Индекс ММВБ:
на 1 апреля был 2703 пунктов.
на 1 августа 2214 пунктов.
Снижение с 1 апреля составляет 18,1%.
За июль рынок остался на месте с минимальным ростом в 0,4%. При этом внутри месяца было снижение до 2022 пунктов.
Стратегия: КПИ. Умеренный риск. Россия
Стратегия создана 1 апреля.
С 1 апреля (старт стратегии) снижение на 7,9%.
Опережение индекса Мосбиржи на 10.2 п.п.
За июль минимальный рост в 0,9%
Опережение индекса Мосбиржи на 0,5 п.п. Пока получается каждый месяц быть лучше индекса.
На данный момент от старта стратегия в минусе, но существенно опережает индекс Мосбиржи на 10,2 п.п. за 4 месяца.
Посмотрим что будет дальше.
На данный момент результат устраивает (За исключением Газпрома и неоднозначной ситуации с Петропавловском), хотя и в минусе.
Стоимость подключения к данной стратегии составляет всего 2% годовых от суммы активов на счете.
За месяц это 0,17% от суммы активов на счете (удалось снизить стоимость с 3% до 2% годовых) - напишу отдельно, как можно подключиться к стратегии.
Минимальная сумма подключения 100 тыс руб. Стоимость подключения к стратегии 167 рублей в месяц.
Публикация результатов стратегии раз в месяц.
Стратегия: КПИ. Агрессивный риск. Россия
Стратегия создана в 2020 году.
Статистику будем публиковать с 1 марта 2022 года. Фактически с момента открытия рынка в 2 половине марте, после начала СВО.
С 1 марта 2022 года рост на 10,9%.
Опережение индекса Мосбиржи на 21,3 п.п.
С 1 июля рост составил 6,9%.
Опережение индекса Мосбиржи на 6,6 п.п.
Стратегия существенно опережает индекс Мосбиржи на 21.3 п.п. за 5 месяца. Если индекс в минусе на 10,4%, то стратегия в плюсе на 10,9%.
Стоимость подключения к данной стратегии составляет 6% годовых от суммы активов на счете.
За месяц это 0,5% от суммы активов на счете.
Минимальная сумма подключения 100 тыс руб. Стоимость подключения к стратегии 500 рублей в месяц.
Публикация результатов стратегии раз в месяц на канале.
Не буду подробно писать основные моменты за счёт чего получается обогнать индекс по обеим стратегиям, но если кратко, это активное управление с покупкой в моменте активов, у которых есть более высокий потенциал роста. И фиксация прибыли, что для нашего рынка теперь является важным моментом.
В июле произошло событие, которое коснулось обоих стратегий, и потери от него уже сидят внутри результатов, которые показаны в таблице. Без этого события, результаты были бы выше.
Это событие - остановка торгов Петропавловском (золотодобытчик) с падением котировок акций практически до нуля (ниже 1 рубля, при средней цене покупки выше 10 рублей, а первые сделки были по 20+ рублей)
Была возможность выйти из акций и по 8 рублей, после можно было выйти и по 4-5 рубля.
В последний день можно было успеть выйти по 2 рубля, после объявления, что торги по акциям будут остановлены.
Я нигде не вышел из бумаги.
Причина простая - я везде верил, что ситуация может быть разрешена положительно. И продавать акции по 2-4-8 рублей, когда у компании при положительном раскладе был потенциал к 40 рублям.. Я не посчитал нужным.
Но СВО, падение цен на золото в рублях с 8 тыс руб до 3 тыс.
Требования погасить долги и то, что компания зарегистрирована в Великобритании в итоге перевесили...
Сейчас из неё выйти нельзя, торги остановлены.
Дальше остаётся только ждать, получим ли мы что-то за свои акции или ничего не получим после продажи активов компании.
Ничего не получить мы можем в том случае, если цена продажи будет равна или меньше суммы долга компании. Тогда акционерам ничего не достанется…
Это очень полезный опыт, жаль что за него пришлось заплатить деньгами.
При этом стратегии показали себя лучше индекса, даже с учётом Петропавловска.