Разбор рынка РФ: Лукойл, Норникель, Полюс и другие

Здравствуйте, дорогие инвесторы! Сегодня мы разберем 8 российских компаний и проведем их технический анализ.

Рынок РФ уже сильно перегрет. Индекс Мосбиржи лежит на уровне сопротивления 2500 пунктов. Все говорит за коррекцию российского рынка.

📌Газпром

Цена – 173 руб

• Немецкие компании Allianz и Munich Re возобновили страховочные контракты по поврежденному газопроводу Северный поток. Поставки газа по трубопроводу могут быть возобновлены после ликвидации последствий взрыва.
• Сахалин-2 (дочка Газпрома) отчитался об увеличении годовой прибыли: чистая прибыль составила $4 млрд (в 2021 – $2 млрд). Такие результаты получились, так как на СПГ санкции никто не накладывал, а спрос на него со стороны Азии вырос.
• Газпром подает газ через Украину на ГИС "Суджа" – 37,1 млн кубометров (с 1 февраля поставки растут).
• Газпром возобновил поставки газа по Силе Сибири в Китай после профилактических работ.

Ниже 171 руб бумагу не пускают – то есть, на этом уровне формируется поддержка.

С 31 марта формируется восходящий тренд от уровня 168 руб. Ближайшей поддержкой в такой тенденции является уровень 171, и если бумага не снизится за этот уровень в ближайшее время, то текущая тенденция роста будет продолжена.

Мое мнение, Газпром до конца июля достигнет 250 руб, не просто так крупняки закупаются.

📌Новатэк

Цена – 1228 руб

• Биржевые цены на газ в Европе опустились на 2,6% – до $485.
• Прогресс проекта Арктик СПГ 2 на конец 2022 года составил 73% (доля Новатэка в проекте – 60%).
• Ходят слухи, что доллар рос за счет того, что Новатэк покупал его (на 95 млрд руб) для выплаты денег компании Shell за долю в проекте "Сахалин-2".
• Новатэк предлагает повысить размер вознаграждений членам совета директоров на 20%.

Сверху вниз был протестирован уровень поддержки 1040 руб (16 марта). Поддержка устояла и подтвердила свою значимость. Со 2-ой половины марта рост получил ускорение.

С 6 апреля у уровня 1220 руб началась консолидация в узком диапазоне – сформировалось сопротивление у уровня 1220 руб. Если данный уровень будет устойчивым, то бумага начнет коррекционное снижение. Но пока имеем бычий тренд с ближайшей поддержкой 1180 руб (минимум 5 апреля).

📌Сбер

Цена – 216 руб

• Сбербанк запустил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц.
• В СберБанке Онлайн теперь можно заправить бенз не выходя из авто (как в Тинькофф).

В бумаге все еще преобладают бычьи настроения. Ближайшая поддержка находится на 211 руб. Акции 2 раза пытались пробить вверх сопротивление 219 руб.

Двойная вершина – сигнал к снижению, но только после преодоления вниз определенной поддержки (211 руб). В таком случае, бумага пойдет на 200 руб. Но Сберабанк так просто не сдает свои позиции.

Если в ближайшее время удержим 215 руб, то дальнейший рост бумаги значительно возрастает. Цель – 220-230 руб.

📌ВТБ

Цена – 0,01883 руб

• Отчет ВТБ по РСБУ за 2022 год: чистый убыток – 756,8 млрд руб.
• Прогнозная чистая прибыль ВТБ за 1кв2023 – 140 млрд руб;
• ВТБ не планирует дивиденды за 2022 год, вероятно их не будет и за 2023 год.
• ВТБ в 2023 году планирует прибыль по МСФО выше рекорда 2021 года – 327 млрд руб.

По просьбе подписчиков, разберу наконец и ВТБ. Получили хорошее падение на больших объемах (5 апреля).

С окт2022 (от 0,014 руб) до середины нояб2022 (0,0175 руб) развивалось импульсное движение вверх – это движение давало надежду на продолжение роста после коррекции.

С середины нояб2022 формируется коррекционное движение, закончившееся только в феврале 2023 года (у уровня 0,016 руб).

