Целью торговли на бирже является получение прибыли и тут участники делятся на две группы инвесторы и трейдеры. Но и вторые занимаются не только активной торговлей или «разгоном» депозита, но и составляют средне- и долгосрочные портфели.
Из чего же складывается доходность портфеля инвестора?
- Если в портфеле присутствуют #облигации, это купонный #доход. Но тут тоже имеются свои риски. Например, сейчас повышение ставки центробанком и необходимо крайне осмотрительно подходить к выбору инструментов.
- Если в портфеле есть #акции роста, то некоторые #инвесторы выбирают стратегию фиксирования дохода, например, при росте на определенный % и далее реинвестируют средства в этот же инструмент по более выгодной цене и/или же ищут новые.
- Но, конечно, же «львиную» долю прибыли можно получить от выплаты дивидендов по акциям.
◼Дивиденды выплачивают компании распределяя до 50% чистой прибыли компаний.
Например, из списка компаний входящих в #индекс Московской биржи 35 компаний регулярно выплачивают #дивиденды и на протяжении последних 5 лет средняя дивидендная доходность наших компаний составляла до 8% по голубым фишкам. А металлургический сектор платил 10-13%.
◼Covid19 внес свои коррективы на финансовые рынки, вызвав простои в производствах и задержки поставок, что в свою очередь привело к серьезному дефициту сырьевых товаров и резкому росту их стоимости. В течении 2021 года мы видели как обновили свои максимумы цены на сталь, уголь, газ и др. И нет сомнения, что после просевшего 2020 года и показавшего нереальные прибыли 2021 года, дивиденды будут более чем достойными.
◼В настоящее время в связи со скачками цен на #нефть, выявлением нового штамма коронавируса «омикрон» и складывающейся геополитической обстановкой на рынке наблюдается коррекционное движение во всех секторах рынка и, нет более лучшего времени, чтобы добавить в свои портфели акции компаний регулярно выплачивающих дивиденды.
◼Это не значит, что нужно сегодня же закупиться на всю «котлету» Газпромом или #Сбером, необходимо обязательно соблюдать свою стратегию формирования портфеля. Если же пока с ней не определились, можно воспользоваться простым правилом: после того как определили какие сектора будут в портфеле, разделить депозит на количество и добавить акции из секторов в равных пропорциях.
◼Далее, когда выбрали, акции каких компаний планируете купить необходимо учесть и риски, например, компания может по тем или иным причинам перестать выплачивать дивиденды, а направить их на развитие. Так же необходимо оценить цикл экономики в котором находится отрасль.
Далее рассмотрим два гиганта голубых фишек нашего рынка:
◼#Газпром, который является крупнейшей российской компанией по рыночной капитализации, превысившей $100 млрд. Акции компании входят в состав «голубых фишек» российского фондового рынка, являясь одними из наиболее ликвидных бумаг на Московской бирже. На выплату дивидендов компания направляет 50% от скорректированной чистой прибыли. С учетом ожидаемо сильных результатов за 4 квартал, итоговые дивиденды за 2021 год могут составить около ₽44 на акцию, ДД ~ 13,4%.
◼#Сбербанк — идеальный пример в России успешной коммерческой компании: инновационная, прозрачная, мега-прибыльна и открытая к акционерам. Прогноз дивидендов за 2021 год составляет около ₽27 на акцию (обыкновенную), ДД ~ 8,1%. Кажется, что немного, но учитывая цену снизившуюся до уровня полугодичной давности весьма неплохо.
◼И в заключение, не можем не напомнить, что одним немаловажным аспектом наполнения портфеля является, покупка акций «лесенкой». Сегодня цена, кажется привлекательной, и думается: «вот он, то самое дно!». А вдруг, нет? На рынке ходит шутка: «Получил дно в подарок, получи -второе!». и из этого надо сделать вывод, а именно что не надо считать упущенную выгоду: «Завтра будет дороже!», надо считать прибыль: ведь чем ниже средняя цена акции, тем выше доход.
Больше полезной информации вы найдете:
