Всем добрый день, продолжаем выпускать ежемесячную рубрику от Дмитрия, инвестора с 18-летним стажем, управляющего нескольких хедж-фондов, руководителя закрытой рабочей группы инвесторов. В этой статье анализируем фундаментальные события за первые 10 дней октября по крипте: реальное внедрение в бизнес блокчейна, слияния и поглощения, опросы, перспективы, мнения, отчёты и интересные факты. Выводы для инвестора в конце статьи. Мой план по макроинвестированию прежний.
Сразу с самого шокирующего для адептов: В Стэнфордском университете разработали и создали прототип токенов ERC-20R и ERC-721R для поддержки обратимых транзакций Ethereum. CEO Labrys предупреждает о цензуре в ETH: после перехода на PoS уже 45% всех валидаторов ETH ведут себя в соответствии с санкционной политикой США
Пауэлл: нужно внимательно отнестись к регулированию DeFi. Мы поддерживаем ответственные инновации. Это касается и криптовалютных продуктов
BIS объявил об очередном успешном пилотном тестировании сделок с CBDC. BIS создает международный хаб для тестирования CBDC
Lightning Labs - компания, занимающаяся инфраструктурой Lightning Network, выпустила тестовую версию Taro с новым программным обеспечением, которое позволит разработчикам BTC создавать, отправлять и получать активы на блокчейне BTC
Настроения мейнстрим СМИ меняются в пользу BTC на фоне падения курсов фиатных валют - CT
CEO NYDIG: BTC - это хедж от печатного станка, размытия фиата. Люди все меньше доверяют существующей финансовой системе из-за действий мировых ЦБ
емкость сети Lightning > 5000 BTC = рекорд
Morgan: Lightning Network превосходит Visa по технологии
пенсионные фонды активно проявляют интерес к крипте - Forbes
CEO Binance: регулирование значительно ускорит принятие криптовалют
Банки по всему миру держат на балансах $9.18 млрд в крипте. Это всего лишь 0.14% от всех активов у банков - отчет BIS. BTC и ETH - самые популярные криптовалюты у банков по всему миру. На BTC приходится 31% заявленных криптоактивов, на ETH - 22% - отчет
Политика государств в отношении крипты:
ЦБ Австралии планирует завершить пилотное тестирование CBDC к середине 2023г
Сенатор от Вайоминга, Синтия Луммис, традиционно призывает инвестировать в BTC на фоне растущего госдолга США и высокой инфляции. Администрация Байдена призывает регуляторов ускорить разработку правил регулирования криптовалют. Штат Колорадо начал принимать налоговые платежи в крипте
После запуска цифрового рубля в начале 2023г Россия планирует использовать его во взаиморасчетах с Китаем, стремясь уменьшить глобальную финансовую гегемонию США - Аксаков. Предполагается, что платежи с использованием цифрового рубля будут бесплатными, так как будут иметь нулевую комиссию как на уровне эквайринга, так и между гражданами - заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Минфин хочет разрешить международные расчеты в криптовалютах для всех отраслей без ограничений: прежние схемы платежей — в долларах и через SWIFT — действительно очень устарели. По сравнению с расчетами цифровыми финансовыми активами (ЦФА) — это прошлый век. Важно пробовать все альтернативы — в национальных валютах, криптовалютах, стейблкоинах, цифровых финансовых активах (ЦФА), путем бартерных сделок и даже наличными - Глава департамента финансовой политики Минфина о криптовалютах и альтернативе доллару и евро - интервью RTVI
Panetta (ЕЦБ): ЕЦБ нужна система расчетов на блокчейне. ЕЦБ изучает использование блокчейна для проведения расчетов между банками
Китай: университет Nanjing University of Information Science & Technology запускает инженерный факультет метавселенной
Совет по финансовой стабильности The Financial Stability Board (FSB) получил одобрение МВФ в качестве мирового лидера по координации и установлению стандартов регулирования криптовалют. В октябре ожидается отчет FSB для официальных лиц G20 о регулировании и надзоре за стейблкойнами и другими криптоактивами
Пауэлл: центральные банки всегда будут основным источником доверия к деньгам. Наше внимание сосредоточено на том, следует ли использовать стейблкоины в более широком смысле и существует ли необходимое законодательство. Стейблкоины - это частная форма денег, и им присущи риски "набега на банки". Пройдёт время, прежде чем ФРС решит - выпускать цифровой USD или нет. Потребуется еще несколько лет исследований
