Доходность по Портфелю Колобка, который мы создали и начали вести в начале 2019 г, превысила 100%.
Много это или мало? Давайте смотреть.
С депозитами даже не будем сравнивать: наша доходность в разы превышает ту, которую могли бы нам дать банки. Это еще раз говорит о том, что вкладывать деньги в банки не очень интересно, а в последнее время даже и не выгодно, поскольку банковские ставки ниже уровня не только реальной, но и официальной инфляции.
Вообще же для инвестиционных портфелей есть такой бенчмарк, или эталон, как соответствующий индекс фондового рынка. В нашем случае это Индекс Мосбиржи.
Для профессиональных управляющих паевыми или пенсионными фондами считается очень хорошим результатом, если удается переиграть бенчмарк. Но получается это далеко не у многих, несмотря на то, что в Индексе Мосбиржи не учитываются выплаченные дивиденды по акциям, а в доходности портфелей управляющих учитываются.
Мы смогли почти вдвое обыграть Индекс Мосбиржи, который с начала 2019 г вырос примерно на 58%.
Как нам это удалось? Во-первых, опыт: мы работаем на рынке ценных бумаг практически со дня его основания. В том числе у нас есть опыт успешной работы в крупнейших российских управляющих компаниях.
Во-вторых, это четкое соблюдение требованиям разработанной нами стратегии риск-менеджмента. Если коротко, она заключается в безжалостном закрытии убыточных позиций, как только цена какой-либо бумаги упала ниже установленной нами величины или как только мы видим, что наши ожидания роста не оправдываются.
Кроме того, мы стремимся максимально диверсифицировать портфель, покупая бумаги разных эмитентов и различных секторов экономики. На долю акций одного эмитента редко когда приходится более 10% от портфеля.
В результате, максимальная просадка капитала по нашему портфелю составила около 5%.
Справедливости ради стоит отметить, что объем средств в нашем портфеле не очень велик, а управлять относительно небольшими деньгами намного проще. Вот, например, сегодня мы купили не очень ликвидные акции золотодобывающей компании «Петропавловск» и «ЭН+ Групп».
Первая значительно отстала от акций других золотодобывающих компаний из-за разборок внутри компании, которые сейчас завершаются. Мы ждем ее опережающего роста в том числе и в результате очень вероятного повышения котировок золота, которое будет пользоваться повышенным спросом как защита от мировой инфляции.
«ЭН+ Групп» является крупнейшим акционером «Русала», акции которого за месяц выросли на 19%. При этом на днях в Гвинее произошел вооруженный переворот, а на страну приходится около 20% мирового производства бокситов - сырья для производства алюминия. Ждем, что Гвинея сбавит выпуск бокситов, что приведет к очередному взлету цен на алюминий, росту котировок «Русала» и его материнской компании.
Мы купили акции этих компаний на десятки тысяч рублей, что не отразилось на динамике их цен. Но если в эти бумаги начнет входить ПИФ хотя бы несколькими миллионами рублей, то цена акций улетит вверх на многие проценты. Обратная ситуация будет наблюдаться при продаже: мы выскочим легко и незаметно, а «крупняк» сильно просадит котировки.
Сейчас, кстати, наш Портфель Колобка заполнен акциями практически на 100%. Мы ждем продолжения роста российского рынка акций. Небольшим риском является заседание ФРС США 22 сентября, после которого может быть объявлено о сроках начала сокращения программы выкупа активов. Возможно, но необязательно, накануне этого события для снижения рисков мы сократим часть прибыльных позиций.
Следить же за всеми нашими сделками по Портфелю Колобка в режиме онлайн вы можете в закрытом телеграм-канале Follow bun @alortrade_bot, и самостоятельно принимать решения, совершать такую же сделку на вашем счете или нет. Мы в этом канале всегда объясняем свои решения, а также публикуем ежедневные обзоры по рынку ценных бумаг.
Есть и второй вариант зарабатывать вместе с нами. Вы можете подключиться к системе автоследования https://followme.alor.ru/strategies/prospective-russia, и все наши сделки будут автоматически совершаться на вашем брокерском счете. Возможно, этот вариант наиболее удобен всем, кто хочет в разы обыгрывать инфляцию и ставки по банковским депозитам. особенно новичкам, а также тем, у кого нет времени самостоятельно торговать.