Индийские НПЗ хотят удвоить объём закупок у «Роснефти»
Государственные НПЗ Индии ведут переговоры с «Роснефтью» об увеличении объёма поставок нефти в два раза. Об этом пишет Bloomberg.
Конкретные объёмы и цены сейчас обсуждаются с индийскими банками, которые намерены полностью профинансировать поставки. С конца февраля по начало мая Индия купила более 40 млн баррелей российской нефти, что примерно на 20% больше, чем за весь 2021 год.
Кому сейчас хорошо, так это индийским переработчикам. Покупают нефть с дисконтом, а продают продукты в ту же Европу по рынку. Сейчас все их заводы загружены по максимуму.
«Роснефть» воздерживается от подписания новых контрактов на сырую нефть с двумя индийскими государственными НПЗ, сообщили три источника Reuters. По их данным, российская компания взяла на себя обязательства по продажам другим клиентам.
В конце статьи будет обзор акций Роснефти.
Отсутствие новых долгосрочных соглашений о поставках с «Роснефтью» может подтолкнуть индийских нефтепереработчиков к выходу на спотовый рынок за более дорогой нефтью. Это говорит о том, что России удалось сохранить объёмы экспорта нефти, несмотря на западные санкции, призванные ограничить доходы Москвы.Три индийских государственных НПЗ - Indian Oil Corр (IOC), Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum - в начале этого года начали переговоры с «Роснефтью» о заключении шестимесячных контрактов на поставку. Пока только IOC подписал соглашение с «Роснефтью», согласно которому она будет покупать 6 млн баррелей российской нефти ежемесячно с возможностью покупки еще 3 млн баррелей. По словам источников, запросы двух других НПЗ были отклонены «Роснефтью». «Роснефть» уклоняется от подписания контракта с HPCL и BPCL. «В компании говорят, что у них нет объёмов» - сообщили источники Reuters.Что тут добавить - не вышло эмбарго от слова «совсем».
Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли. Основными видами деятельности являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.
- Выручка выросла на 52,2% до 8,761 трлн руб.
- Объем продаж нефти сократился на 2,9% до 117,1 млн тонн
- Средняя рублевая цена реализации на международных рынках выросла на 81%, внутреннем рынке выросла почти вдвое.
- Экспорт нефти составил 87,5% от общих продаж в натуральном выражении.
- Чистая прибыль по МСФО за 2021 год составила 1,012 трлн руб., увеличившись в 6 раз по сравнению с 0,166 трлн руб. в предыдущем году.
Equinor has now transferred its participating interests in four Russian joint ventures to Rosneft and is released from all future commitments and obligations. An agreement to exit the Kharyaga project has also been signed.(В настоящее время Equinor передала свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях Роснефти и освобождается от всех будущих обязательств и обязательств. Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта) - вопрос за какую цену им "передали" доли?
BP списали в убыток свою 20% долю в Роснефти - второй вопрос за какую цену получит эти акции Роснефть
Потенциальная див. доходность - 41,66 рублей - 11,3%
Минусы:
- продажа нефти с дисконтом
- проблемы с реализацией и логистикой
- 70% долга с плавающей ставкой
- делистинг ДР
- санкции против Сечина
Итог - учитывая, что совет директоров уже рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 21 года, могут выплатить и за второй. Потенциал роста до уровня 500 рублей, что составляет 36%, учитывая дивиденды - 47%.
Если Вам понравился пост, подписывайтесь на канал, в котором сможете найти как бесплатное обучение анализу фондового рынка, так и другим разборам российских компаний, продолжение разбора энергетического сектора и политических новостей https://t.me/financeandclassical