Европейский финрегулятор (ESMA) заявил, что в ЕС не нужно корректировать нормативные стандарты для пилотного проекта по использованию блокчейна при проведении экспериментальных торгов токенизированными ценными бумагами. Эксперимент стартует в марте 2023 года. Это будут торги токенизированными ценными бумагами в контролируемой регулируемой среде. В эксперименте будут принимать участие как традиционные финансовые учреждения, так и новые игроки из криптоиндустрии. Bloomberg узнал о планах ЕС закрыть россиянам доступ к европейским криптосервисам. Евросоюз согласовал законопроект о рынках криптоактивов (MiCA). Теперь законопроект должен быть утвержден Европейским парламентом
Цифровой евро не будет использовать данные пользователей в "коммерческих" целях - Лагард
Казахстан: Евразийский банк провел свою первую транзакцию по покупке BTC за фиат. Банк также объявил о планах до конца года выпустить платежную криптокарту, которую будут принимать в магазинах. Президент Казахстана заявил о готовности идти дальше в плане легализации криптовалют в стране. Летом в Астане запустили пилотный проект между казахстанскими банками и криптобиржами лицензированными в МФЦА. Целью проекта является обкатка открытия счетов криптобирж и их клиентов в казахстанских банках. В проекте участвуют криптобиржи ATAIX Eurasia и Biteeu Eurasia, а также Halyk Bank, Altyn Bank и Евразийский банк. Проект будет работать в тестовом режиме до конца 2022 года
ПМ Японии: Япония активно инвестирует в развитие метавселенных и NFT
Chainalysis: Ближний Восток и Северная Африка являются лидерами по темпам внедрения крипты на данный момент
Малайзия объявила о планах по созданию национального публичного блокчейна
Банки, фонды и крипта
Nomura инвестировал в британскую платежную блокчейн-компанию Fnality.
Мосбиржа, СПБ биржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа уже длительное время исследуют трансграничные платежи в криптовалютах и готовы в короткие сроки запустить их. Инфраструктура полностью готова. Ждать осталось недолго – нормативы сейчас активно изучаются, и законодательство будет готово уже в ноябре - Аксаков
криптофинансовое приложение "HI", в партнерстве с Mastercard, начнет выпускать дебетовые карты с NFT-аватарами . Владелец карты, прежде чем разместить свой NFT на карте, должен будет доказать, что конкретный NFT принадлежит именно ему.
HSBC проведет турнир по регби в метавселенной Sandbox
Pantera Capital планирует привлечь еще $1.25 млрд для своего второго венчурного криптофонда
Circle планирует расширить циркуляцию своего стейблкойна USDC на 5 новых сетей: Arbitrum One, NEAR, Optimism, Polkadot и Cosmos. В результате, USDC будет доступен на 14 блокчейнах. USDT от Tether сейчас доступен на 13 блокчейнах. Circle запустит бесплатную образовательную программу по крипте в некоторых колледжах США. Circle, эмитент стейблкойна USDC, купил платежную компанию Elements. Circle заключил партнерство с африканской некоммерческой организацией Mara Foundation
BlackRock запустил новый блокчейн ETF для европейских клиентов iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
Вслед за криптобиржей FTX US, традиционная биржа CME тоже захотела предложить торговлю деривативами "напрямую", минуя брокеров
NYDIG привлек $780 млн для своего нового BTC фонда для институционалов
Barclays оптимистичен по поводу выживаемости BTC в долгосроке
Fidelity запускает новый фонд Ethereum Index Fund, через который институционалы смогут получить exposure на ETH
SWIFT провел успешные испытания с применением различных технологий для использования CBDC. В испытаниях, которые длились 8 месяцев, участвовали ЦБ Франции, Германии, а также коммерческие банки HSBC, Standard Chartered и UBS. Рассматривалось, как CBDC можно использовать на международном уровне и даже конвертировать в фиат, если это необходимо. SWIFT заключила партнерство с Chainlink
Nasdaq не планирует запускать криптобиржу до наступления ясности по крипторегулированию в США
Внедрение криптовалют в бизнес
Robinhood запустил "self-custody" криптокошелек в тестовом режиме на блокчейне Polygon. Polygon: партнерство с Shopping.io позволяет пользователям платить криптой в крупнейших ритейлеровых сетях, таких как Amazon, eBay, Walmart и т.д.
