Великий князь Михаил был младшим из сыновей императора Александра III и Марии Федоровны. Он был похож на своего простого отца, не любил церемониалы, а вот проводить время на природе, ловить рыбу и играть с деревенскими мальчиками обожал.
В 1908 году на балу, куда молодой человек явился после долгих уговоров матери, встретил Наталью, супругу военного из своего же полка. Михаил к тому времени командовал лейб-эскадроном. Михаил моментально потерял голову от женщины и в нарушение правил приличия несколько раз за вечер танцевал с ней. Статный, хорошо сложенный брат императора Николая II тоже приглянулся замужней даме, и бал они покинули уже вместе, чем вызвали всеобщее негодование. Всю ночь они гуляли по дворцовому парку и много говорили. Муж Натальи не питал ревности, так как у них с женой были скорее партнерско-дружеские отношения, женились они не по большой любви. Михаил вскоре предложил возлюбленной стать его любовницей, но женщина знатного происхождения отвергла неподобающее предложение, заявив, что она не желает быть в статусе метрессы.
Молодые люди договорились, что Наталья разведется и станет женой Михаила. Но просьба брата дать согласие на его брак Николай II воспринял с яростью. Он быстро отправил Михаила продолжать военную службу в Орел. Но Наталья была не простой, она не стала мириться с тем, что ее любимый далеко, а поехала вслед за ним вместе с дочерью от брака. Брат и мать Михаила возненавидели Наталью, считали, что Миша полностью попал под влияние наглой девицы и делает только то, что хочет она. Между тем великий князь и Наталья тяготились своим положением, им хотелось жить как положено, в официальном браке, родить собственных детей, которые бы носили фамилию отца, а не бывшего мужа женщины. Они решили тайно уехать за границу и обвенчаться там, но Николай II, который вел слежку за братом, узнал об этих планах и пригрозил Михаилу, что в таком случае он отправит его в заключение в Петропавловскую крепость. Два года спустя у пары родился сын, а Наталья получила официальный развод. Задуманное они все-таки совершили, отправившись в Австрию, тайно обвенчались в православном храме.
Когда Николай узнал об этом браке, отрекся от брата и приказал никогда больше не возвращаться в Россию, а также лишил всех титулов. Молодожены поселились в Англии, но отходчивый император спустя пару лет все-таки простил младшего брата и разрешил вернуться на родину и восстановить свои титулы. Во время революции, когда Николай II отрекся от престола, именно на Михаила лег долг стать следующим императором России. Большевики вынудили Михаила тут же отречься от престола и передать всю власть Временному правительству. Когда начались расправы над Романовыми, Михаил успел в тайне отправить сына в Данию, к родственникам со стороны матери. Его самого арестовали и отправили в ссылку в Пермь. Наталья чуть позже тоже была арестована и провела в заключении почти год, ничего не зная о судьбе мужа. Затем женщина попала в тюремную больницу, откуда смогла сбежать и уехать во Францию. Долгое время она пыталась найти хоть какую-то информацию о супруге, но все было тщетно. Только в 1934 году Наталья прочла в советской книге о судьбе Романовых о том, что Михаил был расстрелян еще в 1918 году. Наталья доживала свои годы в несчастье и нищете. Дочь от первого брака бросила ее, сын от Михаила рано погиб, а она сама умирала в старости от тяжелой болезни в богадельне для бездомных.