Продолжаем тему инфляции. Я уже говорил, что такие экономические шоки как черный лебедь или идеальный шторм является закономерным результатом череды просчетов экономических властей и крупного бизнеса.
С 2008 года западные страны встали на скользкую дорожку рисования денег. Подобная практика стала условным рефлексом ФРС и Евро Цб на абсолютно любой кризис.
Логика проста, пусть лучше будет инфляция, чем дефляция. Призрак 1929 г. до сих пор терзает "умы" западных экономистов.
Печатание денег является старым добрым экономическим костылем. Благодаря этому нехитрому приему друзья главы ФРС США из Morgan Stanley и других финансовых конгломератов могут совершенно не переживать за свой бизнес. Как говорили банкиры Уолл-стрит: "Джанет Йеллен нарисует столько сколько мы попросим".
Ещё в 2008 г. экономисты предупреждали, что подобная безответственная политика может привести к бешеной инфляции.
Как мы знаем этого не случилось. Инфляция действительно практически не распространялась на товарные рынки. Цены в США и Европе практически не росли последние 10 лет.
Однако инфляция бушевала на рынках финансовых рынках: акции, индексы и т.п.
Власти вошли во вкус и поняли, что любую проблему можно залить деньгами; в любом случае, дальше спекуляций на биржах эти деньги не пойдут.
Но случился 2020 г. Еврогeи и их американские коллеги по старой традиции расчехлили свое секретное оружие - количественное смягчение.
Акции Тесла и подобных лохотронов тут же обновили исторические рекорды, сделав Илона Маска и подобным ему шарлатанов самыми богатыми людьми планеты (не смотря даже на убыточный бизнес).
Вроде бы все сработало, но инфляция на этот раз не ограничилась финансовыми рынками и подобно раковой опухоли пустило метастазы на рынки товарные.
Тут - то западные экономические властители поняли, что палочку - то они перегнули. В чем же дело? Почему на этот раз что-то пошло не так?
Все просто, помним, что идеальный шторм это результат систематического игнорирования сигналов рынка о надвигающимся кризисе.
Количественное смягчение не вызывает инфляцию на товарных рынках в том случае, если на этих рынках наличествует затоваривание. То есть когда кризис вызван перепроизводством.
Пример: каждый человек может съесть не более трёх кур в день, но рынок затоварен настолько, что на одного потребителя приходится 8 кур.
Возникает кризис перепроизводства, и сколько не печатай денег, цена на курицу не вырастет ибо больше чем 3 штуки человек все равно не сможет употребить. Если ее и так продать не могут, то как тут цену повышать?
Пример из недавнего прошлого: в 2014 году цены на нефть рухнули со 100 долларов до 50 долларов за баррель и держались на этом уровне 6 лет. Когда у тебя переливается хранилище, то сколько бы ФРС не печатал баксов, дороже полтинника ты не продашь (конкуренция).
Однако этот кризис как раз-таки является кризисом предложение, а не спроса!
Во время локдауна многие предприятия во всем мире буквально остановили производство. Соответственно при неизменном спросе резко упало предложение.
Что случается в рыночной экономике, когда спрос превышает предложение? Образуется дефицит и взлетает цена. А мы помним, что западные ЦБ нарисовали ещё триллионы долларов, которые в такой ситуации естественно проникают на товарные рынки, раскручивая маховик инфляции.
Китай, Европа начали рекордным темпами скупать металл, газ, нефть, продовольствие, что привело к росту цен на эти товары во всем Мире.
Кроме того, зима 2021 года стала неожиданно холодной, а лето аномально жарким. Это привело к повышенному спросу на энергоносители, производство которых сократилось за время локдауна.
Аномальная погода привела к рекордному неурожаю, что стало причиной бешеного роста цен на продовольствие!
Просчеты Китая и Европы в переходе на зелёные технологии привели к тому, что в первом закрыли слишком много угольных электростанций, а во второй слишком понадеялись на ветряки. Это привело к энергетическому кризису и бешеному росту цен на газ и уголь.
Таким образом, инфляционный шок 2021 г. является типичным идеальным штормом, то есть ситуации когда единовременно совпали все возможные и невозможные неблагоприятные факторы, что в свою очередь является результатом систематических ошибок монетарных властей.
Теперь уже двузначные цифры инфляции на некоторые товары уже стало новой реальностью для привыкших к сытой и спокойной жизни европейских потребителей: 1, 2, 3.
Таким образом, мировой инфляционный шок 2021 г. является следствием преступной халатности американских и европейских экономических властей.
Действительно, колоссальная эмиссия долларов не является первоочередной и единственной причиной огромной инфляции, но в купе с другими факторами, она стала той самой канистрой бензина влитой в тлеющий костер.
#кризис #цены #инфляция #деньги #финансы #инвестиции
