Всем привет! Очень давно не было статей на канале, но теперь буду стараться писать чаще. После долгого перерыва решил начать с нашей традиционной рубрики "Портфель на 350 тысяч" на платформе BeatMarket. Тем кто давно не посещал канал или впервые зашел на огонек напомню, что эта рубрика создана специально, чтобы показать, как управлять портфелем. Отмечу, что первоначальная сумма инвестиций была равна 348 тысяч рублей и в этой рубрике я инвестирую только в российские компании, никаких иностранных бумаг.
Из-за того что долго отсутствовал, не писал статьи про рынки и экономику. Так вышло, что редкие посты выходили только в Телеграмме, поэтому может создаться впечатление, что я пропустил коррекцию на российском рынке. Нет, отнюдь, я даже сумел произвести небольшую ребалансировку по портфелю перед вероятным сезонным ростом некоторых активов. Но прежде расскажу про общее состояние портфеля.
Несмотря на внушительное падение российского рынка, мой портфель не просел так сильно. Напомню, что перед коррекцией портфель показывал рост на 3%, однако, из-за коррекции он просел и сейчас показывает отрицательный результат -3%. Согласитесь, что на фоне коррекции индекса более чем на 10%, потерять по портфелю всего 6% - не критично. Таким образом, сейчас совокупная стоимость портфеля составляет 338 тысяч рублей.
Изменения в портфеле
Теперь я бы хотел перейти к изменениям в портфеле. Их немного, но они присутствуют. В первую очередь, скажу, что я полностью избавился от акций EMC или Европейского Медицинского Центра. Причина довольно проста, так как ЕМС имеет валютную выручку в евро, в период спада рынка росла валюта, а за ней последовал и рост акций. Таким образом, я вышел почти на самом хае по цене 1250 рублей. Причина по которой я убрал се акции из своего портфеля тоже легко объяснима. Я ожидал, что до Нового Года роста валюты больше не будет. Более того, я ожидал, что ЦБ поднимет ставку до 8,5%, что автоматически послужит фактором для укрепления рубля. Именно по этим причинам я скинул эти акции и не прогадал, сейчас ЕМС стоит меньше 1100 рублей.
Что касается приобретений, то тут я остановился на доборе компании Белуга, которую я покупал и в прошлый раз, так как она пришла на очень сильные уровни поддержки. Причину покупки этой компании я не буду повторять, можете посмотреть прошлый выпуск рубрики.
Почему я убрал X5 Retail из своего портфеля и сократил Полюс, а добавил Белугу и Фосагро?
Из нового, я решил приобрести компанию Озон. Логика данной идеи заключается в сезонном факторе. Сейчас поясню, что я имею ввиду.
Так как сейчас на носу Новый Год, то огромное количество человек будет заказывать подарки своим друзьям и родственникам. Последние годы люди все чаще заказывают подарки онлайн, что можно проследить по результатам квартальной выручки компании. Из всех кварталов 4-й является самым прибыльны, что вполне логично. В этом году я не ожидаю изменение ситуации, а наоборот предполагаю, что Озон побьет результаты своего прошлого года в 4-м квартале. Такая простая, но логичная идея!
На этом изменения в портфеле закончились. Поэтому предлагаю вам перейти по ссылке в комментариях на сайт BeatMarket и посмотреть мой портфель более подробно, а возможно, вы захотите собрать собственный портфель, тем более что это бесплатно!
А что вы думаете по этому поводу? Подписывайтесь на канал и ставьте лайки! Более оперативно о новостях я пишу в своем телеграмм канале
Читайте также:
Почему СБЕР и ВТБ упадут вслед за американскими банками?
Театр абсурда - Тесла стоит более 1 триллиона долларов. Как такое могло произойти?
Компания РусАгро увеличила дивиденды до 50% и упала на 13%. Почему компанию стоит покупать?