Christie’s запустил NFT-платформу
TBD, подразделение компании Block Джека Дорси, заключило партнерство с компанией Circle, эмитентом стейблкойна USDC. Вместе планируют развивать международные переводы в USDC, а также сберегательные продукты на основе USDC
Министерство экономики ОАЭ открыло новую штаб-квартиру в метавселенной
Meta (запрещена в РФ) позволила всем пользователям Facebook и Instagram подключать свои кошельки и обмениваться NFT
испанская Telefónica начала принимать крипту
США: Rooms To Go, один из крупнейших мебельных ритейлеров, начал принимать крипту
Маск, в случае покупки Twitter, хотел ввести оплату в DOGE за комментарии и ретвиты в Twitter
На платформе «Атомайз» выпущен первый цифровой финансовый актив (ЦФА) на 7 драгоценных металлов: золото, серебро и металлы платиновой группы (платину, палладий, родий, иридий и рутений). «Сделка открывает перед нами новый класс диверсифицированных ЦФА. Фактически, мы можем токенизировать целые отрасли промышленности и привлекать в них инвестиции через ЦФА. Новые технологии делают этот процесс удобным и прозрачным как для инвестора, так и для эмитента. А по безопасности ЦФА не уступают классическим инструментам фондового рынка», — прокомментировала генеральный директор «Атомайз», Екатерина Фроловичева. Цифровые активы — новый виток развития цифровой экономики, главное их преимущество — возможность быстро, безопасно и удобно перемещать ценности между участниками рынка - генеральный директор Красцветмета Михаил Дягилев
FTX: партнерство с Visa - запускают дебетовую криптокарту в 40 странах
Grayscale добавил Polygon (MATIC) в свой криптофонд голубых фишек в результате ребалансировки фонда за 3кв
Deutsche Telekom стал валидатором ETH
Дубаи: телекоммуникационный провайдер du и EITC планирует инвестировать в метавселенные
Mastercard запускает новый продукт под названием Crypto Secure, который поможет банкам оценить риск совершения преступлений, связанных с криптовалютными транзакциями
Лугано, Швейцария: McDonald's начал принимать крипту
Hugo Boss выпустит свою первую коллекцию NFT
Российские компании уже проводят трансграничные расчеты с помощью криптовалют, хотя регулирование таких сделок еще не заработало - Известия. В основном, цифровые валюты сейчас используются для расчетов с недружественными странами, в первую очередь, это делается при поставках российских экспортных товаров и импорте комплектующих материалов для производственной сферы. Также криптовалюты используются при оплате импорта товаров народного потребления
Опросы
исследовательская компания MarketsandMarkets прогнозирует, что к 2027 году рынок метавселенных вырастет до отметки в $427 млрд (рост в среднем по 47% в год)
51% ежедневного объема торгов BTC в 2022г - это фиктивные транзакции. Значительная часть таких фиктивных трансакций — схема, при которой активы одновременно продаются и покупаются на одной и той же платформе, нередко это делают боты. Это делается для того, чтобы раздуть объем торгов — либо для привлечения новых клиентов на биржи, либо для того, чтобы конкретная криптовалюта выглядела более популярной. Это ставит под вопрос легитимность бирж и достоверность данных - исследование BanklessTimes
Быстрый рост сектора децентрализованных финансов (DeFi) сопряжен с рисками для крупных стейблкоинов - отчет ФРБ Нью-Йорка
к 2024 году более 30% канадцев планируют купить крипту - доклад канадского финрегулятора
Достижения Криптовалютных компаний
биржа FTX US с бидом в $1.4 млрд стала победителем в аукционе на покупку активов банкрота Voyager Digital. Voyager намекает, что его клиенты в конечном итоге перейдут на платформу FTX после завершения процедуры банкротства по статье 11
криптокредитор Nexo купил долю в банке Hulett Bancorp и теперь планирует предлагать ряд криптопродуктов, включая текущие счета и кредиты, обеспеченные криптой
Ripple нанимает специалистов направления Web3.0. 3S Money (партнер Ripple) получил лицензию от дубайского регулятора - экспансия на Ближнем Востоке
