Индекс Мосбиржи удивляет своей стабильностью. В начале недели мы чуть подросли, затем на жестких предупреждениях ЦБ снова снизились. Закрываемся по индексу опять на отметке 3150 п. Продолжается ползучий флегматичный боковик после июньской коррекции.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я сделал подробный разбор на популярный фонд TMOS от Тинькофф, рассказал о том, какие дивиденды стоит ждать в июле (в двух частях), обсудил с вами отмену льготной ипотеки и повышение тарифов ЖКХ, назвал ТОП-10 акций России с подачи ВТБ, прокомментировал рекордный взлет доходностей по дальним ОФЗ, честно показал свою купонно-дивидендную зарплату за июнь и рассказал, почему вкладываться в новые IPO - это не самая лучшая идея.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классические бонды от Ред Софт и Новосибирскавтодор, флоатеры от Европлана). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔩CHMF Северсталь - 2 акции
Часто говорил про череповецких металлургов в последнее время: Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших дивидендных акций от Альфы. Наконец-то ценник снова ушел ниже 1600 ₽ на дивгэпе и общей коррекции рынка, и покупать стало приятнее.
👍Северсталь - на мой взгляд самая перспективная из "трёх сестёр". Рентабельность по EBITDA в 2023 году достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит, платить дивиденды даже в случае замедления роста экономики.
🟡TCSG ТКС Холдинг (Т-Банк) - 1 акция
Добрал Тинькофф по цене 2820 ₽.
📉Тинькофф (точнее теперь уже официально Т-Банк) пока отстаёт от всех конкурентов из банковского сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, теперь - по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии.
В выпуске Марафона от 17 мая говорил, что допускаю выход TCSG из долгого боковика вниз и коррекцию куда-нибудь на 2800-2900 ₽, где буду с удовольствием докупать. Коррекция случилась, поэтому с удовольствием докупаю😁
⛽TATNP Татнефть-ап - 2 акции
Впервые за долгое время чуть увеличил позицию по "префам" Татнефти. Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции. Хочется, конечно, пониже.
👉На днях Татнефть утвердила финальные дивиденды за 2023 г. в размере 25,17 ₽ по обоим типам акций. Доходность небольшая, но татарские нефтяники завели приятную практику платить дивы несколько раз в год, так что инвесторы довольны.
Ну и добил это дело фондами:
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 400 паёв.
🔹 DIVD (Фонд на индекс дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 3 пая.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 12К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-23%, да ещё и без налога.
🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 4 шт.
Самая длинная облигация из всех, которые у меня есть - до погашения ещё 17 лет. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Количество бумаг в портфеле перевалило за сотню.
🚧RU000A108UJ6 НовосибирскАвтодор БО-01 - 6 шт.
Начал набор позиции по свежему дебютному выпуску облигаций дорожников из Сибири. На днях сделал подробный разбор этого выпуска. Эмитент с рейтингом A- от НКР, погашение в июне 2026, фикс. купон 19%, доходность к погашению 20,3%. Сейчас торгуется практически по номиналу.
💼RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 4 шт.
Свежий флоатер от АФК Система с привязкой к ключевой ставке. Торгуется чуть выше номинала. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
👨💻RU000A108VM8 Ред Софт 2Р5 - 4 шт.
Начал набор позиции по новому выпуску облигаций IT-шников из Ред Софт. На днях сделал подробный разбор этого выпуска. Эмитент с рейтингом BBB- от АКРА, погашение в июне 2026, фикс. купон 20,5%. Однако сразу после моей покупки цену задрали существенно выше номинала, так что по текущим котировкам добирать не планирую.
👉Итого на облигации потратил около 16К ₽.
МЕТАЛЛЫ:
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 2300 паёв
⚜️В январе-феврале 2024 я активно закупался золотом, и не зря - оно улетело выше исторического максимума, а потом ушло в коррекцию. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через фонды - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 4К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~32К ₽.
Как видите, пока ставка высокая и рынок не захотел падать ниже - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. Думаю, что на обострении геополитического противостояния и возможных жестких действиях ЦБ, мы ещё можем сходим в район 3000 п. по индексу в ближайшие недели.
🤑Следующая закупка планируется 12.07.2024.
P.S. Сид - ненастоящий???!
Моя очередная командировка подошла к концу, и я вернулся в Питер к привычным обязанностям. Забавно, что после публикации заметки о том, что я уезжаю на завод, появилось много комментариев о том, что я всё это выдумал (а сам, наверное, лежу на диване и посмеиваюсь над доверчивыми читателями):
В телеграме меня тоже заподозрили в лукавстве и даже в том, что на меня работает аж целая группа людей (что на самом деле лестно, т.к. говорит о моей активности в разных сферах):
В ответ на это я дал понять, что "другие блогеры" очевидно не работают на peжимныx объектах, где фотосъемка и вообще наличие смартфона или любой фототехники строго запрещено. Светить своей физиономией по той же причине я тоже пока не горю желанием.
👷🏼Но я пообещал, что сфотографирую свою рабочую форму сразу после того, как вынесу ее с завода. Собственно, выполняю свое обещание.
🧳Собранный рюкзак перед отлётом я действительно сфотографировать забыл, но зато могу показать чемодан в процессе его сбора для возвращения домой. Инструмент и другая нужная мелочевка сложены в фирменный пакет от "ВсеИнструменты.ру" - актуальный штрих на фоне распиаренного IPO. Так сказать, небольшой product placement - жаль, что мне за него ничего не заплатят 😄
💬И традиционно прошу прощения, что не успеваю оперативно реагировать на все комментарии к статьям! Мне приятно видеть обратную связь и я их с удовольствием читаю, просто времени к сожалению далеко не всегда хватает на общение в Сети!
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 7.000 подписчиков, и там я отвечаю на комментарии быстрее. Подписывайтесь!
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