С 20 марта бумага вышла на более высокие уровни. Движение вверх 16 февраля (от 0,016 руб) является импульсным. Есть большая вероятность, что этот импульс только начинается.

Такой импульс называют третьей волной – она считается самой мощной и длительной. И уже по завершению третьей волны развивается коррекция, а за ней еще одна волна роста.

В общем, есть вероятность развития хорошего бычьего тренда. Причем, беру во внимание то, что бумагу скупает какой-то крупняк по низам.

Ближайшей поддержкой является уровень 0,01775 руб (минимум 24 марта) Если бумага не снизится за этот уровень, то должны обновить максимум 2023 года.

📌Лукойл

Цена – 4637 руб

• Отчет лукойла по РСБУ за 2022: выручка – 2,874 трлн руб (+20,3% г/г), чистая прибыль – 790 млрд руб (+24,2% г/г).
• Лукойл может заплатить 500 руб дивидендами за 2 полугодие 2022 года (дивдоходность – 20%).

На сессии 5 апреля бумага начала снижаться, но вечером начали активно откупать бумагу – это говорит о продолжении формирования бычьего тренда. Уже 6 апреля бумага вновь снизилась до минимума 5апр и отсюда бумагу вновь откупили.

То есть, у уровня 4450 руб сформировалась сильная поддержка. И повышательная тенденция, начавшаяся от 16 марта, не потеряла свою актуальность. С технической точки зрения, бумага торгуется в рамках этой тенденции.

Кстати, Лукойл закрыл дивиденды гэп – это был очевидный сценарий (писал об этом ранее). За то открылся гэп снизу (4380 руб), который нужно будет закрывать.

📌Норникель

Цена – 15430 руб

• После срезанных дивов, народ позабыл про любимую Норку. А ведь на нем будет рост вплоть до 20000 руб.
• Норникель реализует проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе (результат этой программы ожидается в 4кв2023). Решение экологических проблем Норникеля в долгосроке принесет результаты в финансовом плане.

Сломили понижательную тенденцию. Закрытие торгов 5 апреля произошло у уровня 15200 руб – то есть, у участников рынка есть намерение, что и произошло на открытии рынка 6 апреля.

Сейчас развивается бычий тренд с основной поддержкой у уровня 14900 руб. Целью это тенденции является тест и преодоление уровня 15700 руб. А оттуда медленно пойдем на 16400 руб.

📌Полюс

Цена – 9600 руб

• Мировые Центробанки в феврале 2023 года увеличили свои золотые запасы на 52 тонны, что говорит о повышенном спросе на золото.
• Для российских золотодобытчиков сейчас складывается благоприятная обстановка: ценник на золото на мировых биржах пытается закрепиться за выше $2000, а курс доллара превысил 80 руб.

Поддержка на уровне 9150 руб подтвердила свою значимость. В конце марта сформировалась поддержка у уровня 9450 руб. А 3 апреля бумага вышла вверх от этого уровня и началась проторговка в более высоком диапазоне. Ближайшая цель – 9800 руб.

📌МТС

Цена – 257,5 руб

• Отчет МТС по РСБУ за 2022 год: выручка – 391,57 млрд руб (+4.8% г/г), чистая прибыль – 31,27 млрд руб (-47,6% г/г).
• Совсем скоро МТС должен сообщить о размере дивидендов. Если судить по прошлым выплатам, то диапазон – 9,5-14,9%.
• ЦБ ОАЭ отзовет у МТС Банка лицензию на работу в стране. Но МТС Банк 6 месяцев будет исполнять обязательства перед клиентами.
• Президент МТС – Николаев заявил, что в телекоме ближайшие 2 года ситуация хорошая.
• Капзатраты МТС в 2023 году сохраняются на уровне 2021 года (111 млрд руб).

С февраля формируется сужающийся диапазон (верхняя граница – 260 руб, нижняя граница начинается от 245 руб). Выход цены за пределы этих уровней определит дальнейшее направление бумаги.

Ближайшей поддержкой для движения вверх является уровень 250 руб. Если в ближайшее время бумага не будет ниже 250, то произойдет выход вверх и дальнейшее развитие растущего тренда.

На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.

Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.