Уоррен Баффет - один из самых известных инвесторов в мире. Он является председателем совета директоров и исполнительным директором инвестиционного фонда Berkshire Hathaway (в десятке самых крупных компаний мира по рыночной капитализации). По данным Forbes cостояние самого Баффета в 2021 году составляет почти 100 миллиардов долларов.
Родился Уоррен в 1930 году в г. Омаха (Небраска, США). Первую сделку на бирже совершил еще в 11 лет, а свою компанию Berkshire Hathaway приобрел в 1965 году, тогда она еще производила текстиль.
Баффет прославился тем, что его инвестфонд многие годы показывал доходность, превышающую доходность биржевых индексов. Обычно хорошие фонды на длинной дистанции лишь немного обгоняют индекс, а Berkshire Hathaway обошел основной американский индекс только за последние 20 лет больше чем в 2 раза. За все эти достижения Баффета прозвали "оракулом из Омахи".
Принципы Уоррена Баффета по выбору акций можно описать термином стоимостное инвестирование. По этой стратегии инвестор ищет недооцененные акции путем фундаментального анализа (изучения финансовых и производственных показателей компании). Проще говоря, Баффет старается покупать акции перспективных компаний по низким ценам. Чтобы компании реализовали свой потенциал нужны годы, поэтому средний срок сделки у Баффета - 10 лет.
Состав портфеля Berkshire Hathaway можно найти в публичном доступе, например по этой ссылке. Последний отчет был 16 августа, а состав акций указан на 30 июня. Давайте посмотрим на топ-5 вложений:
1️⃣ Apple (41.5%) - известный всем и каждому технологический гигант. Баффету уже 91 год, но его инвестиции не игнорируют современные тренды, возможно благодаря более молодым сотрудникам фонда.
2️⃣ Bank of America (14.2%) - один из крупнейших банков США отвечает в портфеле Баффета за финансовый сектор. Во время кризиса 2008 года этот сектор сильно пострадал и оказался недооцененным.
3️⃣ American Express (8.5%) - компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, с ее помощью осуществляется 25% всех денежных операций в США. Считается, что она служит защитой от инфляции: когда цены растут, растет комиссия за переводы, а значит и доходы компании.
4️⃣ Coca-Cola (7.4%) - старейшая в США компания по производству безалкогольных напитков, продукцию которого вы все знаете и периодически пьете. Одна из "дивидендных аристократов" (компания платит дивиденды стабильно и много лет подряд). Акции Coca-cola обычно растут слабо, но постоянный денежный поток это компенсирует.
5️⃣ Kraft Heinz (4.5%) - один из крупнейших в мире производителей пищевых продуктов и напитков. Это вложение у Баффета получилось не самым удачным, потери составили несколько миллиардов долларов, впрочем в 2021 году снова наметился рост акций этой компании. Что ж, даже "оракул" может ошибиться, но все равно большинство вложений делать удачно.
Всего в портфеле Berkshire Hathaway более 40 компаний, среди которых Visa, Chevron, Amazon, MasterCard и другие.