Лондон/Москва (CNN Business) - В понедельник Россия изо всех сил пыталась предотвратить финансовый крах, поскольку ее экономика была подорвана массой сокрушительных западных санкций , введенных на выходных в ответ на вторжение в Украину .
Президент Владимир Путин провел кризисные переговоры со своими главными экономическими советниками после того, как рубль упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, российский центральный банк более чем удвоил процентную ставку до 20%, а Московская фондовая биржа была закрыта на день. Он останется закрытым во вторник, сообщил центральный банк.
Европейская дочерняя компания крупнейшего российского банка оказалась на грани краха, поскольку вкладчики поспешили забрать свои вклады. Экономисты предупредили, что российская экономика может сократиться на 5%.
Рубль потерял около 25% своей стоимости и торговался на уровне 104 за доллар в 12:15 по восточному времени после того, как ранее упал на 40%. Начало торгов на российском фондовом рынке было отложено, а затем и вовсе отменено, говорится в сообщении ЦБ страны.
Последний шквал санкций произошел в субботу, когда Соединенные Штаты, Европейский союз, Великобритания и Канада заявили, что исключат некоторые российские банки из SWIFT, глобальной службы обмена финансовыми сообщениями, и «парализуют» активы российского центрального банка.
«Усиление западных санкций в выходные поставило российские банки на грань кризиса», — написал в понедельник экономист Capital Economics Лиам Пич.
Замораживание резервов
Правительство Путина провело последние восемь лет, готовя Россию к жестким санкциям, накопив военный резерв в размере 630 миллиардов долларов в международных резервах, включая валюту и золото, но, по крайней мере, часть этой финансовой огневой мощи сейчас заморожена, а его «крепостная» экономика находится в беспрецедентном кризисе . атаковать.
«Мы... запретим операции Центрального банка России и заморозим все его активы, чтобы он не финансировал войну Путина», — заявила в воскресенье президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Соединенные Штаты также запретили операции в долларах США с российским центральным банком, чтобы помешать ему получить доступ к своему «фонду на черный день», заявили высокопоставленные представители администрации США.
«Проще говоря, наша стратегия состоит в том, чтобы убедиться, что российская экономика откатывается назад, пока президент Путин решает продолжать свое вторжение в Украину», — сказал высокопоставленный представитель администрации.
По оценкам Пич из Capital Economics, не менее 50% российских резервов в настоящее время недоступны для Москвы.
«Внешние условия для российской экономики резко изменились», — заявил российский центральный банк, объявив о резком повышении процентной ставки и ряде других экстренных мер. "Это необходимо для поддержки финансовой и ценовой стабильности и защиты сбережений граждан от обесценивания", - добавили в банке.
Россия является ведущим экспортером нефти и газа, но многие другие сектора ее экономики зависят от импорта. По мере падения курса рубля покупать их станет намного дороже, что приведет к росту инфляции.
Репрессивные меры в отношении ее ведущих банков и исключение некоторых из них из защищенной системы обмена сообщениями SWIFT, которая связывает финансовые учреждения по всему миру, также затруднит продажу экспортных товаров, включая нефть и газ, несмотря на то, что жизненно важная для России торговля энергоносителями еще не подвергся прямому наложению санкций.
Финская нефтеперерабатывающая компания Neste заявила, что в основном заменила российскую сырую нефть другими поставками.
«Россия давно и методично готовилась к возможным санкциям, в том числе к самым жестким санкциям, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Таким образом, есть планы реагирования, и они реализуются сейчас по мере возникновения проблем».
Бегство по банкам
Но аналитики предупредили, что беспорядки могут привести к бегству из российских банков, поскольку вкладчики пытаются обезопасить свои вклады и копить наличные.
«Санкции нацелены на внутреннюю финансовую систему России, вызывая изъятие банковских счетов и вынуждая центральный банк России продолжать повышать ставки и/или использовать свои валютные резервы», — говорится в отчете Института международных финансов, опубликованном в понедельник.
«Кроме того, мы считаем, что [центральному банку] придется ввести строгий контроль за движением капитала и, возможно, объявить банковские каникулы, поскольку банковское бегство ускоряется, а спрос на иностранную валюту продолжает резко расти», — добавил он.
Одной из первых пострадавших стала европейская дочерняя компания Сбербанка, крупнейшего российского кредитора, который попал под санкции западных союзников. Европейский центральный банк заявил, что Sberbank Europe, включая его филиалы в Австрии и Хорватии, потерпел неудачу или, скорее всего, потерпит неудачу из-за «значительного оттока депозитов», вызванного украинским кризисом.
«Это привело к ухудшению его позиции ликвидности. И нет доступных мер с реальным шансом восстановить эту позицию», — говорится в заявлении ЕЦБ.
Котирующиеся в Лондоне акции Сбербанка ( SBRCY ) упали почти на 70%. Пострадали и другие российские компании с зарубежными листингами. Акции газового гиганта «Газпром» ( GZPFY ) упали на 37% на лондонских торгах. Акции интернет-провайдера Яндекс ( YNDX ) были приостановлены из торгов на Nasdaq вместе с семью другими российскими компаниями, зарегистрированными в Нью-Йорке.
Nasdaq отказался от комментариев. Но человек, знакомый с этим вопросом, сообщил CNN, что биржа спрашивала российские компании, нужно ли им раскрывать существенную информацию после санкций, объявленных в последние дни Соединенными Штатами и другими странами.
Российский центральный банк на прошлой неделе провел интервенцию на валютных рынках, чтобы попытаться поддержать рубль. А в пятницу он заявил, что увеличивает количество банкнот в банкоматах, чтобы удовлетворить возросший спрос на наличные деньги. В понедельник российское правительство приказало экспортерам обменивать 80% своей валютной выручки на рубли — эта мера, по словам аналитиков, была направлена на ослабление давления на российскую валюту.
Центробанк также временно запретил российским брокерам продавать ценные бумаги, принадлежащие иностранцам, хотя и не уточнил, какие активы. Правительство также распорядилось запретить с 1 марта валютные кредиты и банковские переводы российским резидентам за пределы России, сообщает Reuters.
- Чарльз Райли, Лаура Хе и Крис Лиакос предоставили репортажи.
