Российский рынок картонной упаковки в последние годы активно растет. В 2021 году он достиг 5,4 млн тонн, что в денежном выражении составило 254,9 млрд рублей. Объем рынка растет опережающими темпами: с 2017 года натуральный объем производства увеличился на 34,1% с 4 млн тонн продукции. Рост объемов производства упаковочной тары в 2021 году составил +10,5%. Среднегодовая динамика производства (CAGR 2017-2021) в натуральном выражении составила +7,6% (рисунок ниже).
В 2021 году стоимостной объем производства картонной упаковки увеличился на 86%, в первую очередь за счет роста отгрузочных цен производителей. За период с 2017 года в стоимостном выражении рынок вырос в 2,3 раза: с 108,5 млрд рублей в 2017 году. Среднегодовая динамика производства (CAGR 2017-2021) в стоимостном выражении составила +23,8% (рисунок ниже).
Средняя отгрузочная стоимость одной тонны картонной упаковки в 2021 году составила 48,5 тыс. руб. В период в 2021 году у упаковочного картона была самая высокая динамика цен за весь период наблюдения (+86,8%).
Фактором роста цен стал дефицит макулатуры, в том числе, из-за оттока мигрантов во время пандемии и изменение формата розничной торговли. Мигранты играют важную роль на рынке макулатуры, собирая и сдавая ее в пункты приема вторсырья.
Изменение формата розничной торговли на онлайн-доставку также препятствовало сбору макулатуры из розничных сетей в докризисных объемах, так как покупатели выбрасывали использованную тару в бытовые мусорные контейнеры.
В связи с этим, рост цен на макулатуру в начале 2020 года достигал 200–300%. К концу лета 2020 года ситуация с ценами на макулатуру стабилизировалась, однако в конце осени цены на сырье вновь активно пошли вверх, и в конце 2020 года в некоторых сегментах упаковки из картона и гофрокартона наблюдался кратный рост отгрузочных цен производителей.
Всего с 2017 года отгрузочные цены производителей на тарный картон увеличились почти в 2 раза (рисунок ниже).
В структуре российского рынка упаковки из картона и гофрокартона преобладает отечественное производство – на его долю приходится 99,2% видимого потребления на рынке. 22% произведенной картонной упаковки экспортируется отечественными производителями на внешние рынки, при этом доля экспорта от произведенной продукции за последние 5 лет увеличилась на 5 процентных пункта (с 16% в 2017 году).Потребность в тарном картоне в России практически полностью закрывается внутренним производством, импорт не оказывает значительного влияния на рынок. Объем импортных поставок находится на уровне 34 тыс. тонн в год – в основном импортируется бумага для гофрирования и тестлайнер из Беларуси и Польши. В 2021 году импорт под влиянием ослабления рубля и роста внутренних мощностей упал еще больше.