При доходности облигаций на рекордно низком уровне получать стабильные выплаты уже не так просто. Чтобы повысить доход, инвесторы могут переключиться на акции с высокой дивидендной доходностью. Дополнительный риск связан с теми, кто платит высокие дивиденды , поскольку они могут сократить свои #дивиденды в любой момент, если бизнес пойдет на убыль. Вот почему именно дивидендные инвесторы должны покупать компании, которые работают в стабильных и предсказуемых отраслях.
Наша подборка:
- British American Tobacco - крупный табачный конгломерат.
- Altria Group - еще одна табачная компания, владеющая брендом Marlboro.
- AT&T - крупная телекоммуникационная компания.
Прежде чем мы расскажем, как они могут удвоить ваши деньги менее чем за десять лет благодаря своей сверхвысокой дивидендной доходности, присоединяйтесь в наш Telegram, где вы сможете найти разборы фондовых и криптовалютных продуктов, а также инвест-идей!
British American Tobacco: доходность 8,0%
British American Tobacco (тикер BAT) представляет собой конгломерат табака и нетабачных никотиновых продуктов. Он владеет многими популярными брендами сигарет, включая Lucky Strike, Camel и Newport. Эти продукты составляют большую часть выручки для компании сейчас, принося примерно 84% консолидированной выручки в первой половине 2021 года, а также большую часть денежного потока.
Другая часть бизнеса состоит из жевательного табака, пара и никотиновых пластин. За первую половину этого года выручка от продажи паровой продукции выросла на 50% по сравнению с прошлым годом до 527 миллионов долларов, а выручка от никотиновых пластин увеличилась на 64% до 167 миллионов долларов. На данный момент эти категории по-прежнему составляют менее 20% от общей выручки BAT, но мы надеемся, что они могут компенсировать любое снижение доходов от сигарет, поскольку эта отрасль продолжает сокращаться.
За последние 12 месяцев BAT сгенерировала около 11 миллиардов долларов свободного денежного потока и выплатила чуть менее 7 миллиардов долларов из этой суммы в качестве дивидендов акционерам. Это может заставить вас думать, что #дивидендная доходность 8,0% может быть легко сохранена и даже повышена в течение следующего десятилетия. Но инвесторам не следует забывать о 62 миллиардах долларов в общей сумме долга на балансе BAT. У компании должно быть место для стабильной выплаты этого долга и рефинансирования большего долга, а также выплаты дивидендов в размере 7 миллиардов долларов в год. Инвесторам будет важно следить за балансом долга BAT по отношению к выплатам дивидендов и денежному потоку, чтобы увидеть, будет ли такая высокая дивидендная доходность устойчивой в течение следующего десятилетия.
Как создать свой инвест-портфель и избежать ошибок новичков-инвесторов?
Altria Group: доходность 7,5%
Altria Group похожа на BAT, табачно-никотиновый конгломерат с множеством различных разделений. Его основной бизнес - это компания Philip Morris USA, занимающаяся продажей популярных сигарет Marlboro. Кроме того, у него есть марка никотиновых пластин под названием ON! который распространяется в мини-маркетах по всей территории США, а также для жевательных табачных изделий, таких как Copenhagen и Skoal. Однако большая часть его текущих доходов поступает именно от Marlboro.
Помимо этих действующих предприятий, у Altria есть еще три миноритарных инвестора. К ним относятся:
- 10% в Anheuser Busch (NYSE: BUD),
- 35% в вейпинговой компании JUUL,
- 45% в компании Cronos Group (NASDAQ: CRON).
Доля Anheuser Busch стоит около 10 миллиардов долларов и может помочь Altria выплатить дивиденды, если она решит продать всю или часть своей доли в будущем.
За последние 12 месяцев Altria получила 8 млрд долларов свободного денежного потока и выплатила 6,38 млрд долларов дивидендов. Это более высокий коэффициент выплат, чем BAT; однако общий долг компании составляет 28 миллиардов долларов, а доля Anheuser Busch может дать ей финансовую подушку для поддержания или увеличения дивидендов.
Что такое NFT и как оно работает. Большой обзор.
AT&T: доходность 8,6%
Если вам некомфортно инвестировать в табачные компании, тогда вам подойдет AT&T, если вы ищете плательщика сверхвысоких дивидендов. Компания является одним из крупнейших мировых поставщиков телекоммуникационных услуг, работающим как в Северной, так и в Латинской Америке. Она также владеет WarnerMedia, в котором находится сервис потокового телевидения и подписки HBO.
AT&T фактически планирует в следующем году отделить WarnerMedia от Discovery, избавившись от медиаактивов AT&T и помогая ей сосредоточиться исключительно на телекоммуникациях. Сделка должна быть закрыта в середине 2022 года и предоставит AT&T активы на сумму 43 миллиарда долларов наличными и ценными бумагами. Это поможет компании справиться с огромной долговой нагрузкой, которая на конец прошлого квартала составляла примерно 209 миллиардов долларов.
AT&T планирует получить 26 миллиардов долларов свободного денежного потока в этом году и уже выплатила 15 миллиардов долларов дивидендов за последние двенадцать месяцев. Инвесторы должны продолжать отслеживать, сколько денег генерирует AT&T, поскольку будет сложно управлять долгом на 200 миллиардов долларов, но у него должно быть место для управления своими дивидендами и выплатами долга в течение следующего десятилетия, особенно после завершения транзакции WarnerMedia.
Кстати, мы собрали самые интересные предложения новым клиентам от топовых брокеров РФ:
- Альфа Инвестиции (третья акция в подарок)
- ВТБ Инвестиции iOS (акции в подарок в приложении)
- ВТБ Инвестиции Android (акции в подарок в приложении)
#инвестиции в акции #инвестиции #дивидендные акции #дивидендные аристократы
(!) Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
