Шаблон реквизитов — это подготовленный набор полей, который можно вставить в счёт или использовать в карточке элемента.
Настроить шаблон можно в CRM > Настройки > Настройки CRM > С чего начать > Шаблоны реквизитов.
Здесь есть готовые шаблоны для ИП, ООО и физического лица. Их можно редактировать. Нажмите Изменить, если хотите установить своё название шаблона. По кнопке Список полей можно редактировать разделы.
Поля можно добавлять, удалять и изменять.
Если хотите создать свой шаблон, нажмите Добавить шаблон.
Укажите название и сортировку для нового шаблона или выберите с готовым набором полей по кнопке «Выбрать из списка». В списке можно найти реквизиты физических и юридических лиц для разных стран.