Ну что, первая зимняя неделька кончилась более-менее позитивно. Рынок вновь резво отскочил от 2440 п. и закрылся вчера заметно выше 2500 по индексу. Баксу, как я и надеялся, дали по зелёной башке и опять загнали ниже 100 ₽ (надолго ли?). Негативные новости в части геополитики приходили не со стороны Украины, а больше со стороны Грузии и Сирии. В общем, пока живём.
🎤Карлсон снова прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Малыша Сергея Лаврова. Ближе или дальше после этого мы стали к WW3 - покажет время.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я рассказал, кто и сколько заплатит дивидендов в декабре, честно показал свой пассивный доход на фондовом рынке за ноябрь и осветил историю о том, как пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 90 млн рублей.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (ОФЗ 29026, классические выпуски ПСБ Лизинг и Монополия, структурные облигации СФО Сплит Финанс от Яндекса, флоатеры от Акрон и Европлан). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
⛽️TRNFP Транснефть-п - 8 акций
Главный неудачник последних недель воспрял духом: в правительстве заявили, что в бюджет уже заложены дивиденды от Трансухи в размере 50% и сокращения коэффициента выплат не планируется. Похоже, в моменте акцию СЛИШКОМ переукатали вниз на страхах (а я покупал😉).
💼Несмотря на реализовавшиеся нерыночные риски, Транснефть — хороший защитный актив в долгосрок. У компании монопольное положение на внутреннем рынке, а ещё она выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит ни от курса доллара, ни от цен на нефтяном рынке.
🔥 GAZP Газпром - 4 лота
В противовес Транснефти, от Газпрома дивов до 2026 г. не ждут. Недавно Газпром обновил исторический минимум, достигнув отметки в 1 $ за бумагу (а ведь в мае 2008 за него давали больше 16 $). Забытое инвесторами "Народное достояние" болтается на самом дне. При этом Газпром выкатил отличный отчет за 1П2024, а на днях - такой же отличный отчет за 9 месяцев, чем приятно удивил инвесторов и аналитиков.
📈Драйверы роста: отмена дополнительного НДПИ с 1 января 2025; потенциальное подписание сделки по "Силе Сибири-2", которое затягивается со стороны Китая; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны. Главный потенциальный драйвер - геополитическая разрядка и наращивание экспорта в ЕС.
⛔Риски: усиление санкций и полная потеря европейского рынка; долг в несколько трлн ₽; гигантская инвестпрограмма, которая требует огромных вливаний; дальнейшее снижение цен на углеводороды из-за мировой рецессии.
🔩GMKN ГМК Норникель - 4 лота
👉С конца 2022 акции стагнируют из-за ухудшения конъюнктуры на рынках ключевых металлов и снижения дивидендов. Драйверов для начала подъема пока не просматривается. "Норка" сейчас под давлением растущих издержек, большой инвестпрограммы и роста процентных расходов.
✅Перспективы:
● Рост цен (как в долларах, так и в рублях) на основные металлы, входящие в корзину Норникеля: палладий, платину, никель и медь.
● Возврат к более щедрой дивполитике (маловероятно, но всё же). В течение 2023 года Норникель выплатил всего 5,6%.
⛔Риски:
● Рецессия в мире и продолжение падения цен на сырье;
● Усиление санкций;
● Высокие расходы на инфраструктуру и освоение восточных рынков сбыта;
● Судебные издержки (привет РУСАЛу!).
📈Долгосрочные прогнозы (на год и более) по Норникелю дают многие инвестдома. Средняя целевая цена аналитиков чуть ниже 180 ₽, что даёт потенциал роста от текущих +70-80%.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 500 паёв.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 10 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 32К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. Причины снижения разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки в ожидании дальнейшего повышения ставок.
Индекс RGBI продолжает болтаться чуть ниже 100 п. Как я и думал, ралли пару недель назад опять стартовало преждевременно.
⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 21-28%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
На неделе докупил региональный выпуск, надежный флоатер и ещё фикс:
🇷🇺 RU000A1077U6 Ульяновская обл. 34006 - 8 шт.
Муниципальная облига с родины Ильича с квартальным купоном в 14,5%, текущая доходность к погашению - 26,7%, погашается в мае 2026. Продолжаю набор позиции, на мой взгляд это ТОП из субфедов, разместившихся в прошлом году.
🅰️ RU000A10A1N4 Альфа-Лизинг БО-02 - 10 шт.
Продолжил покупки свежего флоатера от Альфа-Лизинга. Главный плюс выпуска - высокий купон (КС+300 б.п) при отличном рейтинге АА-. В случае форс-мажора, Альфа-Банк всегда может помочь дочке. Из минусов (но не для меня) - купон раз в 3 месяца. Подробный обзор выпуска - здесь.
🔥 RU000A1066J2 ТГК-14 вып. 1 - 7 шт.
Уже давно держу и периодически докупаю 1-й выпуск энергетиков из Забайкалья. Купон 14%, текущая доходность YTM - почти 30%, рейтинг BBB+. Погашается в апреле 2026, планирую держать на ИИС до погашения.
👉Итого на облигации потратил около 21,5К ₽.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато впервые с июля вернулся к покупкам золота, которое немного откатилось назад.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 4000 паёв
⚜️В начале года я активно закупался золотом, и не зря - оно несколько раз переписало исторический максимум. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 8,5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~62К ₽.
Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 13.12.2024.
❗И ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ!😃
Канал на Дзене только что перевалил за цифру в 10 тыс. подписчиков!
Ну вот, дорос до десяти тысяч.
Червонец. 10 000 читателей.
И что мне теперь со всеми вами делать?🤔
Впрочем, знаю что. В первую очередь - ПО-БЛА-ГО-ДА-РИТЬ.
За то, что читаете меня, уделяя хотя бы несколько минут в день своего времени. Это приятно.
✍️Чтобы набрать ДЕСЯТКУ, мне понадобилось чуть меньше полутора лет. В течение этого времени я каждый день, без единого выходного, готовил и оформлял для вас статьи, делился мыслями, рассказывал о своей жизни и инвестициях.
Как пойдет дальше - не знаю.
Эти полтора года на Дзене были фантастически продуктивными в плане создания контента. Держать такой темп, честно говоря, сложновато.
Но я попробую.
🙌Спасибо всем, кто читает и подписывается! Друзья, я традиционно прошу прощения - из-за основной работы, личной жизни (иногда она у меня тоже бывает 😄), других забот и необходимости перелопачивать горы аналитики, не всегда успеваю читать комментарии и отвечать на них. Точнее, читаю почти все и стараюсь отмечать понравившиеся лайками, но в приложении Дзeнa со смартфона отвечать на комменты дико неудобно.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 12 тыс. читателей! И там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб