Всем привет!
Обновил на своем сайте investonic.ru базовые характеристики своего портфеля. Изменения небольшие, но важные
- Максимальный риск, который я готов видеть на одну компанию не более 5%. Максимум в исключительных случаях 7%
- Средний риск, который я готов брать на одну компанию это 1 - 2%
- Нетрудно догадаться, что, исходя из этих параметров, в портфеле должно быть 50-75 компаний (примерно). Сейчас около 50
ВАЖНО! Investonic.ru - это мой единственный сайт, который планирую развивать. Иные сайты, даже очень похожие по написанию на мой - не имеют ко мне никакого отношения! Я не продаю никакие фуфлокурсы и не занимаюсь обучением! Будьте бдительны!
ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТ ТОНИК
Я формирую долгосрочный инвестиционный портфель в соответствии со своей стратегией и следующими параметрами:
Технически мои портфели размещены на брокерских счетах на Тиньков Инвестиции. На сегодня их два: один обычный + один ИИС. Спекулятивный счет, который не учитывается в качестве активов инвестиционного портфеля размещен на БКС. Портфель в открытом доступе для тех, у кого есть аккаунт в Тинькофф.
Основные параметры портфеля на текущий момент:
Инвестиционный горизонт: 20 + лет
Размер личного портфеля на конец предыдущего месяца: примерно 7.4М
Размер привлеченных средств (средства на крупную покупку) около 1.2 миллиона рублей рублей
Всего средств под управлением: около 8.6 миллионов рублей
Размер коротких денег, которые нужно вывести в течение 1.5 года (крупная покупка): чуть более 1.2 миллиона рублей рублей
Валюта портфеля: рубли (RUB) 40% и доллары США (USD) 60%. Евро (EUR) 1-2%
Инструменты портфеля: акции и корпоративные облигации РФ, ОФЗ, акции США, ETF на российские и американские активы, валюта: USD, EUR
Количество компаний в портфеле: 50. Готов увеличить количество компаний в ближайший год до 75 (увеличение диверсификации)
Желаемая просадка не более: 35%. Максимальная просадка: не более 55%-65%
РИСК ПОРТФЕЛЯ
Риск профиль портфеля: умеренный
Модельный риск на одну отрасль: max не более 15% на портфель. Желательно: не более 10% на портфель
Модельный риск на одну компанию: max не более 7% на портфель. Желательно: не более 5% на портфель. Стандартный риск на одну компанию – 1-2% на портфель.
Соотношение акции облигации 2021 год/2041 год: 80% на 10% / 40% на 60%.
Ожидаемая доходность на горизонте в 20 лет (в среднем за любой год в период, справедливо при базовой инфляции в 5% в год, рублевая):
А) среднерыночная: хороший результат
Б) X2 к среднерыночной: отличный результат
В) более чем X2.5 к среднерыночной: феноменальный результат
Пока все! Берегите депозиты, инвестируйте с умом!
PS 📍
Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действию! Это мой личный частный блог, в котором я обобщаю свои взгляды на фондовый рынок, делюсь своей стратегией и подходами к рыночному анализу, оцениваю свои сделки с точки зрения эффективности
ТЕЛЕГРАМ канал, где я в течение дня сижу за терминалом и делюсь мыслями в течение дня здесь
Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь
