В предыдущей статье мы ознакомились с 22 правилами богатства от Б.Шефера. Сегодня я расскажу о том, как самому найти рабочую инвест-идею с высокими шансами на успех.
Инвестиционные идеи позволяют увеличить доходность ваших вложений по сравнению с долгосрочными инвестициями по типу "купить и держать". Часто такие идеи носят краткосрочный спекулятивный характер.
Для покупки или продажи актива фундаментальный анализ редко применяется для принятия инвестиционных решений в одиночку, без рассмотрения дополнительных факторов.
1. Нужно посмотреть какой сейчас макро-режим (сезон) в экономике, какие классы активов и отрасли выигрывают, а какие проигрывают. Исходя из макроэкономики выбираем 3-5 интересных отраслей.
2. Далее, конечно, рассматриваются фундаментальные показатели компании. (Прибыль, окупаемость, ev/ebitda, денежные потоки, долги и т.п.) По фундаментальной аналитике выбираем по 3 лучших компании в каждой отрасли. (Либо 3 худших, если ставка на падение)
3. Используя теханализ и индикаторы по графикам выбранных компаний определяем цену и момент для покупки или продажи, в зависимости от игры в рост или на понижение.
4. Соотносим полученные данные. Если все 3 фактора в нашу пользу - открываем сделку с активом.
- Заходим в сделку и выходим дробно по 2-3 частям.
- Вложения до 4-6% в один актив. Не более 3 бумаг на одну отрасль.
- Не вкладываем более 10-15% всего портфеля в одни сутки. (Дно разных активов в разные дни)
- Покупать на снижениях, продавать на росте.
- Первая половина покупки на провале, вторая часть - когда минимальный тренд вниз уже сломан.
5. Дополнительные факторы, которые нужно учитывать
- Крупные покупки или продажи менеджмента компаний
- Buyback или допэмиссия
- Количество акций в шорте (Есть индикаторы на сайтах tradingview и finviz)
- Динамика ETF отрасли по отношению к индексу. (лучше/хуже) В tradingview можно делать соотношение графиков. Как это соотносится с макроэкономикой. При этом точку входа в конкретный актив можно смотреть по динамике соответствующего индекса. Например, вход в сектор технологий по развороту в NASDAQ.
- Отчеты компаний конкурентов
- Уровень VIX (индекс страха) и количество шорт-позиций относительно истории.
В следующей статье мы разберем, как управлять своим портфелем в зависимости от рисков.
На этом канале собраны и другие статьи на тему увеличения дохода и инвестиций. Если Вам понравилась статья - подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
