ФРС и ставка, переговоры России и Китая, прибыль банков: дайджест

Заседание ФРС

В среду, 22 марта, в 21:00 мск будет объявлено решение ФРС по ставке. В 21:30 мск начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

На этой неделе поддержку рынку оказывают ожидания, что ФРС смягчит свою риторику ввиду появления рисков в финансовом секторе, заметила аналитик ФГ «Финам» Ксения Лапшина.

«Инвесторы также обратят внимание на пресс-конференцию Пауэлла, который, вероятно, будет успокаивать рынок словесными интервенциями и может намекнуть, что цикл ужесточения ДКП близок к завершению», — добавила она.

76 из 82 экономистов, опрошенных Reuters, ожидают повышения ставки на 25 б.п. — до 4,75–5%. Еще пятеро спрогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне на фоне потрясений в банковском секторе. Лишь в банке Nomura заявили, что ставку могут снизить на 25 б.п. — до 4,25–4,5%.

В инвестбанке «Синара» считают, что повышение ставки на мартовском заседании на 25 б.п. будет последним в этом году. Аналитики ПСБ отметили, что отказ регулятора от дальнейшего повышения ставки, а также расширение мер по предоставлению ликвидности банкам способны оказать поддержку и глобальным рынкам, и нефти.

«Дальнейшая стабилизация мировых настроений и потенциальное увеличение процентных ставок ФРС даже на 25 б.п. будут умеренно негативны для золота как актива-убежища, не дающего фиксированной доходности», — прокомментировала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

На предыдущем заседании 31 января — 1 февраля ФРС подняла ставку на 25 б.п.

Российско-китайские переговоры

Президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров заявил о готовности России перейти на расчеты в юанях в торговле с другими странами.

«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах», — сказал он.

В 2022 году доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5% до 16%.

По итогам переговоров 21 марта Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали план развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года. Он предусматривает восемь основных направлений, в том числе развитие торговли за счет электронной торговли и иных инновационных инструментов, развитие взаимосвязанной логистической системы, обеспечение взаимной и глобальной энергетической безопасности.

Кроме того, стороны в ходе переговоров согласовали практически все основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» через Монголию. Планируется, что Россия по нему будет поставлять 50 млрд куб. м газа.

О чем договорились в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Есть общее понимание, что проект поддерживается. Поэтому даны указания детально компаниям проработать уже детали проекта и выйти в кратчайшие сроки на его подписание», — заявил позднее вице-премьер РФ Александр Новак.

Прибыль банков

В феврале чистая прибыль российского банковского сектора выросла на 14% относительно уровня января и составила ₽293 млрд, сообщил ЦБ. Этому способствовала положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля. В феврале этот фактор увеличил прибыль на ₽140 млрд, а в январе снизил на ₽33 млрд. Количество прибыльных банков в феврале уменьшилось до 246 (75% от общего количества) по сравнению с 263 в январе 2023 года (81%).

Всего же за два первых месяца 2023 года сектор заработал ₽551 млрд прибыли. Однако без учета валютной переоценки результат составил бы около ₽440 млрд.

«В целом акции банков сейчас выглядят интересно, и это касается не только первого эшелона», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Altria: дивиденды — $0,94. Дата выплаты — 28 апреля. Дивдоходность — 2,03%.

BAT: дивиденды — $0,695605. Дата выплаты — 8 мая. Дивдоходность — 1,9%.

Medtronic: дивиденды — $0,68. Дата выплаты — 14 апреля. Дивдоходность — 0,84%.

Другие важные события 20–22 марта — визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Россия: данные по промышленной инфляции. Россия: недельные данные по индексу потребительских цен (14–20 марта). США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск. Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 11:45 мск. Великобритания: индекс потребительских цен в феврале — 10:00 мск. Как завершилась предыдущая торговая сессия Индекс Мосбиржи: 2398,15 (+0,04%) Индекс РТС: 983,95 (+0,42%) S&P 500: 4 002,87 (+1,3%) Dow Jones Industrial Average: 32.560,6 (+0,98%) NASDAQ Composite: 11 860,11 (+1,56%)