8 декабря на NYSE пройдет IPO компании HashiCorp под тикером HCP, разработчика программного обеспечения для управления облачной инфраструктурой. Андеррайтеры размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup.
У компании по состоянию на 31 октября 2021 года было 2392 клиента, в том числе более 340 из списка Forbes Global 2000. Среди крупных клиентов можно отметить Fox, General Motors, GitHub и Stripe. Ставка удержания была на уровне 127%. Количество крупных клиентов на конец октября составляло 595 против 451 годом ранее (ARR составляет более $100 тысяч). Всего компания привлекла $349,2 млн. Акционеры компании — Mayfield, GGV Capital, Redpoint Omega, True Ventures.
Портфель продуктов компании имеет различные стадии коммерциализации, основные из них — это Terraform, Vault, Consul и Nomad. Terraform и Vault уже зарекомендовали себя на рынке, в то время как Consul и Nomad являются новыми продуктами и находятся на более ранней стадии коммерциализации.
Terraform — это продукт, который позволяет настраивать IT-инфраструктуру и управлять ею. Terraform поддерживает все основные общедоступные и частные облака и имеет обширную экосистему, включающую более тысячи интеграций с различными облачными, программными и прочими платформами. Vault предоставляет управление и защиту данных. Продукт упрощает развертывание системы безопасности и автоматизацию сложных рабочих процессов. Consul — продукт для автоматизации сетей, что позволяет специалистам управлять трафиком приложений, группам безопасности — защищать и ограничивать доступ между приложениями, операционные группы могут автоматизировать базовую сетевую структуру. Nomad помогает организациям развертывать приложения и управлять ими. Также компания имеет и другие продукты, такие как Waypoint, Boundary, Vagrant и Packer, которые решают смежные проблемы в облачной операционной модели.
По данным IDC, к 2024 году ожидается, что мировой рынок общедоступных облачных сервисов достигнет отметки $676,1 млрд. Сама компания оценивает свой адресный рынок в $41,7 млрд с потенциальным ростом до $72,5 млрд. Конкуренты компании на рынке — Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Red Hat, CyberArk, VMware и IBM.
HashiCorp планирует разместить 15,3 млн акций по цене в диапазоне $68-72 за бумагу.
«Апсайд в 30% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $16,774 млрд при целевой цене $93,8 на одну простую акцию с потенциалом роста 30%», — делятся расчетами аналитики «Фридом Финанс».
Только для квалифицированных инвесторов.
Неквалифицированные инвесторы могут поучаствовать в IPO HashiCorp, купив паи ЗПИФ «Фонд первичных размещений».
#акции #NYSE #ipo #фридомфинанс #рекомендации
