что делает бумагу крайне интересной для покупателей. Ближайшая цель – 1350 руб.
📌Сургутнефтегаз
Цена – 23,3 руб
ГОСА Сургутнефтегаза 30 июня рассмотрит вопрос выплаты дивидендов. Прогнозные дивиденды – 4,4 руб (див. доходность – 12,6%).
Бумага находится в нисходящем тренде. На данный момент Сургут отрисовывает разворотную модель (зеленый прямоугольник). Если минимум данной модели не будет обновлен, то начнется движение, которое сможет сломить понижательную тенденцию от уровня 25,5 руб.
📌Норникель
Цена – 14416 руб
- Совет директоров Норникеля впервые за 14 лет рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год.
- Однако менеджмент компании не исключает выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году, при условии восстановления свободного денежного потока и приемлемой долговой нагрузки.
На негативных новостях снижение бумаги усилилось. Все 3 поддержки не смогли удержать. Ближайшее сопротивление сместилось ниже – на уровень 15200 руб.
Пока ничего не говорит о развороте бумаги – ожидаю боковик 1-2 месяца. Ситуация остается медвежьей. Тем не менее Норникель крайне привлекателен с точки зрения долгосрочных инвестиций, поэтому для кого-то такая просадка будет очень кстати.
📌Северсталь
Цена – 959,4 руб
- В 1кв2023 года Северсталь сократила выплавку стали на 1% – до 2,701 млн т. Продажи стальной продукции упали на 1% – до 2,766 млн т.
- В январе-марте спрос на стальную продукцию в России вырос на 6%.
- Итальянская Marcegaglia Carbon Steel подписала соглашение о покупке 100% Sia Severstal Distribution – латвийской дочки Северстали. Но Северсталь не получит выплату по сделке пока действуют санкции ЕС.
В бумаге преобладают медвежьи настроения. Имеем поддержку на уровне 960 руб (которая сформировалась в феврале). Сопротивление находится у уровня 1010 руб.
Если в районе 960-970 руб начнут преобладать покупки, то бумага пойдет обновлять свои максимумы. Но пока быки не активничают...
📌Магнит
Цена – 4450 руб
- В 1кв 2023 года продажи киосков Магнит Go выросли более чем в 1,5 раза. Киоски демонстрируют отличные результаты, что говорит о том, что этот формат оказался востребованным.
Теории участников рынка:
- Магнит копит деньги на своей дочке и планирует выплатить рекордные дивиденды в размере более 2000 рублей на акцию;
- Магнит собирается приобрести конкурента;
- Магнит копит деньги для выкупа акций с биржи, чтобы пойти по пути Детского Мира и стать частной компанией.
К сожалению, в бумаге завершился растущий тренд. Магнит 5 раз отскакивала от тренда, но на 6-ой раз ушла ниже. Сейчас будет пытаться восстановиться до прежних значений, но скорее всего, разворота пока не будет. Ближайшее сопротивление – 4725 руб.
📌Сбербанк
Цена – 238 руб
- Последний день 8 мая с дивидендом 25 руб на акцию за 2022.
- Сбербанк в апреле выдал ипотеку на рекордные (с начала года) 337 млрд рубл.
Планирую активно докупать бумагу на дивидендном гэпе. Сбер обычно быстро его закрывает.
В 2023 году банки заработают рекордную прибыль, и Сбер заплатит рекордные дивиденды (в районе 30 руб). Поэтому многие участники рынка покупали и продолжают откупать бумагу.
📌Яндекс
Цена – 1952 руб
- Отчет по МСФО за 1кв2023 года: выручка 163,3 млрд руб (+54% г/г); скорр. EBITDA 12,8 млрд руб (+884% г/г); скорр. чистая прибыль 2,6 млрд руб (в 1кв2022 - убыток 8,12 млрд), оборот такси и каршеринга 225 млрд руб (+34% г/г); оборот сервисов e-commerce 108 млрд руб (+67% г/г).
- Российскую часть Яндекса могут продать "консорциуму миллиардеров". В него могут войти Алекперов, Мордашов и Потанин.
С ноября сформировался треугольник, и сейчас завершается 6-месячная коррекция, которая дала возможность накопить необходимые позиций участникам рынка.
Рост после продолжительной коррекции может быть очень сильным – убедиться в этом можно будет после преодоления уровня 2150 руб. Скорее всего придут новости по разделению бизнеса и покупки компании, например Алекперовым или Потаниным.
На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.
