Пришло время ноябрьского отчета по основному портфелю акций. В статье напишу по какой причине решил продать Мечел-П и ЕН+ и какие акции купил на вырученные деньги.
Почему продал и что купил
Последнее время Мечел-П очень сильно вырос. Стоил больше 300. Еще бы конъюнктура рынка с такими ценами на уголь и сталь благоволили компании.
Скорее всего за 3-й квартал мы увидим хорошую прибыль по МСФО, компания похоже выжила и банкротство стало меньше маячить. Но вот мне как-то стало не по себе последнее время, очень уж много получается Зюзин должен отдать на дивиденды, на доход пишут, что около 60 рублей. По текущей цене это около 20% дивидендами. Но цены на уголь начали падать и, честно говоря, большого доверия к менеджменту у меня нет. Свои 3 икса в этих акциях я сделал, даже немного больше, теперь постою в сторонке.
Продал по 296 рублей. На вырученные деньги довел доли Роснефти и Ленэнерго до 5% от портфеля, как и планировал сделать до конца года. Еще докупил Сбербанк-П, он хоть и недешевый, но если вдруг начнут пускать на дивиденды 75% от прибыли, акция моментально подорожает до 500 рублей минимум. Плюс развитие сервисов будет рано или поздно толкать акцию вверх.
Ен+ тоже мне не давал покоя, с одной стороны компания отстала от Русала и есть возможность роста, но вот дивидендов я боюсь не увижу. Продал и купил Норникель. Норникель за последнее время откатился прилично хаев, но для меня это маст-хэв бумага из-за очень хорошего положения компании с ее корзиной добываемых металлов. Рисков всяких много, но держать до 10% от портфеля спокойно могу. И взял еще немного Русагро.
Кстати то что я поменял Ен+ и Мечел не значит, что это навсегда. Сейчас портфель сформировался немного получше и я им больше доволен.
Возможно, если акции Мечела и ЕН+ упадут пониже я буду их на новые взносы подбирать.
Что в портфеле на начало ноября
Состав портфеля на 1 ноября 2021 года такой:
- Русгидро-0,11% на сдачу взял, в будущем буду подбирать
- Ростелеком-П 0,12% на сдачу взял, в будущем буду подбирать
- Роснефть 4.81%
- Ленэнерго-П 4,93%
- Русагро 9,24% как раз между 8 и 10% хотел брать
- Норникель 9,32% хорошая доля, скоро объявят дивиденды. Сайт доход рисует больше 2000 на акцию. Больше 10% за раз? Ну посмотрим.
- Банк ВТБ 11% жду хороших дивидендов в следующем году, если опять не обманут.
- Сбербанк-П 11% Сбербанк скорее всего со мной на долго. Как я и писал если вдруг начнут 75% от прибыли пускать на дивиденды, акция вырастет, а я хочу подешевле купить. Хотя я против такого разбазаривания денег, лучше 50% пусть платят.
- Газпром 49% очень много, конечно, но на ближайшие 2 годя считаю локомотивом портфеля на дивиденды от Газпрома буду покупать много других акций. Сильно наращивать пока не буду, хотя при такой конъюнктуре почему и нет.
Структура по секторам пока смещена на нефтегаз, постепенно ситуацию буду менять. Но нефтегаз все равно будет в лидерах. Взял минимальные пакеты Ростелекома и Русгидро. Буду потихоньку подкупать, в планах все те же 5% на эмитента.
Облигаций практически не осталось, пополнений мало, сейчас начал активно пополнять счет по проекту «Создаем пенсию с нуля». Скорее всего проект переедет на ИИС. Так как в этом году еще не успел пополнить ИИС на сумму для получения полного вычета.
Пока вот так, сильно активные действия по портфелю ожидаются на лето — осень следующего года, так как закончатся три года по ИИС и скорее всего буду его закрывать и открывать снова. Но перед этим нужно будет поиграться с доходами и попробовать уменьшить налогооблагаемую базу.
Подписывайтесь на Дзен и телеграмм, чтобы не пропустить следующие статьи.
Я сделал канал в телеграмме если вам удобнее следить там.
С вами был Алекс Фьюни.
На этом у меня все!