разработчики Cosmos обновили White Paper. Предлагаются значительные расширения полезности блокчейна Cosmos Hub, также новое видение токена ATOM
Binance запускает глобальную программу обучения правоохранительных органов, чтобы лучше подготовить правительственные учреждения по всему миру к выявлению криптопреступлений. Binance открыла 2 офиса в Бразилии (Бразилия в последние 1.5 года выступает одним из пионеров по внедрению крипты в мире - более 12 000 бразильских компаний отчитались в налоговой о крипте на своих балансах). Binance получила лицензию в Новой Зеландии. Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Binance получила лицензию в Казахстане. CEO Binance заявил, что готов потратить до $1 млрд на M&A
FTX рассматривает возможность покупки активов банкрота Celsius
Galaxy Digital будет предоставлять рыночные данные для блокчейнов с помощью Chainlink. Chainlink запустил «SCALE» - программу роста экосистемы
I-Remit, крупнейший небанковский поставщик услуг денежных переводов на Филиппинах, объявил о расширении использования решения Ripple On-Demand Liquidity (ODL)
NEAR Foundation заключила партнерство с Google Cloud
Crypto.com получил ОК от французского регулятора на криподеятельность
Sandbox - партнерство со страховой AXA Hong Kong
биржа Gemini выбрала MakerDAO для ускорения внедрения своего стейблкойна GUSD
Uniswap Labs планирует привлечь $100-200 млн. Будет оценена в $1 млрд
MicroStrategy ищет специалистов по Lightning Network
6 октября прошел релиз игры Shiba Eternity от Shiba Inu
Coinbase планирует экспансию в Австралии. CEO Coinbase выпустил документальный фильм о крипте и о себе - “Coin: A Founder’s Story”
Латиноамериканское подразделение Samsung запускается в метавселенной Decentraland для продвижения бренда
Citadel и EDX Markets (криптобиржа, поддерживаемая Fidelity) выбрали Paxos в качестве своего криптокастодианта
гонконгский About Capital Management купит контрольную долю в бирже Huobi. Детали не разглашаются. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца октября. В результате сделки биржа может быть оценена в $3 млрд
MakerDAO вложил $500 млн в госбонды и векселя США
международная инвестиционная компания GoldenTree (под управлением $47 млрд) приобрела токенов SUSHI на $5.3 млн. Команда GoldenTree сообщила, что планирует сосредоточиться на помощи SushiSwap в работе над токеномикой и общей стратегией развития проекта
eToro: в MANA и SHIB наблюдался самый большой прирост холдеров в 3кв в MANA на 437% г/г, в SHIB на 269% г/г
Майкл Сэйлор: с тех пор, как MicroStrategy приняла "BTC стандарт" MSTR +79%, BTC +64%, NASDAQ -3%, золото -16%, бонды -21%, серебро -30%
Майнинг
Нужно дaть paзpeшeниe coздaвaть мaйнингoвыe кoмпaнии в энepгoизбытoчныx peгиoнax. B дpугиx peгиoнax эту дeятeльнocть нeoбxoдимo пpeceкaть - Аксаков
Glassnode: прибыльность добычи майнеров BTC упала до уровня 2018г
к середине сентября 2022 г примерно 199,65 MtCO2e (миллион тонн эквивалента углекислого газа) можно отнести к сети BTC с момента ее создания - это примерно 0.4% от глобальных выбросов парниковых газов. С начала этого года на сеть пришлось 0.1% от глобальных выбросов парниковых газов - исследование кембриджского CBECI
атомная энергетика и газ стали самыми быстрорастущими источниками энергии для майнинга BTC - Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF)
Китайский криптомиллиардер Джихан Ву создает фонд на $250 млн для покупки проблемных активов у криптомайнеров
Мнения экспертов
- сооснователи Glassnode прогнозируют, что в ближайшее время BTC будет торговаться в диапазоне $17 000-25 000
- Лагард: рост криптоиндустрии может стать угрозой традиционной банковской системе
- соосновательница платформы Matrixport прогнозирует, что в ближайшие 10 лет будут токенизированы почти все активы
- Новограц прогнозирует, что DeFi станет локомотивом криптоиндустрии в будущем. Ралли в крипте начнется сразу же после того, как ФРС сдастся и врубит печатный станок. Курс BTC вряд ли превысит $30 000 к концу этого года
- Axelar Network: использование Web3 сегодня похоже на отправку электронной почты в 80-х
