Я думаю все вы встречали выражение : портфель инвестора, который набрав позицию не совершает больше никаких сделок на длинном отрезке времени опережает активного инвестора. Зачастую эмоции , страх или жадность, играют нам плохую службу. И в результате "мертвый" инвестор оказывается в выигрыше. Типа рынок имеет свойство расти , с учётом корректировок и периодических кризисов. Только отрезок времени берётся не год и не два. Мой пример будет намного скоротечней , во всяком случае я надеюсь на это. Пока что это один год и почти 2 месяца. Можно сказать не срок )), но у меня например в течение 2021 году было достаточно много торговых операций. И не только покупок но и продаж, иногда даже одного и того же эмитента. Вообщем на мёртвого инвестора я не походил.
Итак , февраль 2022 года закрыл возможность совершать сделки на Мосбирже с иностранными бумагами. Сначала покупку, валились не только наши акции, и я всё пытался докупить вражеских акций )). Потом прикрыли всё. На тот момент в моём портфеле находилось 11 эмитентов, китайский Baidu и ещё 10 американских компаний. В разных количествах и ценах . Так как у меня Мосбиржа все цены будут в рублях, пусть вас не корёжит. Я покупал за рубли и в портфеле они отражены в рублях. Кит финанс любезно предоставил мне всю информацию, стоимость в момент закрытия и куда отклонилась цена. Берём калькулятор и где изменения зеленые там отнимаю , где красные - плюсую. Получаю результат сколько кровных рубликов я отдал в угоду диверсификации по странам. Такое когда то тоже рекомендовали )). Цифра меня удивила и я её утаю пока.
Ну а теперь смотрим сегодняшние котировки. К сожалению в рублях их никто не пишет , только в токсичной валюте. Abbott 111,66 $, AAL 13,42 $, Baidu 124,30 $, Abbvie 162, 41 $, Ford 11,78 $, Intel 30,30 $, Lumen 2,23 $, NextEra Energy 78,63 $, Uber 30,83 $, VirgilGal 3,50 $,, Zunerba Pharmaceutikals 0,40 $, SWN 5 $. Это всё из моего портфеля.
И вот посчитав в долларах и умножив на ставку 81,77 получил сумму которую можно сравнивать с потраченой. И тут меня ждало разочарование. 17,72 % не в мою пользу. Что-то прибавило в стоимости, другое упало. Что будет дальше увидем. Но даже сейчас можно сделать вывод, что всякий шлак типа Гали или Зунербы со временем упадёт в цене. Не повезло с Интелом, у того пришли тяжёлые времена. Ну и толком не восстановился Убер, который я купил не вовремя. Вообщем перед тем как умирать стоит брать нормальные акции.
Год это не срок, на более длинной дистанции результат будет другой. Ну и если судить по той части активов с которой я работал они выглядят получше, чем допустим подмерзшие в Ките депозитивные расписки которые я не усреднял. Время конечно помогает нивелироваться наши косяки в инвестициях, но желательно помогать ему. Моё мнение "мёртвый" инвестор не должен обыгрывать живого.
Не является рекомендаций. Каждый инвестирует согласно своей стратегии.
Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Удачи в инвестициях и не только.