Сегодня я подготовила краткий SWOT-анализ по компании X5. ТОП-5 причин для покупки бумаги в качестве вывода в конце.
Сначала небольшая справка. X5 Group #FIVE - одна из ведущих российских мультиформатных розничных сетей в сегменте FMCG. Компания основана в 2006 году. Группа управляет магазинами торговых сетей: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Перекресток-Экспресс».
🔶 Сильные стороны:
- У компании широкий ассортимент продукции;
- Качество продукции;
- Знания и опыт топ-менеджеров, их компетентность;
- Финансовая поддержка Альфа-групп;
- Узнаваемость бренда.
🔶 Слабые стороны:
- Барьеры в использовании онлайн-сервисов для старшего поколения в малых городах;
- Высокая текучесть кадров;
- Перекупленность по всем мультипликаторам стоимости;
- Понижение средней суммы чека.
🔷 Возможности:
- Способность к саморегуляции и широкой кооперации внутри отрасли и между отраслями, достаточная устойчивость и способность сдерживать рост цен;
- Развитие технологической составляющей X5 Group;
- Возможность выхода на новые рынки;
- Ускоренное развитие онлайн-проектов;
- Cтратегическое партнёрство с крупнейшим бельгийским производителем хлебобулочных изделий - La Lorraine Bakery Group.
🔷 Угрозы:
- Повышение цен на ресурсы;
- Конкуренты (Магнит);
- Частичная зависимость от торгово-развлекательных центров, работа которых может быть ограничена;
- Барьеры, связанные с пересечением областных и таможенных границ;
- Падение доходов населения.
Мультипликаторы компании:
Оценка стоимости
P/E = 21,24
P/B = 7,82
P/S = 0,33
Рентабельность
ROA = 2,73 %
ROE = 34,05 %
ROS = 1,55 %
Debt/Equity (Долг/Капитал) = 955,19 %
Рентабельность по EBITDA = 12,19 %
Дивиденды:
Компания начала платить дивиденды в 2017 году. Текущая дивидендная доходность - 4,48%. В среднем же дивиденды обычно составляют 5-6% годовых.
В качестве вывода ТОП-5 причин для покупки актива:
1️⃣ Номер 1 ритейлер на рыке РФ
2️⃣ Отличные темпы роста холдинга
3️⃣ Технологически продвинутая компания
4️⃣ Хорошие показатели эффективности бизнеса
5️⃣ Продуктовый ритейл один из тех секторов кто отыгрывает инфляцию
А какой ваш фаворит в секторе ритейла? Пишите в комментариях.
Понравилась статья? Ставьте лайк!
Материал telegram-канала "Фундаменталка" Другие обзоры именно там, переходите и подписывайтесь!
#трейдинг #инвестирование #финансы #доход