- Druckenmiller : криптовалюты могут пройти через период ренессанса, если люди потеряют доверие к центральным банкам. BTC выиграл битву за актив "сохранения ценности". Это брэнд. Он с нами уже 13-14 лет, и у него ограниченное предложение. Другим криптовалютам будет очень трудно его сместить
- новый CEO Kraken: мы bullish по всему криптопространству. Криптоиндустрия и криптотехнологии продолжат рост и развитие
- CEO BitMEX: по нашим наблюдениям, спрос институционалов на все, что связано с криптой, только растет, несмотря на медвежий рынок
- глава CFTC: BTC может вырасти минимум вдвое, как только наступит регуляторная ясность
- CEO Binance на заголовок "Биткоин стабилен на фоне падения валют". Тон начинает меняться. Резко выросли объемы торгов в парах с валютами, курсы которых сильно упали
- Майкл Сэйлор после того, как ЦБ Англии возобновил скупку бондов: "Printer is Coming. Bitcoin"
- CEO Citadel: смешно слышать о том, что люди пытаются спрятаться от государства в крипте
- миллиардер Дэвид Рубенштейн: криптоиндустрия уже никуда не денется. Криптовалюты никуда не исчезнут. Криптоиндустрия продолжит наращивать свою популярность среди инвесторов из молодого поколения
- Ark Invest : дно в крипте в этом цикле скорее всего уже достигнуто. Львиная доля капитуляции различных игроков уже позади.
- Уход россиян с бирж вроде Binance, Coinbase, Crypto.com будет означать появление новых возможностей для DeFi-проектов и некастодиальных платформ, считает управляющий партнер GMT Legal.
- DeFi создаст мир, в котором все активы, которыми владеют люди в реальном мире, будут облагаться налогами. Это будет очень просто реализовано на законодательном уровне, гораздо проще, чем сейчас. Нас ожидает глобальная токенизация всех сфер жизни - миллиардер Чамат Палихапития
- CryptoQuant: следующего параболического бычьего рынка в крипте можно ожидать, когда мы увидим массивный приток USDC на биржи. Сейчас 94% торговых операций с USDC осуществляется вне бирж. Часть этих стейблкоинов принадлежит крупным институционалам из традиционных финансов: BlackRock, Fidelity, Goldman и т.д.
Негатив
- SEC оштрафовала на $1 млн Friedman LLP, бывшую аудиторскую фирму эмитента стейблкоинов Tether, обнаружив «серийные нарушения федеральных законов о ценных бумагах» и многочисленные случаи «ненадлежащего профессионального поведения».
- ЕС может ввести бан на любые платежи россиян на европейские криптокошельки в рамках новых санкций из-за референдумов
- Европа может ввести ограничение на объем транзакций в стейблкоинах с обеспечением отличным от EUR. Предлагается ввести дневной лимит в 200 млн евро
- По запросу Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту криптовалютной биржи OKX на территории России
- сеть BNB Chain подверглась хакерской атаке - взломан мост BSC Token Hub. Работа сети приостанавливалась. Сеть BNB успешно перезапущена после хака на $100 млн. CZ обещает возместить все убытки.
Выводы
мы находимся в боковике уже 4 месяца - это аномально для Биткойна, но:
рост хэшрейта был опережающим индикатором роста курса BTC
доверительный управляющий MtGox установил новые сроки подачи заявлений о компенсации: кредиторы биржи MtGox должны зарегистрироваться и выбрать способ погашения до 10 января 2023г, иначе процедура компенсации будет отложена, а возмещение будет осуществляться в японских йенах. Coinabase: на рынок может быть выброшено $7-8 млрд в BTC после возвращения средств пострадавшим при крахе биржи Mt.Gox
но эту же поддержку можно проколоть сквизом для сбора ликвидности
Whalemap: BTC все еще есть куда падать ($12 500), если история цены и уровня безубытка повторится и в этот раз.
дальнейшее падение курса может привести к ликвидации институционалов
Он-чейн метрики показывают слабость игроков. Всем профитов!
Продолжаю перекладывать профиты с акций в крипту, выхожу из бетона. Если вам понравилась статья, делитесь ей с друзьями и знакомыми.
#bitcoin #криптовалюта #крипторынок #инвестирование #инвестиции #инвестициивкриптовалюту #btc #вложенияденег #биткойн
