Всем привет! Как вы уже знаете, один раз в две недели я выпускаю статью, которая посвящена управлению портфелем, который я составил в приложении BeatMarket. Сам портфель вы сможете посмотреть по ссылке, которую я закреплю в комментариях, а возможно тоже захотите составить свой портфель, чтобы отслеживать его доходность!
Начну с того, что за прошедшие полтора месяца мой портфель имеет весьма приятную положительную доходность почти в 11 тысяч рублей. Я напомню, что этот публичный портфель я завел в начале сентября и совокупная стоимость первоначальных инвестиций была равна 348 тысяч рублей с небольшим. Что касается текущего момента, то мой портфель за прошедшие 1,5 месяца вырос и на момент написания статьи составляет почти 359 тысяч рублей.
Более того, в этих подсчетах я не учитывал тот факт, что дивиденды, которые компании должны были выплатить в октябре, мне еще не начислили, а это еще несколько тысяч рублей. Поэтому считаю, что доходность портфеля хорошая, особенно если учесть, что составлял я его на пике рынка и старался сделать его максимально сбалансированным!
Давайте взглянем на изменения в портфеле, которых было не так много. Все-таки данная рубрика была создана для того, чтобы продемонстрировать инвестиционный подход к управлению портфелем, то есть стараться максимально не трогать портфель. Однако, в текущих условиях высокой волатильности на рынке, я не могу позволить оставлять портфель без внимания, поэтому периодически возникает потребность в пересмотре состава портфеля, так называемая ребалансировка.
Первой корректировкой за прошедший период была продажа части акций Татнефти. В прошлый раз, когда я писал статью про свой портфель на BeatMarket, я сократил свою позицию в Татнефти. Первоначально у меня было 40 акций. В прошлый раз я продал 7 и сейчас еще 13, таким образом, оставил только половину. На это есть сразу несколько причин.
В первую очередь, это стремительный рост цен на нефть. Сейчас многие инвестиционные дома начали публиковать прогнозы с ценой 95-100 долларов за баррель, однако, как правило, такие публичные прогнозы не сбываются и цена идет в обратную сторону. Причин для этого тоже не мало. Скоро состоится заседание ОПЕК+, 3 ноября пройдет заседание ФРС, да и в общем, цены на нефть уже заложили в себя дефицит энергоносителей и холодную зиму, поэтому нефтяные активы уже не так привлекательны. Во-вторых, Татнефть сделала часть моих целей, поэтому я плавно закрываю свои позиции в этой компании.
По Интер РАО схожая ситуация. Компания хорошо росла после моей статьи про нее, так как в Китае запросили дополнительные поставки электричества, однако, этот спрос тоже очень скоро может вернуться в норму. Поэтому в этой акции я тоже решил закрыть часть позиций.
Вместо Интер РАО и Татнефти я решил купить Алросу. Выше на графике я обозначил цели по этой бумаге. Ее подбирал по 128 после дивидендного гэпа, о чем писал в Телеграмме. Ее тоже буду закрывать частями после достижения целей.
На этом изменения в портфеле закончились. Поэтому предлагаю вам перейти по ссылке в комментариях на сайт BeatMarket и посмотреть мой портфель более подробно, а возможно, вы захотите собрать собственный портфель, тем более что это бесплатно!
На этом все! Пишите, что вы об этом думаете! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки! Более оперативно о новостях я пишу в своем телеграмм канале
Читайте также:
Почему экономист сказал, что ПИК скоро обанкротится? Был шокирован его объяснением
Компания РусАгро увеличила дивиденды до 50% и упала на 13%. Почему компанию стоит покупать?
"Мне нечем больше усреднять, что мне делать?" Усреднение это зло?
#инвестиционный портфель #инвестиции #деньги #финансы #экономика #биржа
