Всем привет, за любым ростом рано или поздно последует падение. На прошлой недели мы были свидетелями коррекции, которая вроде как начала потихоньку нивелироваться, но с наступлением вторника пришло несколько новостей, которые снова повернули рынок вниз.
Попробуем разобраться в чем причины падения и как поведет себя портфель.
Причины падения рынка
1. Основным драйвером, по мнению многих, стало заявление правительства о том, что у сырьевых экспортеров для пополнения бюджета предполагается дополнительно изъять 1,4 трлн руб., а всего в 2023—2025 гг. — более 3 трлн руб. Естественно, такой огромный объем новых налогов привел к массовой распродаже российских акций. Наиболее сильно падают «НоваТЭК», «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть». Крупные компании потянули вниз весь Индекс
2. На фоне этого идут новости о проведении референдумов: Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области. Казалось бы, какая связь, но на мой взгляд это уже знакомая схема: референдум - присоединение - новые санкции.
Как ведет себя пассивный портфель
Так как я закупаюсь по понедельникам, то сначала заскринил ситуацию именно на понедельник и это круто, так как можно сравнить сегодняшнюю ситуацию в портфеле с рынком. Еще месяц назад, когда я решил добавить в портфель ETF на облигации, у меня мелькнула мысль: зачем ты это делаешь, посмотри на SBMX - он нормально растет в отличии от этих черепашек SBGB и SBRB. Но на то и есть правила составления портфеля, чтобы снизить риски. Да, SBMX сильно рос, но теперь он сильно падает. Рост в прошлом не дает гарантии роста в будущем, это факт. Облигации тоже упали, но гораздо меньше.
Итак, вот что было в пн:
Почти +5% портфель, SBMX плюс почти 11%.
А так стало во вторник:
Очевидно, портфель не может не реагировать на такие события, но сравним снижение -4,38% у портфеля сегодня против падения 10-13% у отдельных акций. Акции у меня тоже есть, но в другом портфеле и там падение чувствуется намного сильнее.
Что по итогу? Ничего страшного не произошло, продолжаем делать все то же самое. На этой неделе я немного сместил баланс покупок, это новая опция в данном эксперименте, еще один level up - покупать то, что больше просело, SBRB не покупал в этот раз.
Если рынок не успеет отыграться до следующей неделе и снижение будет все еще значительным, то попробуем еще один прием - агрессивное усреднение, когда закупаемся при падении чуть больше обычного, пользуясь моментом, возможно даже сделаем это на днях, не дожидаясь понедельника в честь таких событий) Все вышесказанное не является инвестиционной рекомендацией.
А так все в порядке, пассивный портфель в плюсе, хоть и небольшом, рынок дает долгосрочным инвесторам докупить активы по сниженным ценам. Наблюдаем, работаем над пополнением портфеля дальше.
#финансы #инвестиции #etf #инвестор #деньги #доход #акции #фондовый рынок #финансист #капитал
